一季度收獲機械市場“兩升一降”

       市場溫和增長

       月度銷售走出“V”字

       進入今年以來，我國收獲機械市場呈現(xiàn)出溫和增長的特點，市場調(diào)查顯示，1～3月份，累計銷售各種型號收獲機械21.59萬臺，同比增長2.13%。從月度同比看，增幅一直在增長通道中運行，1～3月，同比分別增長3.47%、0.49%和1.8%。從月度環(huán)比看，呈現(xiàn)出較大的波動性，2月份受春季因素影響，出現(xiàn)33.55%的大幅度滑坡，3月份出現(xiàn)1.14%的強勢反彈，走出“V”字。

       一季度，收獲機械增長的主要原因有以下幾個方面：一是經(jīng)銷商加大庫存量，為旺季到來備貨，導(dǎo)致大量產(chǎn)品滯留與渠道中。二是小麥、玉米收割機市場的強力拉升，支撐起一季度市場。麥收前農(nóng)機具購買成為消費者的習(xí)慣，今年也不例外，在小麥收割季節(jié)來臨之前，消費者用購買為市場預(yù)熱;另一方面，玉米收割機市場一直是我國的熱點市場，一季度增勢已經(jīng)顯露。三是企業(yè)促銷，收獲機械市場歷來是競爭十分激烈的市場，各大品牌紛紛推出促銷政策，刺激市場需求，為市場升溫注入動能。四是部分省份開始操作農(nóng)機補貼，對市場起到了較大的推動作用。

       總之，一季度收獲機械市場在各種利好因素的綜合作用下，度過淡季，進入第二季度，預(yù)計麥收來臨之前，小麥收割機市場或?qū)⒊霈F(xiàn)小高潮，玉米收割機市場繼續(xù)扮演正能量的角色，推動市場健康運行。同時必須看到的是，收獲機械市場經(jīng)過多年的高位運行，市場需求正處于轉(zhuǎn)變過程中，一些市場剛性需求明顯降低，諸如小麥、水稻收割機市場趨于飽和。所以，從今年整體市場走勢分析，收獲機械市場除玉米收割機或?qū)⒊霈F(xiàn)強勢增長外，其他市場或?qū)⒊霈F(xiàn)與去年持平甚至下降的現(xiàn)象。

       小麥機穩(wěn)健增長

       需求趨向大型化

       今年的小麥收割機市場似乎比往年來得更早些。往年一般4月、5月是小麥收割機市場的黃金銷售期，而今年春節(jié)一過，市場需求就忙不迭的露出旺相，在其他市場平穩(wěn)發(fā)展之際，小麥收割機市場首先熱起來。統(tǒng)計顯示，一季度，整體市場銷售小麥收割機14281臺，同比增長8.2%。

       從月度同比走勢分析，增幅呈現(xiàn)出逐月遞減的特點，在1月份出現(xiàn)25.6%的大幅增長后，2、3月份，呈現(xiàn)出小幅增長的特點。從占比看，3月份占據(jù)著一季度的55.6%，但較之去年下降了3個百分點。1月份占比提高了3.1%百分點。

       從需求特點看，市場需求鎖定5公斤喂入量產(chǎn)品。市場調(diào)查顯示，一季度5公斤喂入量機型銷售高達11162臺，同比增長237.63%;占比高達78.16%，較之去年提高了25個百分點。進入4月份，這種發(fā)展勢頭更加突出，以雷沃谷神GE50小麥收割機為例，截至4月20日，雷沃谷神小麥機提機、定機總量已突破2.5萬臺，較去年同期增長22%，其中，雷沃谷神GE50這一產(chǎn)品貢獻率超過90%，初露明星相。

