中國大豆業(yè)的變遷史：從世界第一生產(chǎn)者到世界第一大客戶

      中國大豆從的生產(chǎn)國，變成的購買客戶，如此戲劇性的變化到底是怎么發(fā)生的？

 

      20世紀(jì)下半葉，中國大豆完全自給自足，是的大豆生產(chǎn)國。大躍進(jìn)前(1959-1961年)，中國大豆的出口一度對前蘇聯(lián)非常重要。大豆產(chǎn)量從80年代的900萬噸增長到1994年的1600萬噸高峰。隨后的幾年里，產(chǎn)量亦穩(wěn)步增長。

 

      直到1990年代，中國仍然是大豆凈出口國。在80年代末和90年代初期，大豆出口超過100萬噸，完全不需要進(jìn)口。

 

      隨著中國對全球市場開放程度的提高以及大豆產(chǎn)品需求的增長，中國大豆產(chǎn)業(yè)在1990年和2000年開始發(fā)生巨大變化：

 

      中國曾經(jīng)是美國、阿根廷、巴西在大豆出口市場的競爭對手，如今卻成為它們的客戶。

 

      怎么會(huì)需要這么多大豆?

 

      過去大豆主要用于豆制品的消費(fèi)，養(yǎng)殖業(yè)的興起帶動(dòng)了飼料需求增長，豆油的消費(fèi)也不斷增加，于是大豆市場的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。

 

      現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的需求

 

      中國的經(jīng)濟(jì)改革同時(shí)開啟了持續(xù)到今天的營養(yǎng)變革。中庭的食品消費(fèi)以前以植物產(chǎn)品為主，現(xiàn)在已經(jīng)多樣化，肉類產(chǎn)品(牛肉、豬肉和家禽)和乳制品的消費(fèi)量增加。

 

      到2013年，每個(gè)居民每天總可用食物量接近3000大卡，其中包括高比例(20%以上)的肉類卡路里。

 

      1985年至2015年，豬肉產(chǎn)量增加了3倍，目前仍是中國主要肉類產(chǎn)品，占肉類總產(chǎn)量的57%。家禽產(chǎn)量增加了18倍，牛肉產(chǎn)量增加了15倍，羊肉產(chǎn)量增加了7倍。

 

      這些增長都是由人均消費(fèi)以及人口增長推動(dòng)的。2014年人口凈增長約700萬，但在未來幾十年增速將會(huì)放緩，到2030年中國人口將達(dá)到15億。

 

      人均消費(fèi)的主要驅(qū)動(dòng)力是日益增長的購買力和城鎮(zhèn)化。

 

      美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2014年中國人均肉類消費(fèi)量為33.6公斤，牛奶和乳制品的人均消費(fèi)量仍然很低，為12.6公斤。

 

      這兩類需求將在未來幾年增加。但是，人口老齡化可能會(huì)減慢消費(fèi)增速，獨(dú)生子女政策的調(diào)整不太可能扭轉(zhuǎn)這一趨勢。

 

      肉類消費(fèi)(主要是雞肉和豬肉)的增長導(dǎo)致對動(dòng)物飼料的需求上升，包括谷物和大豆。
 

  

      基于食品和經(jīng)濟(jì)原因，政府推動(dòng)大規(guī)?，F(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，而傳統(tǒng)的小型養(yǎng)殖戶逐漸退出。

 

      2002年-2010年間，3000頭以上的養(yǎng)豬場占比從5%上升到18%。在乳品行業(yè)，擁有1000頭奶牛以上的養(yǎng)殖企業(yè)從從2002年的3%增加到2015年的20%。

 

      因此，自混飼料的使用不斷減少，工業(yè)化飼料使用量增加，對豆粕的需求隨之增長。

 

      中國豆粕產(chǎn)量從1997/98年的800萬噸增加到2014/15年的5400萬噸。

 

      中國的現(xiàn)代飼料工業(yè)始于1975年，到2012年產(chǎn)量近2億噸，成為的飼料生產(chǎn)國。

 

