拖拉機市場形勢分析及2012年市場預(yù)測

中國一拖是中國農(nóng)機流通協(xié)會拖拉機市場分會會長單位，受中國農(nóng)機流通協(xié)會信息咨詢部委托，代表分會作拖拉機市場形勢分析。

一、拖拉機市場近年基本情況

隨著我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，拖拉機市場呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。特別是2004年以來，隨著連續(xù)多年農(nóng)機購置補貼政策的實施、《農(nóng)業(yè)機械化促進法》的頒布以及“以工哺農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)”等一系列惠農(nóng)利農(nóng)政策拉動，拖拉機市場規(guī)模不斷擴大、制造及流通企業(yè)不斷壯大、競爭能力進一步提升、需求結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，拖拉機市場迎來前所未有的發(fā)展機遇。

(一)拖拉機市場呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的格局

1、大中拖銷量快速增長，小輪拖銷量趨穩(wěn)

在農(nóng)機購置補貼等利好政策的持續(xù)拉動下，大拖由2004年的2.9萬臺增長到2010年的12.6萬臺，6年增長了3倍多；中拖從2004年的6.5萬臺增長到2010年的18.9萬臺，6年增長了近2倍，銷量保持快速增長。

小四輪拖拉機因需求發(fā)生變化和替代品等因素影響，近年來市場銷量總體上呈現(xiàn)下滑的趨勢，由2004年的52.4萬臺萎縮到2010年31.8萬臺。

2、大中小拖呈現(xiàn)出不同的生命周期

大中輪拖：近幾年，大中輪拖市場受農(nóng)機補貼政策的拉動作用越來越顯著，顯現(xiàn)出明顯的剛性需求。在國內(nèi)市場中，大中輪拖行業(yè)處在成長期，生產(chǎn)技術(shù)不斷升級，市場需求旺盛，保有量逐年增長。

小輪拖：經(jīng)過近30年的發(fā)展，隨著市場結(jié)構(gòu)和用戶需求的變化，近年來銷量呈現(xiàn)逐年遞減趨勢，行業(yè)進入衰退期，但其中孕育著新的變化。小輪拖社會保有量巨大，更新?lián)Q代、增加新的功能、擴大小拖用途等是小輪拖市場需求的主要趨勢。

(二)市場需求結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，功率持續(xù)向上延伸

在農(nóng)村勞動力減少、人工成本上升、土地流轉(zhuǎn)、規(guī)?；a(chǎn)、農(nóng)機購置補貼等因素的影響下，拖拉機市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生著明顯的變化：大輪拖替代中輪拖、中輪拖替代小輪拖。從整個需求結(jié)構(gòu)上看，20馬力以上小輪拖、25-39馬力中輪拖、90-99馬力大輪拖成為市場主力。20馬力以下小輪拖、60-69馬力中輪拖、70-89馬力大輪拖需求逐年下降；25-39小輪拖、40-59馬力中輪拖、90馬力以上大輪拖市場需求持續(xù)增長。

(三)用戶結(jié)構(gòu)變化，購機主體發(fā)生轉(zhuǎn)變

隨著農(nóng)業(yè)專業(yè)化、標準化、規(guī)?；?、集約化經(jīng)營發(fā)展迅猛，種植專業(yè)戶、農(nóng)機經(jīng)營專業(yè)戶、農(nóng)機合作社、農(nóng)機專業(yè)合作組織得到了蓬勃發(fā)展，實力和購買能力持續(xù)增強，逐步成為市場購買主體。截止2009年底，農(nóng)機專業(yè)合作社達到2.2萬個，農(nóng)機專業(yè)合作社總數(shù)將達到1.3萬個，農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)經(jīng)營收入達到3800億元。

(四)地域性市場需求特點顯著

從國內(nèi)市場看：農(nóng)機化水平較高省份主要在兩疆(江)市場和冬麥區(qū)部分省份；冬麥區(qū)和東北、西北成為大中型拖拉機重要的市場，產(chǎn)品需求逐步向大型、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。市場呈現(xiàn)出旱田、水田和平原、丘陵型產(chǎn)品多元化需求發(fā)展趨勢。

從國外市場看：隨著國際市場回暖，2010年以來拖拉機產(chǎn)品出口回升，呈現(xiàn)出小“V”型的恢復(fù)式發(fā)展趨勢，產(chǎn)品主要出口到東歐、獨聯(lián)體區(qū)域和非洲等和地區(qū)。

