沃得農(nóng)機(jī)IPO過(guò)會(huì)：擬募資60億 實(shí)控人提供擔(dān)保超18億

江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：沃得農(nóng)機(jī)）日前通過(guò)深交所上市委員會(huì)審核通過(guò)，預(yù)計(jì)下一步將遞交注冊(cè)。沃得農(nóng)機(jī)計(jì)劃募資60億元，其中，16.92億元用于沃得農(nóng)機(jī)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目，5.64億元用于沃得農(nóng)機(jī)（沈陽(yáng)）農(nóng)業(yè)機(jī)械改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目，5.1億元用于沃得高新農(nóng)業(yè)機(jī)械及其零配件改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目。

3.67億元用于沃得農(nóng)配農(nóng)業(yè)機(jī)械零配件改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目，3.5億元用于沃得（泰國(guó)）農(nóng)業(yè)機(jī)械及其零配件制造項(xiàng)目，1.8億元用于沃得智云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，23.38億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

應(yīng)收賬款賬面價(jià)值超18億

沃得農(nóng)機(jī)是一家大型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造商，主要從事農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，致力于為客戶(hù)提供現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全程機(jī)械化的專(zhuān)業(yè)機(jī)械裝備。

沃得農(nóng)機(jī)的產(chǎn)品可基本覆蓋從種植、田間管理、收獲、秸稈綜合利用到糧食后處理等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

招股書(shū)顯示，沃得農(nóng)機(jī)2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為41.35億元、46.26億元、69.77億元；凈利潤(rùn)分別為7.28億元、7.58億元、11.47億元。

報(bào)告期各期末，沃得農(nóng)機(jī)應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為11.59億、12.78億、15億和18.5億，占營(yíng)收的比例分別為28.02%、27.63%、21.48%和25.82%。

王偉耀、張阿美夫婦為實(shí)控人

沃得農(nóng)機(jī)實(shí)際控制人王偉耀、張阿美夫婦，通過(guò)丹陽(yáng)實(shí)業(yè)合計(jì)間接持有沃得農(nóng)機(jī)73.62%的股份。

王偉耀1963年5月出生，1987年12月至1991年5月，擔(dān)任丹陽(yáng)市紡機(jī)附件廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)；1991年5月至1993年10月，擔(dān)任丹陽(yáng)市濾清器廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)；1993年10月至1996年5月，擔(dān)任江蘇富豪廚房設(shè)備有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；1996年5月至2001年12月，擔(dān)任丹陽(yáng)市富豪曲軸廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)；

王偉耀2002年1月至今，擔(dān)任沃得機(jī)電董事。2006年12月至2013年4月?lián)挝值糜邢薅拢?013年4月至2018年4月，擔(dān)任沃得有限董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）；2018年4月至2019年12月，擔(dān)任沃得有限董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2019年12月至今，擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)。

張阿美，女，1967年7月出生，有美國(guó)永久居留權(quán)，畢業(yè)于埤城中學(xué)，初中學(xué)歷。1985年8月-1993年12月，擔(dān)任丹陽(yáng)市埤城電子元件廠(chǎng)員工；1994年1月-2001年12月，擔(dān)任丹陽(yáng)市富豪曲軸廠(chǎng)辦公室職員；2002年1月至今，擔(dān)任江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司辦公室職員；2018年4月-2019年12月，擔(dān)任公司董事。

寧波富攬、寧波錕鈺、寧波袤源合計(jì)持有發(fā)行人5.80%股份；尚融寶盈、尚融聚源、尚融新興合計(jì)持有沃得農(nóng)機(jī)5.55%股份。

尚融寶盈、深創(chuàng)投分別持股為3.7%，招銀現(xiàn)代持股為3.57%。

IPO后，丹陽(yáng)實(shí)業(yè)持股為62.58%，寧波富攬持股為3.46%，尚融寶盈、深創(chuàng)投分別持股為3.15%，招銀現(xiàn)代持股為3.03%。

實(shí)控人提供連帶責(zé)任保擔(dān)超18億

王偉耀因其控制的企業(yè)沃得國(guó)際、沃得重工、沃得工程機(jī)械、沃得起重機(jī)與泰禾錦城關(guān)于沃得寶華之股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事存在糾紛，被泰禾錦城提起訴訟，王偉耀被要求承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。一審法院判決駁回原告泰禾錦城全部訴訟請(qǐng)求。

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，泰禾錦城因不服一審法院判決已向最高人民法院提起上訴。由于上述案件財(cái)產(chǎn)保全原因，沃得國(guó)際、沃得重工、沃得起重機(jī)的部分資產(chǎn)被凍結(jié)，但不涉及王偉耀持有的股份。

星光農(nóng)機(jī)以發(fā)行人和精耕農(nóng)機(jī)侵害其6項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)為由提起訴訟，要求發(fā)行人賠償經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開(kāi)支共計(jì)人民幣37,416.00萬(wàn)元，上述金額占發(fā)行人2020年度營(yíng)業(yè)收入的5.36%，占發(fā)行人2020年度凈利潤(rùn)的32.61%，并停止制造、銷(xiāo)售、許諾銷(xiāo)售侵犯涉案專(zhuān)利的涉案產(chǎn)品，并銷(xiāo)毀涉案庫(kù)存產(chǎn)品、生產(chǎn)模具和設(shè)備。

星光農(nóng)機(jī)對(duì)涉案6項(xiàng)專(zhuān)利已向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)無(wú)效宣告程序，并均收到了受理通知書(shū)，其中2項(xiàng)專(zhuān)利已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審和無(wú)效審理部審查后宣告專(zhuān)利權(quán)全部無(wú)效，對(duì)應(yīng)的訴訟標(biāo)的為3.39億元，剩余4項(xiàng)專(zhuān)利國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局尚未出具審查決定。

針對(duì)案件2（（2021）浙知民初3號(hào)），一審法院已裁定駁回星光農(nóng)機(jī)的起訴，對(duì)應(yīng)訴訟標(biāo)的為13,566萬(wàn)元，但一審裁定尚未正式生效。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，沃得農(nóng)機(jī)未作為第三人收到星光農(nóng)機(jī)對(duì)上述無(wú)效宣告決定不服向人民法院提起訴訟的通知，未收到星光農(nóng)機(jī)因不服案件2法院裁定而提起上訴的通知。

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，針對(duì)剩余5起專(zhuān)利訴訟案件，一審法院均尚未判決。

涉案產(chǎn)品為沃得農(nóng)機(jī)主要產(chǎn)品之一，2020年度，涉案產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為16億元，其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入占發(fā)行人當(dāng)年度營(yíng)業(yè)收入的比例為22.92%，實(shí)現(xiàn)毛利為5.92億元，其實(shí)現(xiàn)毛利占沃得農(nóng)機(jī)當(dāng)年度總毛利的比例為26.99%；

2021年1-6月，涉案產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.39億元，其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入占2021年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入比例為20.68%，實(shí)現(xiàn)的毛利為22,221.55萬(wàn)元，其實(shí)現(xiàn)毛利占沃得農(nóng)機(jī)2021年1-6月總毛利的24.49%。

截至2021年11月25日，沃得農(nóng)機(jī)實(shí)際控制人王偉耀、張阿美為其控制的企業(yè)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證擔(dān)保的債務(wù)余額合計(jì)為18.25億元。