農(nóng)機(jī)市場將呈“L”型波動(dòng)形態(tài)

    從上一年10月的武漢農(nóng)機(jī)秋展，到今年3月的鄭州農(nóng)機(jī)春展，短短的5個(gè)月間，參展企業(yè)對農(nóng)機(jī)市場的信心發(fā)生了很大的變化。在武漢農(nóng)機(jī)展上，企業(yè)普遍對2018年的農(nóng)機(jī)市場抱有“V”型反轉(zhuǎn)的期待，認(rèn)為隨著國二升國三因素影響的淡化，市場會(huì)出現(xiàn)反彈。然而，期待中的反彈至今沒有出現(xiàn)，鄭州農(nóng)機(jī)春展上普遍表現(xiàn)出對市場的失望和悲觀。當(dāng)今的農(nóng)機(jī)市場究竟應(yīng)該如何判斷？走勢如何？ 這些問題成為大家心頭揮之不去的沉重話題。

 

    現(xiàn)象----期待中的市場反彈依然在希望之中

 

    在去年的武漢農(nóng)機(jī)展上，筆者就2018年的農(nóng)機(jī)市場如何看與十幾家企業(yè)進(jìn)行了深度交談。交談對象既有代表我國農(nóng)機(jī)行業(yè)水平的一線大企業(yè)，也有在市場上強(qiáng)勢出擊的市場黑馬；既有拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、插秧機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，也有配套農(nóng)機(jī)具、 烘干機(jī)生產(chǎn)企業(yè)；既有內(nèi)資企業(yè)，也有外資企業(yè)?？傮w上感覺大家普遍認(rèn)為2018年值得期待，但看法有差異。一線企業(yè)感覺沒有小企業(yè)好，但對市場反彈的希望最強(qiáng)烈，而在2017年市場銷售額逆勢增長、達(dá)到5個(gè)多億的一家濰坊拖拉機(jī)企業(yè)老總認(rèn)為自己和雷沃重工一樣的供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量高度同質(zhì)化，價(jià)格卻便宜1/4以上，豪邁地做出“我便宜，我怕誰？”的表示；農(nóng)機(jī)具行業(yè)受到?jīng)_擊較小，認(rèn)為市場還好。河南某生產(chǎn)企業(yè)遺憾的是2017年的增長沒有預(yù)期的高，而河北一家企業(yè)卻逆勢增長7%，對2018年充滿信心。不過，一些大家認(rèn)為市場不錯(cuò)、有望增長的行業(yè)，如插秧機(jī)，江蘇一家知名生產(chǎn)企業(yè)做出了2018年情況基本持平、甚至轉(zhuǎn)為下降的判斷；而連年高速增長的谷物烘干機(jī)行業(yè)，安徽某知名企業(yè)的判斷是2018年增速將大幅度下降。

 

    而在今年的農(nóng)機(jī)春展上，當(dāng)筆者帶著同樣的問題再次走訪企業(yè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)情況發(fā)生了很大的變化。期望的市場反彈仍然存在于希望之中，一線企業(yè)反映市場那是相當(dāng)?shù)牟缓茫瑑r(jià)格戰(zhàn)此起彼伏，盡管不愿意也被迫卷入混戰(zhàn)。那些被認(rèn)為以價(jià)格優(yōu)勢強(qiáng)烈沖擊一線品牌的企業(yè)也好不到那里去，曾經(jīng)在武漢農(nóng)機(jī)展上豪邁地表示“我便宜，我怕誰？”的那家企業(yè)也是搖頭不斷，直說市場差多了，再也沒有了當(dāng)初的豪氣。還是河北那家農(nóng)機(jī)具生產(chǎn)企業(yè)的董事長，大膽預(yù)測3年之內(nèi)，行業(yè)內(nèi)60%的企業(yè)將退出市場。即是在中國農(nóng)機(jī)市場上以質(zhì)量立足、攻城略地、賺足了錢的江蘇那兩家的日資企業(yè)，也說過年之后產(chǎn)品賣不動(dòng)。一天走下來，筆者感到企業(yè)對市場普遍缺少信心，相比于武漢農(nóng)機(jī)展，彌漫著失望、悲觀的氣氛，一家一線品牌企業(yè)市場管理人員表示市場還在惡化之中。筆者甚至在展會(huì)上聽到了某一線企業(yè)近期開始裁員的信息?？紤]到即將進(jìn)入農(nóng)機(jī)購銷旺季，此時(shí)裁員只能讓人嘆息不已。

    未來----農(nóng)機(jī)市場將呈“L”型波動(dòng)

 

    當(dāng)今的農(nóng)機(jī)市場究竟應(yīng)該如何判斷？走勢如何？從鄭州農(nóng)機(jī)展歸來，和大家一樣，感到這是一個(gè)非常重要的問題。綜合分析我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展的新形勢、新問題，感到在今后相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)，除非出現(xiàn)特別的刺激增長因素，農(nóng)機(jī)市場呈“L”型波動(dòng)將是大概率事件，而“V”型市場出現(xiàn)的概率較小。

 

