除了一拖、雷沃、中聯(lián)，碧桂園、徐工、三一也加入，中國農機市場大變局？

2021年全國糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高，農業(yè)機械化功不可沒。

年底的中央經(jīng)濟工作會議和中央農村工作會議，都將“提高農機裝備水平”列入工作重點，意味著農機工作已得到中央層面的高度重視。近年來，我國農機裝備再次進入上升周期。業(yè)內人士認為，隨著各項新政支持以及農業(yè)機械更新?lián)Q代的需求，加之管理層與企業(yè)致力于改善農機高端產(chǎn)品競爭力不足、中低端產(chǎn)品格局混亂、行業(yè)整體實力弱等問題，農機行業(yè)明年或繼續(xù)增長，與此同時，工程機械行業(yè)巨頭集體跨界入局農機市場，或帶來行業(yè)發(fā)展變局。

東方紅LW3204 輪式拖拉機是中國一拖為國內大型農場及替代進口需要而開發(fā)的具有完全自主知識產(chǎn)權的新一代320馬力無級變速重型輪式拖拉機，為旱地農業(yè)一般用途，適用于大型農場的耕、耙、復式作業(yè)等重負荷作業(yè)。（資料圖，轉自中國一拖）

1、市場逐漸走出低谷，明年市場繼續(xù)增長？

自2016年始，農機市場經(jīng)歷了數(shù)年發(fā)展低谷，在2019年開始好轉，2020年行業(yè)主營收入達到2533.39億元，同比增長7.81%，累計實現(xiàn)利潤123.54億元，同比大幅度增長23.76%。而據(jù)中國農機工業(yè)協(xié)會的預測，2021年行業(yè)營收將達到2643.62億元。

農機行業(yè)營收圖表（數(shù)據(jù)來源：中國農機工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院）

與營收增長相隨，農業(yè)機械保有量也在不斷增長，2020年我國農業(yè)機械總動力達10.56億千瓦，預計2021年我國農業(yè)機械總動力可達10.71億千瓦。2020年全國農業(yè)機械化發(fā)展統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示，當前我國水稻、小麥、玉米機機械化率分別達到97％、84％、89％，三大主糧生產(chǎn)已經(jīng)基本實現(xiàn)了機械化。

主要作物機械化水平（數(shù)據(jù)來源：農業(yè)農村部）

對于近幾年農機行業(yè)回暖發(fā)展的原因，專家認為主要是由農機補貼政策、土地流轉政策、農民收入提高三方面因素構成的。

河北農業(yè)大學高波副教授表示：“農業(yè)機械行業(yè)的周期性比較明顯，行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的低谷期后，進入了換代周期，同時我國農機市場受到政策影響比較大，而土地流轉也對農機市場發(fā)展有一定的促進作用?！焙幽夏澈献魃缤踅?jīng)理講述了他的感受：“現(xiàn)在農村勞動力不斷減少，老齡化嚴重，而且就算農民自己種地一年也就一畝地一兩千元的收入，不如將土地轉出去更合算?，F(xiàn)在土地流轉比前幾年要更多了，我們這幾年流轉的土地也在不斷增加，使用人工不僅效率低還貴，所以需要用到更多的農業(yè)機械?！鞭r業(yè)機械工業(yè)協(xié)會一位專家稱：“這兩年農作物價格穩(wěn)定上漲，提高了農民收入，同時近幾年從事農業(yè)生產(chǎn)的年輕人由于不像上一代人一樣懂得種地，所以需要更多的農業(yè)機械輔助，這兩點也是推動農業(yè)機械銷售的主要原因。”在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的市場增長后，農機行業(yè)企業(yè)對于明年的市場發(fā)展也充滿希冀。對此，有專家對財聯(lián)社記者表示：“我們明年預測市場仍會小幅增長，除了市場進入更新?lián)Q代周期外，更主要的是由于非道路移動機械‘國四’標準將于明年12月1日正式實施，這對農業(yè)機械影響很大，首先國四農機本身價格就比較貴，有人直接一步到位買國四標準機器，提高了單價。同時也有部分用戶搶在標準實施之前，提前消費，購買國三機型?！?/p>

