中國大豆業(yè)的變遷史:從世界第一生產(chǎn)者到世界第一大客戶
中國大豆從的生產(chǎn)國,變成的購買客戶,如此戲劇性的變化到底是怎么發(fā)生的?
20世紀下半葉,中國大豆完全自給自足,是的大豆生產(chǎn)國。大躍進前(1959-1961年),中國大豆的出口一度對前蘇聯(lián)非常重要。大豆產(chǎn)量從80年代的900萬噸增長到1994年的1600萬噸高峰。隨后的幾年里,產(chǎn)量亦穩(wěn)步增長。
直到1990年代,中國仍然是大豆凈出口國。在80年代末和90年代初期,大豆出口超過100萬噸,完全不需要進口。
隨著中國對全球市場開放程度的提高以及大豆產(chǎn)品需求的增長,中國大豆產(chǎn)業(yè)在1990年和2000年開始發(fā)生巨大變化:
中國曾經(jīng)是美國、阿根廷、巴西在大豆出口市場的競爭對手,如今卻成為它們的客戶。
怎么會需要這么多大豆?
過去大豆主要用于豆制品的消費,養(yǎng)殖業(yè)的興起帶動了飼料需求增長,豆油的消費也不斷增加,于是大豆市場的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。
現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的需求
中國的經(jīng)濟改革同時開啟了持續(xù)到今天的營養(yǎng)變革。中庭的食品消費以前以植物產(chǎn)品為主,現(xiàn)在已經(jīng)多樣化,肉類產(chǎn)品(牛肉、豬肉和家禽)和乳制品的消費量增加。
到2013年,每個居民每天總可用食物量接近3000大卡,其中包括高比例(20%以上)的肉類卡路里。
1985年至2015年,豬肉產(chǎn)量增加了3倍,目前仍是中國主要肉類產(chǎn)品,占肉類總產(chǎn)量的57%。家禽產(chǎn)量增加了18倍,牛肉產(chǎn)量增加了15倍,羊肉產(chǎn)量增加了7倍。
這些增長都是由人均消費以及人口增長推動的。2014年人口凈增長約700萬,但在未來幾十年增速將會放緩,到2030年中國人口將達到15億。
人均消費的主要驅(qū)動力是日益增長的購買力和城鎮(zhèn)化。
美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計,2014年中國人均肉類消費量為33.6公斤,牛奶和乳制品的人均消費量仍然很低,為12.6公斤。
這兩類需求將在未來幾年增加。但是,人口老齡化可能會減慢消費增速,獨生子女政策的調(diào)整不太可能扭轉(zhuǎn)這一趨勢。
肉類消費(主要是雞肉和豬肉)的增長導(dǎo)致對動物飼料的需求上升,包括谷物和大豆。
基于食品和經(jīng)濟原因,政府推動大規(guī)?,F(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,而傳統(tǒng)的小型養(yǎng)殖戶逐漸退出。
2002年-2010年間,3000頭以上的養(yǎng)豬場占比從5%上升到18%。在乳品行業(yè),擁有1000頭奶牛以上的養(yǎng)殖企業(yè)從從2002年的3%增加到2015年的20%。
因此,自混飼料的使用不斷減少,工業(yè)化飼料使用量增加,對豆粕的需求隨之增長。
中國豆粕產(chǎn)量從1997/98年的800萬噸增加到2014/15年的5400萬噸。
中國的現(xiàn)代飼料工業(yè)始于1975年,到2012年產(chǎn)量近2億噸,成為的飼料生產(chǎn)國。
豆油成為大消費油種
隨著經(jīng)濟增長和城市化進程,中國人均食用植物油消費量從1996年的不足8公斤上升到2014年的24公斤,低于美國和歐洲,但高于平均水平。
中國食用植物油總消費量從1000萬噸增加到3300萬噸。
在總消費急劇增長的十幾年間,豆油一直居于領(lǐng)先地位。
在2002年前,菜籽油是消費量的植物油,其次是豆油、花生油和棉籽油。當時大多數(shù)油是以散裝毛油的形式銷售,區(qū)域特征顯著:東北消費豆油,長江流域消費菜油,部分南方地區(qū)消費花生油。
但是,新的食用油標準改變了這種市場結(jié)構(gòu)。1992年,中國頒布了一份“色拉油”的標準,未精煉的毛油顏色渾濁,被認為是不健康的,這引發(fā)了食用油市場的細分:味道和氣味不再是選擇標準,價格開始主導(dǎo)消費者的購買選擇。
便宜的大豆油變得更有吸引力,從2003年始,豆油取代了菜籽油成為大消費油種。
2016年的美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,中國植物油消費構(gòu)成中,豆油占44%以上,其次是菜籽油(24%),棕櫚油(18%)和花生油(9%)。
在生產(chǎn)方面,中國并不出產(chǎn)棕櫚油,豆油是中國最主要的食用油產(chǎn)品,占比近55%,而菜籽油僅占29%,花生油占11%。
進口大豆為何洶涌而入?
