第一拖拉機股份有限公司2012年公司債券(第一期)發(fā)行公告

【發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任?！?br /> 　　
　　重要提示
　　
　　1、拖拉機股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“一拖股份”)公開發(fā)行不超過人民幣15億元公司債券(以下簡稱“本次債券”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2013］89號文核準。
　　
　　公司本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行規(guī)模8億元(以下簡稱“本期債券”)，剩余部分自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起二十四個月內發(fā)行完畢。
　　
　　2、一拖股份本期債券發(fā)行規(guī)模為8億元，每張面值為人民幣100元，共800萬張，發(fā)行價格為100元／張。
　　
　　3、發(fā)行人主體信用等級為ＡＡ＋，本期債券評級為ＡＡ＋。發(fā)行人截止至2012年9月30日的歸屬于母公司所有者權益合計(合并報表口徑)為440，424．45萬元，發(fā)行人的資產(chǎn)負債率為52．28％(合并報表口徑)、45．42％(母公司口徑)；2009年至2012年1－9月，發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為33，831．99萬元、54，323．43萬元、46，369．63萬元、－49，791．81萬元(合并報表口徑)。債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為40，197．06萬元(2009年、2010年及2011年合并財務報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值)，預計不少于本期債券一年利息的1．5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務指標符合相關規(guī)定。
　　
　　4、本期債券無擔保。
　　
　　5、本期債券期限為5年期，附發(fā)行人第3年末上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券的票面利率在存續(xù)期限的前3年內固定不變。如發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分在其存續(xù)期限后2年票面利率為本期債券存續(xù)期限前3年票面利率加上上調基點，在其存續(xù)期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
　　
　　6、本期債券票面利率為固定利率，票面利率詢價區(qū)間為4．70％－5．00％，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將于2013年3月1日(Ｔ－1日)向網(wǎng)下機構投資者進行利率詢價，并根據(jù)網(wǎng)下詢價情況在上述利率預設區(qū)間內協(xié)商確定本期債券最終的票面利率。本期債券采用單利按年計息，不計復利。
　　
　　發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將于2013年3月4日(Ｔ日)在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ)上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
　　
　　7、本期債券符合進行新質押式回購交易的基本條件，本期債券新質押式回購相關申請正處于審批之中，以監(jiān)管機構最終批復為準，具體折算率等事宜按上海證券交易所及證券登記機構的相關規(guī)定執(zhí)行。
　　
　　8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交；網(wǎng)下認購由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)詢價情況進行配售。具體配售原則請詳見本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”之“(六)配售”部分。
　　
　　9、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數(shù)量分別為0．2億元和7．8億元。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上公開發(fā)行情況及網(wǎng)下詢價配售情況決定是否啟動回撥機制：如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認購，則不進行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回撥，不進行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。
　　
　　10、網(wǎng)上投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751987”，簡稱為“12一拖01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10張，1，000元)，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認購次數(shù)不受限制。
　　
　　11、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構投資者。機構投資者通過向保薦機構(主承銷商)提交《拖拉機股份有限公司2012年公司債券(期)網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》的方式參與網(wǎng)下申購。機構投資者網(wǎng)下申購數(shù)量為1，000手(10，000張，100萬元)，超過1，000手的必須是1，000手(100萬元)的整數(shù)倍。