      豆油成為大消費(fèi)油種

 

      隨著經(jīng)濟(jì)增長和城市化進(jìn)程，中國人均食用植物油消費(fèi)量從1996年的不足8公斤上升到2014年的24公斤，低于美國和歐洲，但高于平均水平。

 

      中國食用植物油總消費(fèi)量從1000萬噸增加到3300萬噸。

 

      在總消費(fèi)急劇增長的十幾年間，豆油一直居于領(lǐng)先地位。

 

      在2002年前，菜籽油是消費(fèi)量的植物油，其次是豆油、花生油和棉籽油。當(dāng)時(shí)大多數(shù)油是以散裝毛油的形式銷售，區(qū)域特征顯著：東北消費(fèi)豆油，長江流域消費(fèi)菜油，部分南方地區(qū)消費(fèi)花生油。
 

 

      但是，新的食用油標(biāo)準(zhǔn)改變了這種市場結(jié)構(gòu)。1992年，中國頒布了一份“色拉油”的標(biāo)準(zhǔn)，未精煉的毛油顏色渾濁，被認(rèn)為是不健康的，這引發(fā)了食用油市場的細(xì)分：味道和氣味不再是選擇標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格開始主導(dǎo)消費(fèi)者的購買選擇。

 

      便宜的大豆油變得更有吸引力，從2003年始，豆油取代了菜籽油成為大消費(fèi)油種。
 

 

      2016年的美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，中國植物油消費(fèi)構(gòu)成中，豆油占44%以上，其次是菜籽油(24%)，棕櫚油(18%)和花生油(9%)。

 

      在生產(chǎn)方面，中國并不出產(chǎn)棕櫚油，豆油是中國最主要的食用油產(chǎn)品，占比近55%，而菜籽油僅占29%，花生油占11%。

 

      進(jìn)口大豆為何洶涌而入?

 

      中國的戰(zhàn)略和關(guān)稅政策

 

      為滿足大豆需求，中國政府面臨選擇，油籽產(chǎn)品的進(jìn)口政策制定并不容易。期間經(jīng)歷了幾年的反復(fù)。

 

      ——1995年，中國取消了豆粕進(jìn)口13%的增值稅，以促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展，確保飼料供應(yīng)。結(jié)果豆粕進(jìn)口急劇增加，1997/98年超過400萬噸，國內(nèi)大豆價(jià)格及壓榨利潤下降。食用油產(chǎn)量下降，并出現(xiàn)了走私增長勢頭。

 

      ——為了解決這些問題，1999年政府對豆粕進(jìn)口恢復(fù)了增值稅，并決定發(fā)展大豆壓榨業(yè)：進(jìn)口大豆在國內(nèi)加工，獲取壓榨利潤。

 

      ——中國決定實(shí)施3%的大豆單一關(guān)稅政策，取代之前的征收的180%關(guān)稅、40%優(yōu)惠稅和3%配額稅率。這項(xiàng)決定旨在加強(qiáng)高附加值產(chǎn)品(即豆油和豆粕)的生產(chǎn)，同時(shí)契合中國的糧食戰(zhàn)略，留下耕地用于糧食作物生產(chǎn)。

 

      中國的農(nóng)業(yè)貿(mào)易戰(zhàn)略包括僅對某些“非戰(zhàn)略”產(chǎn)品(大豆，肉類)增加進(jìn)口，對谷物則征收關(guān)稅配額。這樣，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可以專注于戰(zhàn)略產(chǎn)品，如谷物(小麥和大米)，以保持自給自足。

 

      至此，政府做出了明確的地緣戰(zhàn)略選擇：

 

      巴西和阿根廷的農(nóng)作物種植(包括大豆)正在迅猛擴(kuò)展，可以進(jìn)口這些有價(jià)格競爭力的原料來飼養(yǎng)動(dòng)物，以支持養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。

 

      如果中國不進(jìn)口，由國內(nèi)種植7500萬噸大豆用于壓榨，則將占用4000萬公頃土地，同時(shí)將不得不進(jìn)口至少2億噸的糧食。

 