(五)國內(nèi)市場競爭國際化，市場競爭加劇

近年來，隨著拖拉機市場的持續(xù)向好，大批企業(yè)與資金迅速涌入拖拉機行業(yè)，拖拉機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量迅速攀升，根據(jù)對《2010-2011年支持推廣的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品目錄》中拖拉機生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計表明，截至2011年上半年共有141家拖拉機生產(chǎn)企業(yè)榜上有名，較2005年增加了1.4倍，市場競爭加劇。同時，國外知名農(nóng)機企業(yè)如迪爾、紐荷蘭、馬恒達、久保田等企業(yè)也在中國市場加速戰(zhàn)略布局，積極實施研發(fā)、管理、人才的“本土化戰(zhàn)略”，通過合資、獨資等方式，快速搶占拖拉機高端市場并輻射中端市場，使國內(nèi)拖拉機市場競爭國際化的態(tài)勢日益增強。

(六)流通企業(yè)不斷優(yōu)化，初步形成多層次的農(nóng)機流通格局

截至2010年底，農(nóng)機經(jīng)銷企業(yè)8969家，實現(xiàn)農(nóng)機產(chǎn)品銷售收入2838億元，初步形成以四川吉峰、江蘇蘇欣為代表的跨區(qū)域性(區(qū)域性)連鎖店，以中國一拖東方紅品牌店為代表的農(nóng)機品牌店等流通模式所構(gòu)成的多層次農(nóng)機流通格局，為建立現(xiàn)代流通體系，促進流體系的健康發(fā)展，做出了卓有成效的探索，有力地推動了拖拉機市場的健康發(fā)展。

二、2011年拖拉機市場分析

(一)拖拉機市場繼續(xù)保持增長

2011年，在農(nóng)機購置補貼、用戶購買能力、拖拉機投資收益率等綜合因素的作用下，拖拉機市場持續(xù)保持增長。據(jù)機械工業(yè)拖拉機行業(yè)統(tǒng)計學(xué)會對國內(nèi)26家拖拉機重點企業(yè)統(tǒng)計顯示，1-9月份大中小拖均保持著增長趨勢。行業(yè)大中拖實現(xiàn)銷量31.4萬臺，已經(jīng)接近去年全年水平。1-9月份，大輪拖實現(xiàn)銷售11.98萬臺，同比增長9.9%。從全年看，國補資金的重點逐步向設(shè)施農(nóng)業(yè)、大棚機械、植保機械、奶業(yè)以及各地特色農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移，行業(yè)大輪拖所占補貼資金進一步攤薄，傳統(tǒng)市場冬麥區(qū)受社會保有量激增、機手收益下降等因素影響，市場需求量萎縮，但在東北、新疆等市場增量的拉動下，預(yù)計全年仍將有5%以上的增長；1-9月份，中輪拖實現(xiàn)銷售19.45萬臺，同比增長23.3%。預(yù)計，全年仍將保持16%以上的增長；1-9月份，小四輪實現(xiàn)銷售28.87萬臺，同比增長13.8%。預(yù)計，全年增幅在10%左右。

(二)產(chǎn)品出口增長迅速，出口結(jié)構(gòu)有所調(diào)整

2011年，中國拖拉機出口呈現(xiàn)以下幾個特點：一是出口增長迅速。1-9月份實現(xiàn)拖拉機出口26865臺，同比增長36.7%，出口量已經(jīng)接近2008年的高點。二是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化顯著。針對國際市場的產(chǎn)品改進不斷深化，產(chǎn)品在國際市場的適應(yīng)性不斷提高。大馬力拖拉機出口日趨成熟，100馬力以上機型出口增速達到125.16%。三是出口區(qū)域調(diào)整，除傳統(tǒng)區(qū)域如東南亞、非洲、東歐以外，拉美市場今年也表現(xiàn)出強勁的增長勢頭。

(三)產(chǎn)品需求變化特點

大輪拖受深松作業(yè)、保護性耕作等政策傾斜影響100-129馬力增長迅速，同比增幅116.31%、增量13401臺；80-89、90-99馬力段分別下降23.41%、7.71%，馬力段上延趨勢明顯。雖然90-99馬力段有所下滑，但由于基數(shù)，目前，該馬力段市場需求量，達36.7%，比第二位的70-89馬力段的23.6%，高出13.1個百分點。