　　
　　12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。
　　
　　13、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規(guī)定。
　　
　　14、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結束后盡快辦理有關上市手續(xù)，本期債券具體上市時間另行公告。
　　
　　15、本期債券向全市場發(fā)行(含個人投資者)，發(fā)行完成后，本期債券可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。
　　
　　16、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《拖拉機股份有限公司2012年度公開發(fā)行公司債券(期)募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2013年2月28日的《中國證券報》、《上海證券報》上。有關本次發(fā)行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ)查詢。
　　
　　17、有關本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ)上及時公告，敬請投資者關注。
　　
　　釋義
　　
　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
　　
　　公司、本公司、發(fā)行人或一拖股份
　　
　　指
　　
　　拖拉機股份有限公司
　　
　　本次債券、本次公司債券
　　
　　指
　　
　　根據(jù)發(fā)行人于2012年11月9日召開的2012年第三次臨時股東大會有關決議，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，向社會公眾公開發(fā)行的面值總額為不超過人民幣15億元的公司債券
　　
　　本期債券、本期公司債券
　　
　　指
　　
　　拖拉機股份有限公司2012年度公開發(fā)行公司債券(期)
　　
　　本次發(fā)行
　　
　　指
　　
　　本期債券的公開發(fā)行
　　
　　中國證監(jiān)會
　　
　　指
　　
　　中國證券監(jiān)督管理委員會
　　
　　上證所
　　
　　指
　　
　　上海證券交易所
　　
　　登記機構、登記公司
　　
　　指
　　
　　中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
　　
　　保薦機構、主承銷商、債券受托管理人或光大證券
　　
　　指
　　
　　光大證券股份有限公司
　　
　　資信評級機構、評級機構、上海新世紀
　　
　　指
　　
　　上海新世紀資信評估投資服務有限公司
　　
　　網(wǎng)下詢價日
　　
　　指
　　
　　2013年3月1日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)下詢價的日期
　　
　　發(fā)行首日、網(wǎng)上認購日、網(wǎng)下認購起始日
　　
　　指
　　
　　2013年3月4日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上認購的日期以及網(wǎng)下認購的起始日期
　　
　　元
　　
　　指
　　
　　如無特別說明，為人民幣元
　　
　　社會公眾投資者
　　
　　指
　　
　　持有登記公司開立的首位為Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ證券賬戶的社會公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)
　　
　　機構投資者
　　
　　指
　　
　　在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)
　　
　　一、本次發(fā)行基本情況
　　
　　1、債券名稱：拖拉機股份有限公司2012年度公開發(fā)行公司債券(期)(簡稱“12一拖01”)。
　　
　　2、發(fā)行總額：本次發(fā)行公司債券總額不超過人民幣15億元(含15億元)，分期發(fā)行，期發(fā)行8億元人民幣，在獲準發(fā)行后的6個月內發(fā)行完畢；第二期發(fā)行不超過7億元人民幣，在獲準發(fā)行后的24個月內發(fā)行完畢。
　　
　　3、票面金額和發(fā)行價格：本期債券面值100元，按面值平價發(fā)行。
　　
　　4、債券品種和期限：本公司債券期為5年期固定利率品種，附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。第二期發(fā)行的債券品種和期限由董事會或董事會授權人士在該期債券發(fā)行前根據(jù)公司資金需求情況和市場情況予以確定。
　　
　　5、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債券登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結束后，債券持有人可按照有關主管機構的規(guī)定進行債券的轉讓、質押等操作。
　　
　　6、債券利率及確定方式：本期債券采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結合的發(fā)行方式，票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價結果，由發(fā)行人與主承銷商按照有關規(guī)定共同協(xié)商確定。本次債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。
　　