      中國沒有更多的可耕種土地，由于生態(tài)保護(hù)、城市化(2015年，54%的人口居住在城市)、工業(yè)化和污染，消耗、荒漠鹽堿化等所造成的多重?fù)p害，三十年來可耕地面積從1.33億公頃下降到1.2億公頃。

 

      為了促進(jìn)大豆進(jìn)口并加入WTO(世貿(mào)組織)，自90年代末期，中國取消了大豆的進(jìn)口關(guān)稅配額，將進(jìn)口關(guān)稅降低到3%;豆油的進(jìn)口關(guān)稅從2001年的63%下降到2006年的9%，豆粕的進(jìn)口關(guān)稅保持在5%。

 

      因此，自2000年以來，中國大豆產(chǎn)業(yè)面向市場開放，這與受益于關(guān)稅配額的水稻，小麥或玉米產(chǎn)業(yè)形成鮮明對比。

 

      大豆市場的對外開放給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來了兩大主要沖擊：

 

      沖擊1：國內(nèi)大豆產(chǎn)量下降

 

      大豆進(jìn)口自90年代末以來急劇上升，到2015年，有超過8000萬噸的大豆進(jìn)入中國。

 

      中國的大豆種植相比其他的主要出產(chǎn)國(美國，巴西和阿根廷)缺乏競爭力，因?yàn)楦赜邢蓿a(chǎn)量相對較低。

 

      生產(chǎn)機(jī)械化程度不高，小規(guī)模農(nóng)場的競爭力低于南北美洲的大型農(nóng)場。即使在土地資源相對豐富的黑龍江，大豆農(nóng)場超過10公頃也不多。

 

      生產(chǎn)成本不斷上升，國內(nèi)大豆的價(jià)格明顯高于美國或巴西，數(shù)據(jù)顯示，從2004年到2014年，生產(chǎn)成本增加了2倍。

 

      此外，中國大豆價(jià)格保持在較高水平，因?yàn)?008年啟動(dòng)了“保護(hù)價(jià)收購政策”，旨在幫助處于大豆開放市場中的農(nóng)民。

 

      2008年中國在東北地區(qū)開始對大豆實(shí)施“臨時(shí)收儲(chǔ)”，每年10月下旬或11月初發(fā)布保護(hù)價(jià)，從2009/2010年到2012/2013，大豆臨時(shí)收儲(chǔ)政策連續(xù)執(zhí)行了四年，直到2013/2014年度，大豆價(jià)格穩(wěn)定在4600元/噸。國內(nèi)外大豆間的價(jià)格差價(jià)不斷增大，壓榨廠(油廠)更趨于采用進(jìn)口大豆。

 

      2013年進(jìn)口大豆均價(jià)為600美元/噸(需加征3%關(guān)稅)，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)的大豆價(jià)格則超過750美元/噸。因?yàn)閮r(jià)格高，農(nóng)民很難向油廠售出大豆，有的甚至不能被收儲(chǔ)，因?yàn)椴环鲜召彽馁|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

 

      盡管承擔(dān)著采購、倉儲(chǔ)的費(fèi)用，大豆儲(chǔ)備倉庫仍不斷膨脹。外界評論甚至將“保護(hù)價(jià)”稱為對進(jìn)口和外國種植者的“補(bǔ)貼”。

 

      中國種植的都是非轉(zhuǎn)基因大豆，含油量比進(jìn)口大豆低3%-5%，市場于是出現(xiàn)了分化：

 

      超過60%的國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆用作食品(豆腐、豆?jié){等)，而90%的進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆用作壓榨豆油和豆粕。

 

      此外，中國大豆種植區(qū)域主要集中在北部，即東北地區(qū)和內(nèi)蒙古。在1990年之前，中國的大豆壓榨工廠(油廠)主要位于大豆生產(chǎn)地區(qū)，銷售區(qū)位于南部及東南部地區(qū)。在這種模式下，大豆的價(jià)格呈北低南高。