資料圖

對于具體細分市場，該專家表示：“由于糧食作物水稻、小麥、玉米種植增加，預計明年收獲機械將會有兩位數(shù)的增長。同時100馬力以上的大型拖拉機也會增長，但是中型拖拉機可能會持平?！?/p>

2、補貼捆綁著的市場：集中度低，競爭激烈，毛利低

據(jù)了解，我國農機行業(yè)制造企業(yè)超過8000家，市場呈現(xiàn)小、散、亂、弱的格局，農機市場總額大但是細分種類多，生產(chǎn)廠商多、銷售市場分散、行業(yè)集中度低，而高端機型部分外企占據(jù)領先地位。2020年國內農業(yè)機械市場銷售額達到了2533.39億元，但國產(chǎn)龍頭生產(chǎn)商濰柴雷沃的市場份額也僅僅在5%左右。流通領域中更是市場散亂，作為農機流通領域龍頭的吉峰科技（300022.SZ）市場份額只有不到1%。如此格局也引發(fā)惡性競爭，農機類上市公司產(chǎn)品利潤率普遍偏低。據(jù)2020年及2021年H1財報顯示，多數(shù)農機上市公司產(chǎn)品利潤率低于20%。

農機類上市公司產(chǎn)品毛利率（數(shù)據(jù)來源：2020年、2021年H1財報）

農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會專家表示：“農機價格一直上不去，主要是企業(yè)爭相降價已形成了惡性循環(huán)。整機價格低必然帶來企業(yè)為降成本在選擇零部件時候考慮性價比，這就對產(chǎn)品質量帶來了隱患，實際上不利于整個行業(yè)發(fā)展?！蓖瑫r專家表示，除了市場競爭格局激烈之外，行業(yè)毛利水平低也與終端用戶農民購買力本身偏低有關。星光農機2020年和2021年前三季度都出現(xiàn)了較嚴重虧損，公司方面稱：“聯(lián)合收割機方面，國內市場競爭比較激烈，毛利率偏低。同時由于疫情原因，出口方面受到較大影響，而公司原來出口比例較大同時利潤水平較好，出口降低后，對于整體利潤和毛利水平影響較大?！泵?，尤以拖拉機和聯(lián)合收割機為甚，但也有部分企業(yè)抓住了新一輪農機補貼的政策風口，實現(xiàn)了業(yè)務加速發(fā)展。一拖股份近兩年業(yè)績有明顯提升，2020年實現(xiàn)凈利潤2.8億元，2021年Q3實現(xiàn)凈利潤6.69億元，業(yè)績增長迅速。公司方面表示：“2021年國家補貼政策對拖拉機的K值進行了規(guī)定，避免了大馬拉小車的情況，對農機整體質量要求有所提升。而部分三線品牌企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合該要求，無法拿到國家補貼銷售遇冷，公司乘機搶占了部分市場份額?！编嵵莩４恨r機銷售公司的齊經(jīng)理告訴記者：“農民和合作社在選擇農機采購的時候很注意是否有國家補貼，用戶認為有國家補貼的機器在實際使用的時候會更快回本。”高波副教授表示：“2021年中央財政對農機購置的補貼資金是190億元，比去年增加了20億元，國家的農機購置補貼及各項農機行業(yè)優(yōu)惠政策對推動農機行業(yè)發(fā)展有重要作用?！?/p>

近日，雷沃谷神領航家族暨金剛版履帶機上市發(fā)布儀式安徽首站在霍邱舉行。會上，濰柴雷沃重工推出了定制化跨區(qū)機型——雷沃谷神領航RG70金剛版履帶機吸引了當?shù)乜蛻絷P注，現(xiàn)場定機不斷。