　　本期債券的票面利率在其存續(xù)期限的前3年內固定不變。如發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分在其存續(xù)期限后2年票面利率為本期債券存續(xù)期限前3年票面利率加上上調基點，在其存續(xù)期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
　　
　　7、發(fā)行人上調票面利率選擇權：發(fā)行人有權決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第20個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關于是否上調票面利率以及上調幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調權，則后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
　　
　　8、投資者回售選擇權：發(fā)行人發(fā)出關于是否上調票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。第3個計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上證所和中國證券登記公司相關業(yè)務規(guī)則完成回售支付工作。自公司發(fā)出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個工作日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。
　　
　　9、起息日：本次債券的起息日為公司債券的發(fā)行首日，即2013年3月4日。
　　
　　10、利息登記日：按照上證所和債券登記機構的相關規(guī)定辦理。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權就其所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息(最后一個計息年度的利息隨本金一起支付)。
　　
　　11、付息日：本期債券的付息日為2014年至2018年每年的3月4日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2014年至2016年每年的3月4日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計利息。
　　
　　12、兌付登記日：按照上證所和債券登記機構的相關規(guī)定辦理。在兌付登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。
　　
　　13、兌付日：本期債券的兌付日為2018年3月4日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2016年3月4日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息。
　　
　　14、計息期限：本期債券的為2013年3月4日至2018年3月4日。若投資者行使回售選擇權，則其部分債券的計息期限為2013年3月4日至2016年3月4日。
　　
　　15、還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
　　
　　16、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規(guī)定辦理。
　　
　　17、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則，通過上證所交易系統(tǒng)實時成交；網(wǎng)下認購由發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)根據(jù)詢價情況進行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上證所的相關規(guī)定進行。
　　
　　18、發(fā)行對象：本期債券面向全市場發(fā)行(含個人投資者)。
　　
　　(1)網(wǎng)上發(fā)行：持有登記公司開立的首位為Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ證券賬戶的社會公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
　　
　　(2)網(wǎng)下發(fā)行：持有登記公司開立的合格證券賬戶的機構投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
　　
　　19、向公司股東配售安排：本期債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。
　　
　　20、擔保情況：本期債券為無擔保債券。
　　
　　21、信用級別及資信評級機構：經(jīng)上海新世紀綜合評定，公司主體信用等級為ＡＡ＋，本期公司債券的信用等級為ＡＡ＋。上海新世紀將在本期債券有效存續(xù)期間對發(fā)行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。
　　
　　22、保薦機構、主承銷商、債券受托管理人：光大證券股份有限公司。
　　
　　23、承銷方式：本次發(fā)行由保薦機構(主承銷商)光大證券負責承銷，以余額包銷的方式承銷。本期債券發(fā)行最終認購不足8億元部分全部由主承銷商余額包銷。
　　
　　24、擬上市交易場所：上海證券交易所。
　　
　　25、上市安排：本期債券發(fā)行結束后，本公司將盡快就本期債券向上證所提出上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
　　
　　26、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于補充流動資金和償還銀行貸款。
　　