       其實，市場需求聚焦5公斤喂入量自去年既已開始。2013年，雷沃谷神小麥機實現(xiàn)銷售2.9萬臺，市場占有率達到70%，其中，雷沃谷神GE50這一產(chǎn)品銷量占80%。進入2014年，雷沃谷神GE50小麥機的銷量貢獻度繼續(xù)攀升至90%，數(shù)字的背后是福田雷沃重工雷沃農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)在產(chǎn)品創(chuàng)造與商品制造過程中，滿足用戶需求實現(xiàn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化的結(jié)果。

       多年來，我國小麥收割機市場的競爭一直呈現(xiàn)出一邊倒的傾向，今年也不例外。福田雷沃、山東巨明繼續(xù)領(lǐng)跑小麥收割機市場，市場調(diào)查顯示，一季度，兩大品牌分別銷售9733臺、1866臺，同比分別增長6.9%、24.3%;占比達到68.2%、13.1%，較之去年同期分別提高了0.8、1.7個百分點。呈現(xiàn)競爭格局穩(wěn)定，集中度不斷提高的特征。

       小麥收割機市場集中度是我國農(nóng)機行業(yè)的一個子行業(yè)，多年來，福田雷沃一枝獨秀，成為小麥收割機市場的巨無霸，今年一季度延續(xù)了往年的競爭特點。福田雷沃占比68.14%，但巨明集團近年增長較快，今年一季度，同比增長24.3%，占比達到了13.06%，較之去年提高了1.5個百分點。

       從競爭焦點分析，高品質(zhì)與功能適應(yīng)性成為競爭的利器。我國農(nóng)機市場的競爭焦點正悄然生變，市場競爭已由過去的拼“價格、服務(wù)”轉(zhuǎn)向拼“品質(zhì)、功能”。筆者在市場和行業(yè)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，用戶購機的條件是高品質(zhì)以及大品牌，其實，強大品牌是企業(yè)綜合競爭實力的體現(xiàn)。

       今年一季度，小麥收割機主要需求區(qū)域集中在山東、河北、河南、江蘇北部、安徽部分區(qū)域，占全部市場的95%。其中山東市場增勢強勁，占據(jù)市場近35%的份額，其次是河北和河南區(qū)域。

       水稻機市場遭遇滑鐵盧

       多品牌應(yīng)聲下跌

       履帶式全喂入水稻收割機出乎預(yù)料的出現(xiàn)大幅度下跌，市場調(diào)查顯示，前3個月我國累計銷售水稻收割機8015臺，同比下降21.95%。從月度走勢看，1月、2月份，月度同比出現(xiàn)較大增長，增幅達到29.67%和13.41%，3月份出現(xiàn)大幅滑坡，同比下降70.38%。從環(huán)比看，在1月份出現(xiàn)大幅度增長后，連續(xù)兩個月大幅度下跌，跌勢均在50%以上。從占比分析，1月份占據(jù)了一季度的63.93%，較之去年提高了31.43個百分點。3月份下降了42.64個百分點。

       分析今年一季度履帶式水稻收割機市場表現(xiàn)，主要有以下幾個原因值得我們關(guān)注：一是水稻收割機需求季節(jié)沒有來臨，尤其是黑、吉、遼高寒區(qū)域的水稻機市場成為拉低走勢的主要原因。近年，隨著補貼額度的增加，補貼在不少區(qū)域不再成為“爭搶”對象，消費者購買理性化大大增強，有錢不買半年閑，即用即買成為常態(tài)。二是今年履帶式收割機的單臺補貼額度下調(diào)，市場不適應(yīng)，觀望氣氛濃厚，也是導(dǎo)致市場下降的一個重要因素。三是，在稻麥雙季區(qū)域，許多消費者購買的小麥收割機具有兼收作用，小麥收割機需求中包含部分水稻收割機，成為水稻收割機市場下滑的又一因素。

       縱觀今年的水稻收割機市場，增長的理由更加充分，一是去年水稻收割機市場大幅度下滑，為今年市場的增長積蓄了強大的動能。二是去年水稻收割機的經(jīng)營者收入較高，其示范作用將帶動一批潛在消費者的購買。三是農(nóng)機補貼單臺額度下調(diào)的影響是暫時的，隨著季節(jié)影響因素的消失，市場增長因素將成為主導(dǎo)。