中國的戰(zhàn)略和關(guān)稅政策
為滿足大豆需求,中國政府面臨選擇,油籽產(chǎn)品的進口政策制定并不容易。期間經(jīng)歷了幾年的反復(fù)。
——1995年,中國取消了豆粕進口13%的增值稅,以促進畜牧業(yè)的發(fā)展,確保飼料供應(yīng)。結(jié)果豆粕進口急劇增加,1997/98年超過400萬噸,國內(nèi)大豆價格及壓榨利潤下降。食用油產(chǎn)量下降,并出現(xiàn)了走私增長勢頭。
——為了解決這些問題,1999年政府對豆粕進口恢復(fù)了增值稅,并決定發(fā)展大豆壓榨業(yè):進口大豆在國內(nèi)加工,獲取壓榨利潤。
——中國決定實施3%的大豆單一關(guān)稅政策,取代之前的征收的180%關(guān)稅、40%優(yōu)惠稅和3%配額稅率。這項決定旨在加強高附加值產(chǎn)品(即豆油和豆粕)的生產(chǎn),同時契合中國的糧食戰(zhàn)略,留下耕地用于糧食作物生產(chǎn)。
中國的農(nóng)業(yè)貿(mào)易戰(zhàn)略包括僅對某些“非戰(zhàn)略”產(chǎn)品(大豆,肉類)增加進口,對谷物則征收關(guān)稅配額。這樣,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可以專注于戰(zhàn)略產(chǎn)品,如谷物(小麥和大米),以保持自給自足。
至此,政府做出了明確的地緣戰(zhàn)略選擇:
巴西和阿根廷的農(nóng)作物種植(包括大豆)正在迅猛擴展,可以進口這些有價格競爭力的原料來飼養(yǎng)動物,以支持養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。
如果中國不進口,由國內(nèi)種植7500萬噸大豆用于壓榨,則將占用4000萬公頃土地,同時將不得不進口至少2億噸的糧食。
中國沒有更多的可耕種土地,由于生態(tài)保護、城市化(2015年,54%的人口居住在城市)、工業(yè)化和污染,消耗、荒漠鹽堿化等所造成的多重損害,三十年來可耕地面積從1.33億公頃下降到1.2億公頃。
為了促進大豆進口并加入WTO(世貿(mào)組織),自90年代末期,中國取消了大豆的進口關(guān)稅配額,將進口關(guān)稅降低到3%;豆油的進口關(guān)稅從2001年的63%下降到2006年的9%,豆粕的進口關(guān)稅保持在5%。
因此,自2000年以來,中國大豆產(chǎn)業(yè)面向市場開放,這與受益于關(guān)稅配額的水稻,小麥或玉米產(chǎn)業(yè)形成鮮明對比。
大豆市場的對外開放給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來了兩大主要沖擊:
沖擊1:國內(nèi)大豆產(chǎn)量下降
大豆進口自90年代末以來急劇上升,到2015年,有超過8000萬噸的大豆進入中國。
中國的大豆種植相比其他的主要出產(chǎn)國(美國,巴西和阿根廷)缺乏競爭力,因為耕地有限,產(chǎn)量相對較低。
生產(chǎn)機械化程度不高,小規(guī)模農(nóng)場的競爭力低于南北美洲的大型農(nóng)場。即使在土地資源相對豐富的黑龍江,大豆農(nóng)場超過10公頃也不多。
生產(chǎn)成本不斷上升,國內(nèi)大豆的價格明顯高于美國或巴西,數(shù)據(jù)顯示,從2004年到2014年,生產(chǎn)成本增加了2倍。
此外,中國大豆價格保持在較高水平,因為2008年啟動了“保護價收購政策”,旨在幫助處于大豆開放市場中的農(nóng)民。