　　27、發(fā)行費用概算：本次發(fā)行費用概算不超過本次債券發(fā)行總額的1％。主要包括保薦及承銷費用、受托管理費用、律師費用、資信評級費用、發(fā)行推介費用和信息披露費用等。
　　
　　28、質押式回購：本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件，具體事宜遵照上證所及債券登記機構的相關規(guī)定執(zhí)行。
　　
　　29、稅務提示：根據(jù)有關稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
　　
　　30、與本期債券發(fā)行有關的時間安排：
　　
　　交易日
　　
　　工作事項
　　
　?。裕?日
　　
　　(2013年2月28日)
　　
　　刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告
　　
　?。裕?日
　　
　　(2013年3月1日)
　　
　　網(wǎng)下詢價
　　
　　確定票面利率
　　
　?。匀?br /> 　　
　　(2013年3月4日)
　　
　　網(wǎng)下發(fā)行起始日
　　
　　網(wǎng)上認購結束后，剩余部分回撥至網(wǎng)下發(fā)行(如有)
　　
　?。裕?日
　　
　　(2013年3月5日)
　　
　　主承銷商向獲得網(wǎng)下配售的機構投資者發(fā)送《配售繳款通知書》
　　
　　Ｔ＋2日
　　
　　(2013年3月6日)
　　
　　網(wǎng)下發(fā)行截止日
　　
　　網(wǎng)下機構投資者在當日12：00前將認購款劃至主承銷商專用收款賬戶
　　
　?。裕?日
　　
　　(2013年3月7日)
　　
　　主承銷商向發(fā)行人劃款
　　
　　公告發(fā)行結果，發(fā)行結束
　　
　　二、網(wǎng)下向機構投資者利率詢價
　　
　　(一)網(wǎng)下投資者
　　
　　網(wǎng)下利率詢價發(fā)行的對象為在登記機構開立合格證券賬戶的機構投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。機構投資者的申購資金來源必須符合有關規(guī)定。
　　
　　(二)利率詢價預設區(qū)間及票面利率確定方法
　　
　　本期債券的票面利率預設區(qū)間為4．70％－5．00％，本期債券最終的票面利率將由發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下向機構投資者的詢價結果在上述利率預設區(qū)間內協(xié)商確定。
　　
　　(三)詢價時間
　　
　　本期債券網(wǎng)下利率詢價的時間為2013年3月1日(Ｔ－1日)。參與詢價的機構投資者必須在2013年3月1日(Ｔ－1日)上午9：00至12：00之間將《拖拉機股份有限公司2012年公司債券(期)網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》(以下簡稱“《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》”)(見附件)傳真至保薦機構(主承銷商)處。
　　
　　(四)詢價辦法
　　
　　1、填制《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》
　　
　　擬參與網(wǎng)下詢價的投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》，并按要求正確填寫。
　　
　　填寫《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》應注意：
　　
　　(1)應在發(fā)行公告所指定的利率預設區(qū)間范圍內填寫詢價利率；
　　
　　(2)每一份《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》最多可填寫5個詢價利率，詢價利率可不連續(xù)；
　　
　　(3)填寫詢價利率時到0．01％；
　　
　　(4)填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫；
　　
　　(5)每個詢價利率上的申購總金額不得少于100萬元(含100萬元)，并為100萬元的整數(shù)倍；
　　
　　(6)每一詢價利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，投資者的投資需求；
　　
　　(7)每家投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》，如投資者提交兩份以上(含兩份)《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》，則以到達的視為有效，其后的均視為無效。
　　
　　2、提交
　　
　　參與利率詢價的機構投資者應在2013年3月1日(Ｔ－1日)上午9：00至12：00之間將如下文件傳真至保薦機構(主承銷商)處：
　　
　　(1)填妥簽字并加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》；
　　
　　(2)有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件(須加蓋單位公章)；
　　
　　(3)法定代表人授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)和經(jīng)辦人身份證復印件。
　　
　　保薦機構(主承銷商)有權根據(jù)詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
　　
　　投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至保薦機構(主承銷商)處，即具有法律約束力，不得撤回。
　　
　　傳真：021－23010272；電話：021－22167055
　　
　　3、利率確定
　　