中輪拖行業(yè)：30-39馬力、40-49馬力段是目前中輪拖市場需求較高的主銷產(chǎn)品，達到62.3%。60-69馬力中輪拖銷量基數(shù)不大，且呈持續(xù)下降趨勢。

小輪拖行業(yè)：經(jīng)過長期的市場低迷，小輪拖銷量出現(xiàn)首次回升。邊遠地區(qū)和丘陵山區(qū)的需求、局部地區(qū)補貼、產(chǎn)品升級、功能開發(fā)以及巨大的市場保有量更新等相互作用，小輪拖在未來幾年內(nèi)市場需求仍將維持一定的規(guī)模。

三、2012年拖拉機市場預(yù)測

2012年，作為農(nóng)機工業(yè)“十二五”發(fā)展承前啟后的關(guān)鍵一年，相關(guān)部門將圍繞《農(nóng)機工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》，出臺《農(nóng)業(yè)機械以舊換新辦法》、《農(nóng)業(yè)機械報廢回收管理辦法》等相關(guān)政策，不斷完善支持農(nóng)機工業(yè)發(fā)展的配套政策體系，在加快促進農(nóng)機工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時，持續(xù)保持農(nóng)機工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。預(yù)計2012年，在農(nóng)機購置補貼資金等相關(guān)政策、用戶購買能力、購機收益率以及國際經(jīng)濟環(huán)境綜合因素的作用下，拖拉機市場將面臨著新的機遇與挑戰(zhàn)。

(一)2012年所面臨的機遇

一是農(nóng)機購置補貼資金額度將繼續(xù)增加，預(yù)計2012年中央財政安排的農(nóng)機購置補貼總規(guī)模在200億元左右，用于拖拉機的補貼資金比例減少，但總量仍將有所增加，將繼續(xù)拉動市場的增長。

二是2012年將出臺的《農(nóng)業(yè)機械以舊換新辦法》、《農(nóng)業(yè)機械報廢回收管理辦法》等政策，將加快產(chǎn)品的升級換代和梯度更新。2010年底我國大中型拖拉機保有量近400萬臺、小型拖拉機保有量近2000萬臺，龐大的保有量所產(chǎn)生的更新需求將促進拖拉機市場銷售。

三是深耕、深松補貼等農(nóng)業(yè)機械作業(yè)補貼政策將進一步增加，會繼續(xù)推動100馬力以上拖拉機市場需求。

四是政策有可能向農(nóng)機化水平不高的區(qū)域傾斜，將激發(fā)這些區(qū)域潛在的市場需求。

五是城鎮(zhèn)化、土地流轉(zhuǎn)規(guī)模和進程進一步加快，土地集約化、規(guī)?；?jīng)營發(fā)展迅猛，對高性能、節(jié)能型拖拉機產(chǎn)品需求持續(xù)增強。

(二)2012年所面臨的挑戰(zhàn)

一是國際經(jīng)濟不確定性因素增多，歐美債務(wù)危機、信用評級下調(diào)，對出口形成不利影響。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟政策趨緊、原材料價格上漲推高企業(yè)生產(chǎn)成本等，對企業(yè)經(jīng)營造成影響。

二是補貼范圍的不斷擴大，大中拖拉機補貼比例被攤薄，市場增速減緩。

三是主要作物機耕率程度超過95%以上，糧食主產(chǎn)品機耕率達，大中輪拖市場由增量拉動向存量調(diào)整轉(zhuǎn)變。

四是近年來大中拖保有量快速增長，農(nóng)民經(jīng)營收益低于用戶預(yù)期，可能影響對拖拉機的內(nèi)在需求。

五是補貼回款速度慢，企業(yè)資金壓力增大。

(三)2012年拖拉機產(chǎn)品銷量預(yù)測

預(yù)計，2012年我國大中拖仍可能保持7%左右的增長，其中大拖拉機可能保持4%左右的增長，中輪拖可能保持10%左右的增長。

小輪拖銷量將趨于穩(wěn)定，全年銷量大約在33萬臺左右，小四輪拖拉機產(chǎn)品趨勢向節(jié)能、環(huán)保和多功能、多配置方向發(fā)展。

(本文拖拉機分析數(shù)據(jù)來源于機械工業(yè)拖拉機行業(yè)統(tǒng)計學(xué)會)