3、高端、空白市場：龍頭盈利強，新農人偏愛高科技

農機市場也并非所有產(chǎn)品都是低毛利率，市場高端產(chǎn)品和細分小市場產(chǎn)品的毛利率仍能保持較高水平，同時用戶在產(chǎn)品選擇上也并非一味只看價格，實用性能、舒適性和科技含量也是用戶選擇的主要參考標準。與農機行業(yè)產(chǎn)品低毛利率常態(tài)不同的是，吉峰科技旗下子公司農機產(chǎn)品毛利率超過50%，而天鵝股份、新研股份產(chǎn)品毛利潤也接近30%，遠高于農機行業(yè)平均毛利率。吉峰科技稱，該子公司主要生產(chǎn)玉米免耕播種機和深松機。該產(chǎn)品歷來毛利率就高，市場競爭對手不多，同時也是該領域的佼佼者，客戶認可度高，具有品牌效力。而新研股份方面則告訴記者：“公司的玉米收獲機主要是大型的，該產(chǎn)品在市場競爭對手較少，而且與國外同類產(chǎn)品相比，技術、效率等方面基本相同，同時服務售后方面做得更好，而另一個辣椒機也是國內首創(chuàng)?！?/p>

由于產(chǎn)品具有較高毛利率，且預期市場發(fā)展前景較好，各家公司也都在對優(yōu)勢產(chǎn)品市場進行夯實。吉峰科技表示，公司已經(jīng)對該業(yè)務進行產(chǎn)能擴張。而新研股份方面則在今年淡季時候依然加緊生產(chǎn)備貨向市場投放。

高波副教授認為部分農機行業(yè)利潤率高于行業(yè)平均的主要原因是：“農業(yè)機械種類較多，目前中低端和大眾機型生產(chǎn)廠商較多,產(chǎn)品競爭激烈，國產(chǎn)企業(yè)利潤偏低。而主流產(chǎn)品高端機型或具備技術優(yōu)勢的農機產(chǎn)品，利潤水平則相對較高?！?/p>

目前農機主流產(chǎn)品的高端機型仍被約翰迪爾等外企占據(jù)，除了企業(yè)對產(chǎn)品定價偏高之外，國外高端機型銷售渠道方面的利潤情況也高于國產(chǎn)機型，吉峰科技表示：“國外產(chǎn)品在高端智能和國內企業(yè)的空白市場上做得更好一些，在產(chǎn)品銷售上國外產(chǎn)品的利潤水平比國內產(chǎn)品更高?！?/p>

為了改變國產(chǎn)農機行業(yè)高端機型較少的現(xiàn)狀，我國政策也在將農機行業(yè)向著科技含量高、產(chǎn)品質量好的方向引導。如在項目科研上向一些短板產(chǎn)品進行項目支持，同時在農機補貼上面也對相應產(chǎn)品有傾斜。高波副教授告訴記者：“國家倡導將智能化技術與傳統(tǒng)的農機裝備融入到一起，同時除了新技術外，農機產(chǎn)品和質量本身還有很大的提升空間。如畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品、初加工設備方面亟待企業(yè)投入，同時適用于山區(qū)丘陵地區(qū)的產(chǎn)品也還不夠成熟?！?/p>

鄭州常春農機銷售公司齊經(jīng)理稱：“現(xiàn)在國內主流農機產(chǎn)品技術已經(jīng)很成熟了，用戶在選擇時候不再局限于基本功能，很多廠家都把利潤點放在舒適性上面，很多從事農機行業(yè)的有很多年輕人，對這方面有要求，另外現(xiàn)在自動駕駛等科技范兒也都是他們的考慮因素?！倍@方面國產(chǎn)企業(yè)以三方合作開發(fā)為主，目前一拖、碧桂園等幾家企業(yè)已推出相關產(chǎn)品。

4、工程機械巨頭紛紛入局，市場面臨大變局？

盡管近年來我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有國際影響力的大型農機制造企業(yè)，行業(yè)上市公司也只是在某一兩個農機細分市場占據(jù)領先地位，市場仍未出現(xiàn)產(chǎn)品線完整，明顯在行業(yè)內占據(jù)統(tǒng)治地位的農機企業(yè)，無法與國外大型農業(yè)機械公司在高端產(chǎn)品競爭。這也就給了工程機械領域大型公司“覬覦”農機市場“蛋糕”的機會。