       從市場品牌競爭分析，今年一季度，市場集中度較高，福田雷沃、久保田、奇瑞重工、星光農(nóng)機和江蘇沃得五大品牌占據(jù)市場銷售總量的85.7%。從五大品牌的表現(xiàn)分析，福田成為三大品牌增長的品牌，同比增幅23.3%，星光、沃得同比分別下降了42.8%和18.9%。從占比分析，福田雷沃的占比較之去年提高了11.6個百分點，沃得提高了1.7個百分點，星光下降了7.2個百分點。

       從區(qū)域市場分析，我的水稻收割機市場主要集中在兩湖、江西、四川等南方區(qū)域以及黑吉遼等北方區(qū)域，這兩大區(qū)域占據(jù)市場總量的85%以上。

       玉米機展露“黑馬相”

       市場需求大幅度增長

       玉米收割機市場成為2014年一季度收割機市場中最給力的市場，保持了強勁增長的勢頭。

       市場調(diào)查顯示，前3個月，我國累計銷售自走式玉米收割機6156臺，同比增長54.13%。從月度走勢分析，1、2、3月度，月度同比分別增長161.49%、13.84%和17.49%。從環(huán)比看，在經(jīng)歷了1月份大幅度增長后，2月份受春節(jié)因素影響，出現(xiàn)大幅度滑坡，3月份再度強勢反彈，走出了“V”型需求線。從占比看，1月份占據(jù)了1季度44.35%的市場份額，較之去年提高了18.21個百分點，2月、3月份占比出現(xiàn)不同程度的下降。

       形成這種狀況的主要原因素：其一，經(jīng)銷商壓庫存，大量商品囤積在渠道中。一方面制造企業(yè)通過政策，刺激渠道商壓庫存，以搶占有利的競爭形勢，另一方面，經(jīng)銷商的信心指數(shù)高，他們擔(dān)心市場啟動時拿不到貨，而提前囤貨。

       其二，玉米收割機市場在經(jīng)歷了去年小幅增長后，市場需求高勢能業(yè)已形成，一季度市場的強勢走強，正是這種勢能的釋放。

       其三，玉米收割機剛性需求強勁，補貼提前操作，雙向拉升市場。

       其四，玉米收割機的跨區(qū)作業(yè)范圍逐漸擴展，經(jīng)營收入不斷增長，刺激潛在需求。

       其五，新產(chǎn)品的推動，特別是諸如勇猛、福田、奇瑞、迪爾、國豐、巨明等自走式玉米收割機制造商紛紛推出新產(chǎn)品，其先進功能加速了產(chǎn)品的更新需求，刺激市場走高。

       從市場競爭分析，競爭格局依然在形成中。玉米收割機市場是集中度的子行業(yè)，排在前4的品牌，集中度僅僅占據(jù)了不到50%的市場份額，其他份額為100余個品牌分食。在前4大品牌中，巨明集團表現(xiàn)搶眼，同比增幅高達141.63%，占比較之去年提高了6.7個百分點，山東寧聯(lián)同比增幅也達到了54.67%，但占比出現(xiàn)1.7個百分點的下滑。勇猛、福田雷沃、奇瑞重工、山東國豐、迪爾等主力品牌也有上佳表現(xiàn)。一季度品牌競爭之所以未形成較大差異，與一季度市場啟動聯(lián)系密切。今年一季度，我國玉米收割機市場戰(zhàn)役首先在黃淮海區(qū)域打響，主力市場東北、內(nèi)蒙蓄勢待發(fā)，導(dǎo)致某些主力品牌暫時處于不利位置。隨著市場的展開，市場競爭將進入白熱化。

       預(yù)計今年的玉米收割機市場在東北區(qū)域會強勢增長，以填補去年下降留下的空間。