2021年中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場前景及投資研究報告

 　　農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械的總稱。按功能分類，農(nóng)業(yè)機械包括農(nóng)用動力機械、農(nóng)田建設(shè)機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農(nóng)田排灌機械、作物收獲機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、畜牧業(yè)機械和農(nóng)業(yè)運輸機械等。

 

　　一、農(nóng)業(yè)機械的特征

 

　　農(nóng)業(yè)機械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。目前，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)具有周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。
 

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　二、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)相關(guān)政策

 

　　近年來，出臺了一系列推動農(nóng)機行業(yè)良性發(fā)展的法律法規(guī)和政策，制定了推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的戰(zhàn)略，在供給側(cè)改革的大環(huán)境下，明確了農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展方向。

 

　　尤其是，2018年12月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，要求到2025年，農(nóng)機裝備品類基本齊全，重點農(nóng)機產(chǎn)品和關(guān)鍵零部件實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量可靠性達到國際先進水平，產(chǎn)品和技術(shù)供給基本滿足需要，農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。此后，加強了對農(nóng)業(yè)機械的扶持力度，給予農(nóng)業(yè)機械行業(yè)財政補貼和稅收優(yōu)惠，大力開展農(nóng)戶小額信用貸款、保單質(zhì)押貸款、農(nóng)機具和大棚設(shè)施抵押貸款業(yè)務(wù)。此外，出臺土地流轉(zhuǎn)政策，有利于土地連接成片、形成規(guī)模經(jīng)營，從而能在實際農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中充分利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械，提高生產(chǎn)效率。
 

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　三、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

　　1、農(nóng)業(yè)機械總動力穩(wěn)步增長

 

　　農(nóng)業(yè)機械總動力是指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動力機械的動力總和，是衡量一個（或地區(qū)）農(nóng)業(yè)機械化水平的重要指標(biāo)。近年來，我國農(nóng)業(yè)機械總動力持續(xù)增長，2019年度達到10.27億千瓦，同比增長2.4%。
 

　　數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　2、主要農(nóng)機產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長

 

　　據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年統(tǒng)計內(nèi)的拖拉機數(shù)據(jù)中，大型拖拉機產(chǎn)量為40020臺，同比減少1.12%；中型拖拉機產(chǎn)量237535臺，同比增長11.13%；小型拖拉機產(chǎn)量340100臺，同比增長3.13%；自走式輪式谷物收獲機產(chǎn)量18532臺，同比增長19.71%；玉米聯(lián)合收獲機產(chǎn)量22367臺，同比減少4.62%；履帶式水稻收獲機產(chǎn)量53969臺，同比下降19.15%。此外，半喂入水稻收獲機產(chǎn)量3258臺，同比增長63.23%；壓捆機產(chǎn)量同比增長10.68%；插秧機產(chǎn)量同比下降5.07%。
 

　　資料來源：中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　四、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭格局

 

　　我國農(nóng)機制造企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，市場化程度較高。國內(nèi)工業(yè)規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)數(shù)量從2011年的1832家，增加至2017年的2429家，又減少到2019年的1892家，近年來行業(yè)集中度呈逐漸上升的趨勢。

 

　　近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農(nóng)機制造企業(yè)，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現(xiàn)小而散的特點。
 

　　數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　五、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)重點企業(yè)

 

　　近年來，在一系列政策的支持下，中國農(nóng)機企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域奮力追趕，國內(nèi)規(guī)模較大的農(nóng)機企業(yè)包括拖拉機股份有限公司、中聯(lián)重科股份有限公司、新疆機械研究院股份有限公司和星光農(nóng)機股份有限公司、江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司等企業(yè)。

 

　　1、拖拉機股份有限公司

 

　　拖拉機股份有限公司前身是拖拉機制造廠，創(chuàng)建于1955年，主要從事農(nóng)業(yè)機械、動力機械及其零部件產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品主要包括用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的全系列輪式和履帶式拖拉機及鑄鍛件、齒輪、變速箱、覆蓋件等關(guān)鍵零部件。1997年，公司在香港證券交易所上市，股票代碼00038.HK；2012年，公司在上海證券交易所主板公開發(fā)行股票，股票代碼601038。

 

　　2、中聯(lián)重科股份有限公司

 