　　發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)下詢價結果在預設的利率區(qū)間內確定本期債券的最終票面利率，并將于2013年3月4日(Ｔ日)在《中國證券報》、《上海證券報》及上證所網(wǎng)站(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ)上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期債券。
　　
　　三、網(wǎng)上發(fā)行
　　
　　(一)發(fā)行對象
　　
　　網(wǎng)上發(fā)行的對象為持有登記公司開立的首位為Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ證券賬戶的社會公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
　　
　　(二)發(fā)行數(shù)量
　　
　　本期債券發(fā)行總額為8億元，網(wǎng)上預設的發(fā)行數(shù)量為發(fā)行總額的2．5％，即0．20億元。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上公開發(fā)行情況及網(wǎng)下詢價配售情況決定是否啟動回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認購，則不進行回撥，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回撥，不進行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。
　　
　　(三)發(fā)行時間
　　
　　網(wǎng)上發(fā)行時間為1個交易日，即發(fā)行首日2013年3月4日(Ｔ日)上證所交易系統(tǒng)的正常交易時間(上午9：15－11：30，下午13：00－15：00)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進行。
　　
　　(四)認購辦法
　　
　　1、本期債券發(fā)行代碼為“751987”，簡稱為“12一拖01”。
　　
　　2、發(fā)行價格為100元／張。
　　
　　3、在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時間內，保薦機構(主承銷商)通過上證所交易系統(tǒng)進行“賣出申報”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行“買入申報”，通過上證所交易系統(tǒng)撮合成交。
　　
　　網(wǎng)上認購按照“時間優(yōu)先”的原則，先進行網(wǎng)上認購的投資者的認購數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，上證所交易系統(tǒng)將實時確認成交。當本期債券網(wǎng)上累計的成交數(shù)量達到網(wǎng)上發(fā)行的預設數(shù)量時，本期債券網(wǎng)上發(fā)行即結束。若網(wǎng)上發(fā)行預設數(shù)量認購不足，則剩余數(shù)量將一次性回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
　　
　　4、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10張，1，000元)，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。投資者認購數(shù)量上限還應遵照相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。
　　
　　5、凡參與網(wǎng)上認購的投資者，認購時必須持有登記機構開立的首位為Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ證券賬戶并辦理指定交易。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上認購日2013年3月4日(Ｔ日)之前開立相關證券賬戶并辦理指定交易。已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認購者，需在網(wǎng)上認購日之前(含當日)存入全額認購款。尚未開立資金賬戶的申購者，必須在網(wǎng)上申購日之前(含當日)在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開設資金賬戶，并存入全額認購款。資金不足部分的認購視為無效認購。
　　
　　6、社會公眾投資者網(wǎng)上認購次數(shù)不受限制。
　　
　　(五)結算與登記
　　
　　網(wǎng)上發(fā)行的結算與登記按照登記機構相關業(yè)務規(guī)則辦理。
　　
　　(六)網(wǎng)上發(fā)行注冊
　　
　　本次網(wǎng)上發(fā)行注冊由登記機構根據(jù)網(wǎng)上認購結果進行資金結算確認有效申購后進行注冊。如登記機構的結算參與人2013年3月5日(Ｔ＋1日)未能完成認購資金結算義務，登記機構將根據(jù)資金缺口，對該結算參與人名下所有認購按時間順序從后向前確定無效認購。
　　
　　四、網(wǎng)下發(fā)行
　　
　　(一)發(fā)行對象
　　
　　網(wǎng)下發(fā)行的對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)，包括未參與網(wǎng)下詢價的合格機構投資者。機構投資者的申購資金來源必須符合有關規(guī)定。
　　
　　(二)發(fā)行數(shù)量
　　
　　本期債券發(fā)行總額為8億元，網(wǎng)下預設的發(fā)行數(shù)量為發(fā)行總額的97．5％，即7．80億元。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動網(wǎng)上／網(wǎng)下回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認購，則不進行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回撥采取單向回撥，不進行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。