隨著徐工集團、三一重工相繼宣布進入農機市場，目前國內主要的工程機械巨頭均已通過不同方式切入。

主要工程機械公司進入農機領域表

高波副教授表示：“將農機和汽車等現(xiàn)代制造業(yè)做對照，會發(fā)現(xiàn)從產(chǎn)品質量、研發(fā)投入、生產(chǎn)控制、裝備水平等各方面兩者有代際差別，所以三一、徐工等工程機械龍頭企業(yè)進入該領域，對農機制造行業(yè)的示范意義很大，或將提升農機行業(yè)產(chǎn)品整體水平。”

中聯(lián)重科早在2014年就通過并購奇瑞重工進入農業(yè)機械領域，近兩年其農機業(yè)務市場份額逐漸提高，農業(yè)機械銷售業(yè)績不斷上升。據(jù)公司資料顯示，目前中聯(lián)重科生產(chǎn)的甘蔗機、拋秧機、打捆機市場份額第一，小麥機、烘干機行業(yè)第二。2021年上半年農業(yè)機械銷售額超過16億元。

2021安徽秸稈暨畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用產(chǎn)業(yè)博覽會

近日，2021安徽秸稈暨畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用產(chǎn)業(yè)博覽會在合肥舉行。本屆展會以“資源化利用 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展”為主題，中聯(lián)重科攜多款秸稈打捆機、有機肥發(fā)酵生產(chǎn)設備精彩亮相。中聯(lián)重科旗下中聯(lián)佳迪森機械展出的一體化成套設備，可專業(yè)處理禽畜糞便、廚余垃圾、生活污泥等有機廢棄物，利用微生物通過好氧發(fā)酵對廢棄物中的有機質進行生物降解、腐熟并轉化成有機肥原料，實現(xiàn)有機廢棄物的無害化、減量化及資源化處理。

而隨著股權劃轉給濰柴集團，雷沃重工股份有限公司更名為濰柴雷沃重工股份有限公司，農業(yè)裝備品牌的龍頭企業(yè)雷沃重工就此歸于濰柴集團旗下。2020年雷沃重工營業(yè)收入140億元，累計銷售農業(yè)機械8萬臺，其中，輪式谷物收獲機械、玉米收獲機械、履帶式谷物收獲機械、拖拉機業(yè)務國內市場領先，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會專家告訴記者：“其實從濰柴并購雷沃重工也可以看出這個市場趨勢，濰柴是工程機械行業(yè)龍頭，收購農業(yè)機械行業(yè)龍頭雷沃重工有助于國內高端農業(yè)裝備制造升級，打造可以與約翰迪爾等國際巨頭媲美的農機企業(yè)?！背瞬①彸墒炱髽I(yè)外，由于產(chǎn)品的相近性，更多的工程巨頭企業(yè)選擇了自主開發(fā)。徐工集團在今年年初時候也設立了農業(yè)機械公司，徐工機械證券部表示：“農機公司目前不在上市公司體系內，但是公司原有裝載機與挖機兩頭忙的產(chǎn)品，現(xiàn)在產(chǎn)品可以直接用于農業(yè)市場銷售，同時集團對農機業(yè)務的發(fā)展規(guī)劃是要定位高端農機。”而三一重工也在今年10月修改了公司章程，將“農業(yè)機械”納入公司營業(yè)范圍。公司方面對記者表示：“公司有技術儲備，但是現(xiàn)在只是修改了營業(yè)范圍，還沒有正式推出相關產(chǎn)品。同時原來公司小型挖機也有很多用于農業(yè)生產(chǎn)，現(xiàn)在這個業(yè)務可以直接推向農業(yè)機械市場?！?/p>

三一重工

對于工程龍頭企業(yè)跨界進入農機領域，高波認為：“從產(chǎn)品來說，工程機械和農機產(chǎn)品相似度很高，但是農機市場和工程機械市場格局不同，跨界企業(yè)應當更關注市場方面的問題?！?nbsp;