　　中聯(lián)重科股份有限公司創(chuàng)立于1992年，主要從事工程機械、農(nóng)業(yè)機械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造，公司的兩大業(yè)務(wù)板塊混凝土機械和起重機械規(guī)模均位居全球前兩位。公司主要農(nóng)機產(chǎn)品包括拖拉機、收割機、烘干機和插秧機等。2000年，公司在深圳證券交易所主板上市，股票代碼000157；2012年，公司在香港證券交易所上市，股票代碼01157.HK。

 

　　3、新疆機械研究院股份有限公司

 

　　新疆機械研究院股份有限公司前身是成立于1960年的新疆機械研究所，是新疆轉(zhuǎn)制的科研單位之一，主要從事農(nóng)牧機械研究、設(shè)計、制造和銷售，2009年整體改制為股份有限公司。其主要產(chǎn)品包括拖拉機、耕作機械、谷物收割機、玉米收獲機、秸稈飼料收獲機等。2011年，公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼300159。公司于2015年通過資產(chǎn)收購，進入了航空航天飛行器零部件制造業(yè)。

 

　　4、星光農(nóng)機股份有限公司

 

　　星光農(nóng)機股份有限公司成立于2004年，主要從事農(nóng)業(yè)機械的研發(fā)、制造和銷售，公司主要產(chǎn)品包括聯(lián)合收割機、拖拉機、旋耕機、壓捆機和烘干機等。2015年，公司在上海證券交易所主板上市，股票代碼603789。

 

　　5、江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司

 

　　江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司隸屬于中國民營企業(yè)500強之一的江蘇沃得集團，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的大型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全程機械化制造商，核心產(chǎn)品收割機、拖拉機等，均獲得多項專利，并成為行業(yè)家通過"ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證"的企業(yè)。

 

　　六、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)未來發(fā)展趨勢

 

　　1、農(nóng)機產(chǎn)品向大型化、化發(fā)展

 

　　隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及農(nóng)戶經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，同時伴隨著農(nóng)戶生產(chǎn)作業(yè)方式的改變，農(nóng)業(yè)機械朝著大型化和化的趨勢發(fā)展。其中大型化體現(xiàn)在發(fā)動機功率越來越高、作業(yè)工具規(guī)格越來越大等方面。以聯(lián)合收割機為例，該類產(chǎn)品正朝著割幅更寬、糧倉容積更大、配套動力更強、廣泛采用靜液壓動力裝置的大方向發(fā)展。與此同時，農(nóng)機產(chǎn)品也朝著化的方向發(fā)展，具體體現(xiàn)為復(fù)式作業(yè)和聯(lián)合作業(yè)能力不斷增強。復(fù)式作業(yè)是指可以將幾道工序合并到一種機具上，通過一次作業(yè)完成多項任務(wù)，使機械能夠充分利用動力，減少油耗，節(jié)約勞動時間。此外，功能較多的農(nóng)業(yè)機械可以在同一區(qū)域內(nèi)完成對多個品種作物的作業(yè)，提高作業(yè)效率，增加用戶的綜合收益。

 

　　2、農(nóng)機產(chǎn)品智能化、自動化、精細化能力提升

 

　　全球農(nóng)機工業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗表明，操控智能化、自動化是農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的必然趨勢。高度自動化的作業(yè)機械不僅可以提高工作效率，還可以降低作業(yè)成本，提高駕駛員的舒適性。與此同時，為適應(yīng)精細作業(yè)的需求，采用激光控制平地技術(shù)、GPS定位系統(tǒng)和產(chǎn)量傳感器的農(nóng)機產(chǎn)品開始大量在市場上出現(xiàn)。上述農(nóng)機產(chǎn)品可以對作物的產(chǎn)量、內(nèi)在成分（如蛋白質(zhì)、脂肪含量等）、在地塊中的分布情況以及病蟲害狀況進行偵測和記錄。這不僅能為高質(zhì)量的農(nóng)作物栽培決策提供技術(shù)支持，而且能為農(nóng)場主進行耕種、施肥和植保用藥提供指導(dǎo)，從而實現(xiàn)投入產(chǎn)出化的效果。

 

　　3、資源節(jié)約型和環(huán)保型產(chǎn)品逐漸成為主流

 

　　近年來，各國愈加重視開發(fā)能夠?qū)崿F(xiàn)農(nóng)業(yè)資源利用并且滿足可持續(xù)發(fā)展要求的農(nóng)業(yè)裝備。節(jié)能、低排放的拖拉機、土壤保護型耕作機械，節(jié)水型灌溉機械，節(jié)種型精量播種機械，節(jié)藥、低殘留的田間管理機械等產(chǎn)品已逐漸成為全球農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的主流。