　　
　　參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每家機構投資者的申購數(shù)量為1，000手(10，000張，100萬元)，超過1，000手的必須是1，000手(100萬元)的整數(shù)倍。
　　
　　(三)發(fā)行價格
　　
　　本期債券的發(fā)行價格為100元／張。
　　
　　(四)發(fā)行時間
　　
　　本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個交易日，即2013年3月4日(Ｔ日)至2013年3月6日(Ｔ＋2日)每日的9：00－17：00。
　　
　　(五)申購辦法
　　
　　1、凡參與網(wǎng)下申購的機構投資者，申購時必須持有在登記公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的機構投資者，必須在2013年3月1日(Ｔ－1日)前開立證券賬戶。
　　
　　2、欲參與網(wǎng)下協(xié)議認購的機構投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系保薦機構(主承銷商)，保薦機構(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下機構投資者認購意向，與機構投資者協(xié)商確定認購數(shù)量，并向機構投資者發(fā)送配售繳款通知書。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網(wǎng)下詢價的投資者的認購意向將優(yōu)先得到滿足。
　　
　　(六)配售
　　
　　保薦機構(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下詢價結果對所有有效申購進行配售，機構投資者的獲配金額不會超過其有效申購中相應的申購金額。配售依照以下原則進行：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對申購金額進行累計，當累計金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時所對應的申購利率確認為發(fā)行利率，申購利率在最終發(fā)行利率以下(含發(fā)行利率)的投資者按照價格優(yōu)先的原則配售；在價格相同的情況下，按照時間優(yōu)先的原則進行配售，同時適當考慮長期合作的投資者優(yōu)先。
　　
　　(七)資金劃付
　　
　　獲得配售的機構投資者應按規(guī)定及時繳納認購款，認購款須在2013年3月6日(Ｔ＋2日)12：00前足額劃至保薦機構(主承銷商)指定的收款賬戶。劃款時請注明機構投資者全稱和“12一拖01認購資金”字樣，同時向保薦機構(主承銷商)傳真劃款憑證。
　　
　　收款人賬戶戶名：
　　
　　光大證券股份有限公司
　　
　　收款人開戶銀行：
　　
　　中國銀行上海分行
　　
　　收款人賬號：
　　
　　450759214149
　　
　　匯入行地點：
　　
　　上海
　　
　　大額支付系統(tǒng)行號：
　　
　　104290003033
　　
　　收款人開戶行聯(lián)系電話：
　　
　　021－63294546
　　
　　收款人開戶行傳真：
　　
　　021－63298575
　　
　　(八)網(wǎng)下發(fā)行注冊
　　
　　保薦機構(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行結果，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊數(shù)據(jù)于2013年3月7日(Ｔ＋3日)的10：30前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報送上證所，同時按要求生成電子數(shù)據(jù)，報送登記公司進行注冊登記。
　　
　　(九)違約申購的處理
　　
　　對未能在2013年3月6日(Ｔ＋2日)12：00前繳足認購款的機構投資者將被視為違約申購，保薦機構(主承銷商)有權取消其認購。保薦機構(主承銷商)有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。
　　
　　五、認購費用
　　
　　本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
　　
　　六、風險提示
　　
　　發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《拖拉機股份有限公司2012年度公開發(fā)行公司債券(期)募集說明書》。
　　
　　七、發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)
　　
　　(一)發(fā)行人：拖拉機股份有限公司
　　
　　聯(lián)系地址：河南省洛陽市建設路154號
　　
　　郵政編碼：471004
　　
　　聯(lián)系人：于麗娜
　　
　　電話：0379－64961467
　　
　　傳真：0379－64967438
　　
　　(二)保薦機構、主承銷商：光大證券股份有限公司
　　
　　聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
　　
　　郵政編碼：200040
　　
　　聯(lián)系人：吳楠、張琰
　　
　　電話：021－22167055，021－22167067
　　
　　傳真：021－23010272
　　
　　發(fā)行人：拖拉機股份有限公司
　　
　　保薦機構、主承銷商：光大證券股份有限公司
　　
　　2013年2月28日
　　
　　附件：
　　
　　拖拉機股份有限公司2012年公司債券(期)
　　
　　網(wǎng)下利率詢價及申購申請表
　　
　　重要聲明
　　