2008年中國在東北地區(qū)開始對大豆實施“臨時收儲”,每年10月下旬或11月初發(fā)布保護價,從2009/2010年到2012/2013,大豆臨時收儲政策連續(xù)執(zhí)行了四年,直到2013/2014年度,大豆價格穩(wěn)定在4600元/噸。國內(nèi)外大豆間的價格差價不斷增大,壓榨廠(油廠)更趨于采用進口大豆。
2013年進口大豆均價為600美元/噸(需加征3%關(guān)稅),國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)的大豆價格則超過750美元/噸。因為價格高,農(nóng)民很難向油廠售出大豆,有的甚至不能被收儲,因為不符合收購的質(zhì)量標準。
盡管承擔著采購、倉儲的費用,大豆儲備倉庫仍不斷膨脹。外界評論甚至將“保護價”稱為對進口和外國種植者的“補貼”。
中國種植的都是非轉(zhuǎn)基因大豆,含油量比進口大豆低3%-5%,市場于是出現(xiàn)了分化:
超過60%的國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆用作食品(豆腐、豆?jié){等),而90%的進口轉(zhuǎn)基因大豆用作壓榨豆油和豆粕。
此外,中國大豆種植區(qū)域主要集中在北部,即東北地區(qū)和內(nèi)蒙古。在1990年之前,中國的大豆壓榨工廠(油廠)主要位于大豆生產(chǎn)地區(qū),銷售區(qū)位于南部及東南部地區(qū)。在這種模式下,大豆的價格呈北低南高。
大豆開始進口后,沿海地區(qū)建設(shè)了許多新的大豆壓榨廠,產(chǎn)生了“北糧南運”的流通模式。位于港口附近的大豆壓榨商購買國產(chǎn)大豆,成本更高,部分原因是中國交通運輸?shù)钠款i。不斷增加的大豆進口量隨后改變了大豆貿(mào)易模式,國內(nèi)大豆失去了資源優(yōu)勢。
無法與進口競爭,中國大豆產(chǎn)量自2004年以來一直在下降。2015年產(chǎn)量為1100萬噸,產(chǎn)量減少了35%以上,而種植面積減少了20%以上。
然而,目前中國仍是排名第四的大豆生產(chǎn)國。產(chǎn)量一直維持在1.8噸/公頃左右的水平。
大豆種植面積和產(chǎn)量
大豆僅占中國油籽產(chǎn)量的23%,花生和油菜籽是和第二大油籽。
中國主要油籽產(chǎn)量
現(xiàn)在中國已經(jīng)依賴于國外大豆,80%的消費來自進口。在國際大豆貿(mào)易中占比60%以上,大豆年進口額達350億美元,占中國農(nóng)產(chǎn)品進口總額的1/3。
中國主要從三個購買大豆,95%的進口量來自于它們:巴西49%,美國35%和阿根廷12%。
實際上這亦是互相依賴的格局:
巴西四分之三的大豆出口到中國,美國超過一半的大豆銷售到中國,85%的阿根廷大豆出口到中國。
美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示,2014年中國豆粕的產(chǎn)量約為5900萬噸,高于5600萬噸的消費量,占中國蛋白粕類總消費量的近四分之三。中國仍然是豆粕的凈出口國,主要出口到日本,越南和韓國。
盡管巨量大豆被壓榨,豆粕實現(xiàn)了自給自足,但中國仍是豆油的凈進口國。2007年進口量達到280萬噸,2015年下降到80萬噸。
雖然自2001年以來中國提升了大豆壓榨能力,但豆油需求增長得更快。可以用另一個原因來解釋著這一進口現(xiàn)象——豆粕和豆油壓榨提取率。
中國的壓榨業(yè)似乎重視豆粕甚于豆油。國內(nèi)豆粕的出粕率為79%,高出國際平均值0.5%;而豆油的出油率為17.8%,明顯低于18.5%的國際平均值。
就油脂部分來看,中國的對外依存度逐年增加,主要因為巨量的大豆進口和不斷增長的棕櫚油進口量。