 

      大豆開始進(jìn)口后，沿海地區(qū)建設(shè)了許多新的大豆壓榨廠，產(chǎn)生了“北糧南運(yùn)”的流通模式。位于港口附近的大豆壓榨商購買國產(chǎn)大豆，成本更高，部分原因是中國交通運(yùn)輸?shù)钠款i。不斷增加的大豆進(jìn)口量隨后改變了大豆貿(mào)易模式，國內(nèi)大豆失去了資源優(yōu)勢。

 

      無法與進(jìn)口競爭，中國大豆產(chǎn)量自2004年以來一直在下降。2015年產(chǎn)量為1100萬噸，產(chǎn)量減少了35%以上，而種植面積減少了20%以上。

 

      然而，目前中國仍是排名第四的大豆生產(chǎn)國。產(chǎn)量一直維持在1.8噸/公頃左右的水平。
 

 

      大豆種植面積和產(chǎn)量

 

      大豆僅占中國油籽產(chǎn)量的23%，花生和油菜籽是和第二大油籽。
 

 

      中國主要油籽產(chǎn)量

 

      現(xiàn)在中國已經(jīng)依賴于國外大豆，80%的消費(fèi)來自進(jìn)口。在國際大豆貿(mào)易中占比60%以上，大豆年進(jìn)口額達(dá)350億美元，占中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的1/3。

 

      中國主要從三個(gè)購買大豆，95%的進(jìn)口量來自于它們：巴西49%，美國35%和阿根廷12%。
 

 

      實(shí)際上這亦是互相依賴的格局：

 

      巴西四分之三的大豆出口到中國，美國超過一半的大豆銷售到中國，85%的阿根廷大豆出口到中國。

 

      美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國豆粕的產(chǎn)量約為5900萬噸，高于5600萬噸的消費(fèi)量，占中國蛋白粕類總消費(fèi)量的近四分之三。中國仍然是豆粕的凈出口國，主要出口到日本，越南和韓國。

 

      盡管巨量大豆被壓榨，豆粕實(shí)現(xiàn)了自給自足，但中國仍是豆油的凈進(jìn)口國。2007年進(jìn)口量達(dá)到280萬噸，2015年下降到80萬噸。

 

      雖然自2001年以來中國提升了大豆壓榨能力，但豆油需求增長得更快?？梢杂昧硪粋€(gè)原因來解釋著這一進(jìn)口現(xiàn)象——豆粕和豆油壓榨提取率。

 

      中國的壓榨業(yè)似乎重視豆粕甚于豆油。國內(nèi)豆粕的出粕率為79%，高出國際平均值0.5%;而豆油的出油率為17.8%,明顯低于18.5%的國際平均值。

 

      就油脂部分來看，中國的對外依存度逐年增加，主要因?yàn)榫蘖康拇蠖惯M(jìn)口和不斷增長的棕櫚油進(jìn)口量。
 

 

      近20年來植物油對外依存率不斷增長

 

      沖擊2：外資進(jìn)入中國壓榨業(yè)

 

      中國的大豆壓榨產(chǎn)能不斷增長，從2001年的4000萬噸增加到2015年的1.5億噸，如果以年壓榨7000萬噸計(jì)算，產(chǎn)能明顯過剩。

 

      壓榨產(chǎn)能的地區(qū)為：山東(4000萬噸)，江蘇(2200萬噸)，廣東(2000萬噸)，廣西(1500萬噸)，遼寧(800萬噸)和天津(900萬噸)，全部都遠(yuǎn)離大豆主產(chǎn)區(qū)。

 

      自2004年以來，中國大豆壓榨產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)危機(jī)在于：越來越多的份額掌握在外資企業(yè)手中。

 

      2004年4月，在大豆價(jià)格達(dá)到360美元/噸的高位時(shí)，中國的大豆壓榨廠(油廠)購買了美國大豆。6個(gè)月后，價(jià)格大幅下降到190美元/噸，許多買家試圖違約，但最終不得不履行合同。