　　本表一經(jīng)完整填寫且由其法定代表人及加蓋單位公章后送達主承銷商，即構成申購人發(fā)出的、對申購人具有法律約束力的要約。
　　
　　基本信息
　　
　　機構名稱
　　
　　法定代表人姓名
　　
　　企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊號
　　
　　經(jīng)辦人姓名
　　
　　傳真號碼
　　
　　聯(lián)系電話
　　
　　移動電話
　　
　　證券賬戶名稱(上海)
　　
　　證券賬戶號碼(上海)
　　
　　利率詢價及申購信息(詢價利率區(qū)間4．70％－5．00％)
　　
　　票面利率(％)
　　
　　申購金額(萬元)
　　
　　重要提示：
　　
　　請將此表填妥簽字并加蓋單位公章后，于2013年3月1日(Ｔ－1日)9：00至12：00時之間連同加蓋單位公章的法人資格證明文件復印件、法定代表人授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)和經(jīng)辦人身份證復印件傳真至保薦機構(主承銷商)處，傳真：021－23010272，咨詢電話：021－22167055。
　　
　　5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務按照《網(wǎng)下認購協(xié)議》規(guī)定的時間、金額和方式，將認購款足額劃至保薦機構(主承銷商)通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務，保薦機構(主承銷商)有權處置該違約申購人訂單項下的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向保薦機構(主承銷商)支付違約金，并賠償保薦機構(主承銷商)由此遭受的損失；
　　
　　6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機關協(xié)商后，發(fā)行人及保薦機構(主承銷商)有權暫?；蚪K止本次發(fā)行。
　　
　　(單位蓋章)
　　
　　2013年月日
　　
　　填表說明：(以下內容不需傳真至保薦機構(主承銷商)處，但應被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀)
　　
　　1、參與本次網(wǎng)下利率詢價發(fā)行的機構投資者應認真填寫《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》；
　　
　　2、營業(yè)執(zhí)照注冊號填寫：一般法人填寫其營業(yè)執(zhí)照中的注冊號，證券投資基金填寫“基金簡稱”＋“證基”＋“證監(jiān)會同意設立證券投資基金的批文號碼”，社?；鹛顚?ldquo;社保基金”＋“投資組合號碼”，企業(yè)年金基金填寫“勞動保障部門企業(yè)年金基金監(jiān)管機構出具的企業(yè)年金計劃確認函中的登記號”；
　　
　　3、有關票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告；
　　
　　4、本期債券的申購上限為8億元(含8億元)；
　　
　　5、票面利率應在詢價利率區(qū)間內由低到高填寫，最小變動單位為0．01％；
　　
　　6、每個詢價利率上的申購總金額不得少于100萬元(含100萬元)，超過100萬元的必須是100萬元的整數(shù)倍；
　　
　　7、每一申購利率對應的申購金額是指當最終確定的票面利率不低于該申購利率時，投資者的投資需求；
　　
　　8、票面利率及申購金額填寫示例(聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自己的判斷填寫)。假設本期債券票面利率的詢價區(qū)間為4．70％－5．00％。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
　　
　　票面利率
　　
　　申購金額(萬元)
　　
　　4．70％
　　
　　1，000
　　
　　4．80％
　　
　　2，000
　　
　　4．90％
　　
　　3，000
　　
　　5．00％
　　
　　4，000
　　
　　上述報價的含義如下：
　　
　　(當最終確定的票面利率高于或等于5．00％時，有效申購金額為4，000萬元；
　　
　　(當最終確定的票面利率低于5．00％，但高于或等于4．90％時，有效申購金額3，000萬元；
　　
　　(當最終確定的票面利率低于4．90％，但高于或等于4．80％時，有效申購金額2，000萬元；
　　
　　(當最終確定的票面利率低于4．80％，但高于或等于4．70％時，有效申購金額1，000萬元；
　　
　　(當最終確定的票面利率低于4．70％時，該詢價要約無效。
　　
　　9、本表一經(jīng)填寫并加蓋公章后，傳真至保薦機構(主承銷商)處，即構成參與申購的機構投資者對保薦機構(主承銷商)發(fā)出的具有法律約束力的要約。若因機構投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產(chǎn)生其他后果，由機構投資者自行負責；
　　
　　10、每家機構投資者只能報價一次，重復報價的視為無效報價；
　　
　　11、參與網(wǎng)下利率詢價的機構投資者請將此表填妥簽字并加蓋單位公章后，在本發(fā)行公告要求的時間內連同有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件(須加蓋單位公章)、法定代表人授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)和經(jīng)辦人身份證復印件傳真至保薦機構(主承銷商)處；
　　
　　12、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價，以其他方式傳送、送達一概無效。傳真：021－23010272；咨詢電話：021－22167055。
　　
　　保薦機構(主承銷商)／債券受托管理人
　　
　　(住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號)
　　
　　2013年2月28日