農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下一個(gè)風(fēng)口 環(huán)保大年近在眼前
政府工作報(bào)告披露了一系列的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),成為各大機(jī)構(gòu)爭相解讀的對象,也無疑為今年A股走勢埋下“伏筆”。
在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》上一期的機(jī)構(gòu)情報(bào)站中,有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)了最近十年三月份A股走勢,結(jié)果是七年下跌,平均跌幅超過2%,從最近3個(gè)交易日來看,今年跌幅已超過平均水平。接下來,市場會如何運(yùn)行?兩會又透露出了那些板塊存在投資機(jī)會?
大/市/風(fēng)/向
機(jī)構(gòu):水利投資明顯加速
對于政府工作報(bào)告提到的2015年幾個(gè)關(guān)鍵“數(shù)據(jù)”,一些機(jī)構(gòu)作出了評價(jià)。
對于GDP目標(biāo)7%,民生證券認(rèn)為,不過度“唯GDP化”,也不去“GDP化”,強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。“按照十八大提出的目標(biāo),未來6年只要保持6.6%以上的GDP平均增速即可,7%是經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期性目標(biāo),不是約束性目標(biāo),高一點(diǎn)低一點(diǎn)都可接受,季度波動(dòng)也很正常。”
對于CPI目標(biāo)3%,該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,“能源價(jià)格改革有望推進(jìn)。經(jīng)濟(jì)下行,大宗商品價(jià)格大幅回落,物價(jià)低迷,經(jīng)濟(jì)擁抱"新常態(tài)"摒棄強(qiáng)刺激,預(yù)計(jì)明年CPI實(shí)際增速可能只有1.5%左右。CPI目標(biāo)仍定位于3%,是為了價(jià)格改革,尤其是能源價(jià)格改革打開空間,水電油氣、環(huán)保收費(fèi)、醫(yī)藥等領(lǐng)域的價(jià)格改革有望加快推進(jìn)。”
廣發(fā)證券對政府工作報(bào)告解讀為,“財(cái)政赤字繼續(xù)擴(kuò)張,水利投資明顯加速,國防支出增速下降,GDP、進(jìn)出口、貨幣供應(yīng)量目標(biāo)均明顯下調(diào)。”雖然財(cái)政和貨幣政策基調(diào)未變,但廣發(fā)證券預(yù)計(jì)其均會比去年更加寬松。
對于房地產(chǎn)調(diào)控,該機(jī)構(gòu)認(rèn)為連續(xù)兩年未提房地產(chǎn)調(diào)控成果,今年地產(chǎn)政策有望進(jìn)一步寬松。
新興產(chǎn)業(yè)方面,該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,相比去年報(bào)告明確提出了更為細(xì)致的發(fā)展領(lǐng)域,尤其建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、高端裝備制造、消費(fèi)服務(wù)業(yè)。環(huán)保和新能源的篇幅增加,要把節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)打造成新興的支柱產(chǎn)業(yè)。
投資主題方面,廣發(fā)證券認(rèn)為,除了自貿(mào)區(qū)擴(kuò)大范圍外,新增了“長江經(jīng)濟(jì)帶”。
驅(qū)動(dòng)周期:中長期
重點(diǎn)關(guān)注:政策落實(shí)
行/業(yè)/熱/點(diǎn)
農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存機(jī)會
互聯(lián)網(wǎng)+X,無疑是目前A股的熱點(diǎn)。
安信證券認(rèn)為,農(nóng)業(yè)將是我國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的下一個(gè)風(fēng)口,農(nóng)業(yè)一方面離互聯(lián)網(wǎng)較遠(yuǎn),另一方面從田間到餐桌的產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)較長。
今年,中央農(nóng)村工作會議以“加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”為主題,會議指出要“堅(jiān)持以改革為動(dòng)力,以科技為引領(lǐng),以法治為保障,全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)。”在當(dāng)前大互聯(lián)時(shí)代下,真正能解決中國農(nóng)業(yè)兩大困局,也就是解決中央會議提出的“提升種植效率+保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量”等核心命題,可以歸結(jié)為兩大方向:生物農(nóng)業(yè)+智慧農(nóng)業(yè)(農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng))。
安信證券給出的投資建議是,尋找有“互聯(lián)網(wǎng)基因”的標(biāo)的。在二級資本市場,重點(diǎn)推薦大北農(nóng)(農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)平臺)、芭田股份(種植服務(wù)商)、輝豐股份(農(nóng)資電商)、江淮動(dòng)力、神州信息(智慧農(nóng)村)等。
驅(qū)動(dòng)周期:中短期
重點(diǎn)關(guān)注:農(nóng)業(yè)股走勢
國泰君安:環(huán)保政策大年近在眼前
據(jù)澎湃新聞報(bào)道,《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(又稱“水十條”)近期已獲得中央政治局常委會會議審議通過,不久將對外發(fā)布。
國泰君安發(fā)表研報(bào)指出,“水十條”距正式出臺僅一步之遙。新任環(huán)保部部長上任是該政策出臺的較好時(shí)點(diǎn)。
此前,市場“水十條”的預(yù)期已有一年,其正式出臺不會帶來好的投資機(jī)會。國泰君安則認(rèn)為,“水十條”與其他“政策落地=利好兌現(xiàn)”的主題有明顯不同,市場對“水十條”的內(nèi)容、投資重點(diǎn)、政策力度均無明確預(yù)期,有的僅是“有這個(gè)政策”的模糊預(yù)期。在此情況下,政策本身的出臺將在“預(yù)期兌現(xiàn)”的基礎(chǔ)上,提供廣闊的可挖掘素材,進(jìn)而帶來投資的機(jī)會。
該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),“水十條”的重點(diǎn)仍在污染治理,包括工業(yè)污水、市政污水、農(nóng)村污水等細(xì)分領(lǐng)域。此外,環(huán)保政策進(jìn)入事件多發(fā)期及政策預(yù)期密集期。自1月起,一系列的信號明確顯示2015年是環(huán)保行業(yè)政策“大年”,目前市場的預(yù)期并不充分;2015年是環(huán)保行業(yè)繼2013年后又一次大級別投資機(jī)會。一系列模糊預(yù)期中的以及尚未在預(yù)期中的行業(yè)政策將漸次呈現(xiàn),環(huán)保部自身權(quán)力、地位的強(qiáng)化則為政策效果提供了支持。
大氣、水污染治理及監(jiān)測行業(yè)相關(guān)標(biāo)的將從后續(xù)政策中持續(xù)受益。推薦大氣、水污染治理相關(guān)標(biāo)的:國電清新、雪迪龍、凱迪電力、碧水源、龍凈環(huán)保、三維絲。另外,津膜科技、巴安水務(wù)、聚光科技、萬邦達(dá)、國中水務(wù)等也將從中受益。
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