 

      高價(jià)買豆最終導(dǎo)致許多中國壓榨企業(yè)巨額虧損和破產(chǎn)，國際大豆貿(mào)易商借機(jī)得以進(jìn)入中國油脂壓榨業(yè)。這次“大豆危機(jī)”導(dǎo)致了行業(yè)格局的巨變。

  

      目前，雖然國內(nèi)企業(yè)擁有三份之二的大豆壓榨產(chǎn)能，但外資公司掌控了中國70%的進(jìn)口大豆貿(mào)易量。

 

      美國ADM和新加坡豐益Wilmar聯(lián)合投資的企業(yè)，目前是行業(yè)內(nèi)的外資企業(yè)。豐益wilmar在中國擁有56個(gè)分支機(jī)構(gòu)，年壓榨量2000萬噸。

 

      Bunge邦吉于2005年進(jìn)入壓榨業(yè)，在南京，天津和上海設(shè)有機(jī)構(gòu)，與三維集團(tuán)在日照建有合資壓榨精煉廠。

 

      Cargill嘉吉在中國運(yùn)作34家獨(dú)資或合資企業(yè)，并在廣東、江蘇建有四家壓榨廠。

 

      的困局

 

      羅輯思維羅振宇有一期就在鼓吹中國要放棄糧食自給，靠買就行了。他可能只從經(jīng)濟(jì)學(xué)來看利弊，而沒有從全局的角度來看。

 

      糧食是特殊商品和戰(zhàn)略物資，把中國糧食交給其它，等于把國運(yùn)交給其它，甚至比外國駐軍更加嚴(yán)重。

 

      糧食這種東西，市場供應(yīng)少10%，價(jià)格就會(huì)暴漲3倍以上。市場供應(yīng)少20%，就會(huì)有40%的人吃不飽飯，必然引發(fā)動(dòng)亂戰(zhàn)爭。

 

      中國糧食進(jìn)口量不斷上升。

 

      危急時(shí)刻，糧食、石油、黃金才是硬通貨，比一般的工業(yè)產(chǎn)品更有價(jià)值!美國深知這一點(diǎn)，對中國采取低價(jià)糧食傾銷，試圖讓中國糧食產(chǎn)地減少。中國正對進(jìn)口糧食產(chǎn)生較大的依賴。

 

      如果我們大量從國際上進(jìn)口糧食，就會(huì)造成國際糧源的緊張，糧食價(jià)格必瘋狂上漲。過度依賴國際市場，在戰(zhàn)略上極易受制于人，在關(guān)系生存發(fā)展的國際競爭中處于被動(dòng)。

 

      一旦發(fā)生糧食危機(jī)，你又完全依靠進(jìn)口糧食，中國將面臨巨大損失。如果糧食不夠，以后哭都哭不出來。

 

      現(xiàn)在也很難!

 

      維持高糧價(jià)，維持房地產(chǎn)，避免重大危機(jī)!進(jìn)口糧食占比已經(jīng)超過20%了。如果城市人每月那點(diǎn)工資，還完車貸房貸后，面臨高物價(jià)醫(yī)療價(jià)格后還要面臨高糧價(jià);加上農(nóng)民種地積極性降低，耕地荒蕪，這一堆人被人攛掇一時(shí)腦熱，后果可想而至。

 

      所以眾多中國企業(yè)在海外瘋狂買地屯田，然后賣到國內(nèi)，收購了很多國外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)和生物公司。

 

      一帶一路的一個(gè)重要戰(zhàn)略就是海外種糧，巴基斯坦平原多，受印度洋暖濕季風(fēng)滋潤，中國在那里扶植當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種水稻棉花等。

 

      土豆主糧化戰(zhàn)略明顯是為未來三大主糧減產(chǎn)做準(zhǔn)備，如果我們一起吃土豆，那么耕地紅線可以減少一半，如果我們吃玉米，那么耕地紅線變成了十分之一。