近20年來植物油對外依存率不斷增長
沖擊2:外資進入中國壓榨業(yè)
中國的大豆壓榨產(chǎn)能不斷增長,從2001年的4000萬噸增加到2015年的1.5億噸,如果以年壓榨7000萬噸計算,產(chǎn)能明顯過剩。
壓榨產(chǎn)能的地區(qū)為:山東(4000萬噸),江蘇(2200萬噸),廣東(2000萬噸),廣西(1500萬噸),遼寧(800萬噸)和天津(900萬噸),全部都遠離大豆主產(chǎn)區(qū)。
自2004年以來,中國大豆壓榨產(chǎn)業(yè)的另一個危機在于:越來越多的份額掌握在外資企業(yè)手中。
2004年4月,在大豆價格達到360美元/噸的高位時,中國的大豆壓榨廠(油廠)購買了美國大豆。6個月后,價格大幅下降到190美元/噸,許多買家試圖違約,但最終不得不履行合同。
高價買豆最終導(dǎo)致許多中國壓榨企業(yè)巨額虧損和破產(chǎn),國際大豆貿(mào)易商借機得以進入中國油脂壓榨業(yè)。這次“大豆危機”導(dǎo)致了行業(yè)格局的巨變。
目前,雖然國內(nèi)企業(yè)擁有三份之二的大豆壓榨產(chǎn)能,但外資公司掌控了中國70%的進口大豆貿(mào)易量。
美國ADM和新加坡豐益Wilmar聯(lián)合投資的企業(yè),目前是行業(yè)內(nèi)的外資企業(yè)。豐益wilmar在中國擁有56個分支機構(gòu),年壓榨量2000萬噸。
Bunge邦吉于2005年進入壓榨業(yè),在南京,天津和上海設(shè)有機構(gòu),與三維集團在日照建有合資壓榨精煉廠。
Cargill嘉吉在中國運作34家獨資或合資企業(yè),并在廣東、江蘇建有四家壓榨廠。
的困局
羅輯思維羅振宇有一期就在鼓吹中國要放棄糧食自給,靠買就行了。他可能只從經(jīng)濟學(xué)來看利弊,而沒有從全局的角度來看。
糧食是特殊商品和戰(zhàn)略物資,把中國糧食交給其它,等于把國運交給其它,甚至比外國駐軍更加嚴重。
糧食這種東西,市場供應(yīng)少10%,價格就會暴漲3倍以上。市場供應(yīng)少20%,就會有40%的人吃不飽飯,必然引發(fā)動亂戰(zhàn)爭。
中國糧食進口量不斷上升。
危急時刻,糧食、石油、黃金才是硬通貨,比一般的工業(yè)產(chǎn)品更有價值!美國深知這一點,對中國采取低價糧食傾銷,試圖讓中國糧食產(chǎn)地減少。中國正對進口糧食產(chǎn)生較大的依賴。
如果我們大量從國際上進口糧食,就會造成國際糧源的緊張,糧食價格必瘋狂上漲。過度依賴國際市場,在戰(zhàn)略上極易受制于人,在關(guān)系生存發(fā)展的國際競爭中處于被動。
一旦發(fā)生糧食危機,你又完全依靠進口糧食,中國將面臨巨大損失。如果糧食不夠,以后哭都哭不出來。
現(xiàn)在也很難!
維持高糧價,維持房地產(chǎn),避免重大危機!進口糧食占比已經(jīng)超過20%了。如果城市人每月那點工資,還完車貸房貸后,面臨高物價醫(yī)療價格后還要面臨高糧價;加上農(nóng)民種地積極性降低,耕地荒蕪,這一堆人被人攛掇一時腦熱,后果可想而至。
所以眾多中國企業(yè)在海外瘋狂買地屯田,然后賣到國內(nèi),收購了很多國外先進的農(nóng)業(yè)和生物公司。
一帶一路的一個重要戰(zhàn)略就是海外種糧,巴基斯坦平原多,受印度洋暖濕季風(fēng)滋潤,中國在那里扶植當?shù)剞r(nóng)民種水稻棉花等。
土豆主糧化戰(zhàn)略明顯是為未來三大主糧減產(chǎn)做準備,如果我們一起吃土豆,那么耕地紅線可以減少一半,如果我們吃玉米,那么耕地紅線變成了十分之一。
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