    首先，從對農(nóng)機(jī)市場增長影響的主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品分析，缺少支撐市場規(guī)模擴(kuò)大的需求。自從2004年開始大規(guī)模實(shí)行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入快速擴(kuò)張的軌道。從存量的角度，經(jīng)過十幾年的增長，拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等主流產(chǎn)品裝備量龐大，某種程度上已經(jīng)過量裝備，能夠滿足生產(chǎn)需要，今后將進(jìn)入以產(chǎn)品更新、技術(shù)升級為主的市場。據(jù)農(nóng)機(jī)化統(tǒng)計(jì)年報(bào)，2016年農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)到97245.59萬千瓦/132306.92萬馬力，盡管比上年減少了12.96%，但畝均農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)到了0.48千瓦/0.654馬力，相當(dāng)于每畝地上站著0.89匹馬。擁有各種拖拉機(jī)2317.02萬臺(tái)/37407.06萬千瓦，相當(dāng)于每87畝耕地?fù)碛?臺(tái)拖拉機(jī)，每4畝地配備1匹馬?？紤]到我國耕地不少屬于丘陵山地，實(shí)際上不可能耕地適宜機(jī)械化耕作，再加上我國還擁有耕整機(jī)998.35萬臺(tái)套/4926.41萬千瓦，機(jī)耕船18.86萬艘/121.13萬千瓦，因?yàn)樗麄円矊儆谧詭?dòng)力的耕作機(jī)械。三者相加為5.776億馬力。如果假設(shè)80%的耕地可以機(jī)械作業(yè)，則相當(dāng)于每2.8畝耕地?fù)碛?匹馬。2016年我國小麥面積為3.628億畝，水稻面積4.543億畝，擁有稻麥聯(lián)合收割機(jī)142.83萬臺(tái)，平均每254畝小麥、318畝水稻配備一臺(tái)聯(lián)合收割機(jī)，增長的空間不大；我國玉米播種面積5.514億畝，擁有47.39萬臺(tái)玉米聯(lián)合收割機(jī)，平均每1163畝玉米配備一臺(tái)聯(lián)合收割機(jī)，增長空間有限。因此主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場趨于飽和，保有量繼續(xù)擴(kuò)張的可能性有限；從增量的角度，未來的主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場規(guī)?；救Q于更新量的大小。而更新量由于適度規(guī)模的推進(jìn)，一些農(nóng)戶退出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)際更新量將小于理論推算值。再從農(nóng)戶投資拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)的價(jià)值分析，保有量的增長，跨區(qū)作業(yè)的可能性越來越小，依據(jù)農(nóng)機(jī)化統(tǒng)計(jì)年報(bào)的農(nóng)機(jī)化作業(yè)量和農(nóng)機(jī)擁有量分析，2016年平均每臺(tái)拖拉機(jī)完成機(jī)耕面積78.34畝、機(jī)播面積56.91畝，每臺(tái)稻麥聯(lián)合收割機(jī)實(shí)際機(jī)收小麥238畝、水稻276畝，每臺(tái)玉米聯(lián)合收割機(jī)作業(yè)776畝，投資價(jià)值不大。

 

    從主流產(chǎn)品之外的小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品分析，小眾產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)不起行業(yè)增長的重任。隨著我國進(jìn)入、全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化推進(jìn)階段，除傳統(tǒng)的小麥、水稻、玉米三大作物外，馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗和牧草的機(jī)械化，甚至連人們曾經(jīng)不屑一顧的蔥姜蒜生產(chǎn)的機(jī)械化問題也提上議程，今后一個(gè)時(shí)期肯定會(huì)有大的發(fā)展，并且可能形成局部的市場繁榮，造就一個(gè)熱火朝天的小行業(yè)，但就其對農(nóng)機(jī)工業(yè)的影響而言，對增長的影響有限，背負(fù)不起支撐行業(yè)增長的“重任”。 ，這些小眾產(chǎn)品所在的行業(yè)規(guī)模一般較小。以最近一個(gè)時(shí)期比較火熱的甘蔗機(jī)械化收獲為例，甘蔗種植面積2000萬畝左右，機(jī)械化的短板在收獲。據(jù)華南農(nóng)大羅錫文院士分析，從地形地貌上說，適合大型收獲機(jī)作業(yè)的不到10%，適合中型收獲機(jī)作業(yè)的約為40%，適合小型收獲機(jī)作業(yè)的約50%。而甘蔗聯(lián)合收割機(jī)的作業(yè)時(shí)間可以長達(dá)5個(gè)月左右，推算甘蔗聯(lián)合收割機(jī)需求總量約6000臺(tái)左右，平均價(jià)格以中聯(lián)重科生產(chǎn)的中型機(jī)計(jì)算，市場總量約70億元，占農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值的比重不過1個(gè)多百分點(diǎn)，何況每年的實(shí)際增長量目前以百臺(tái)計(jì)。第二，小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品一般由中、小企業(yè)生產(chǎn)，研發(fā)能力相較于復(fù)雜的技術(shù)要求，技術(shù)成熟過程較長，市場推廣速度緩慢。其三，一些小眾產(chǎn)品往往與特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)相聯(lián)系，具有區(qū)域性特點(diǎn)。品種繁多、總量有限的小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品盡管單位利潤較高，大都難于實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，只是農(nóng)機(jī)市場的一個(gè)重要影響因素。

 

    綜上所述，盡管我國目前處于、全程機(jī)械化推進(jìn)階段，很多領(lǐng)域具有明顯的發(fā)展需求，一些領(lǐng)域還需要填補(bǔ)空白，發(fā)展?jié)摿艽?，但主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的存量決定了農(nóng)機(jī)市場在今后相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)，將呈“L”形態(tài)，除非有特殊的強(qiáng)刺激，出現(xiàn)“V”型反轉(zhuǎn)的概率較小。小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品能夠造就繁榮的細(xì)分市場，但就農(nóng)機(jī)工業(yè)增長而言，僅僅是一個(gè)波動(dòng)因素。數(shù)個(gè)小眾產(chǎn)品的高速增長可能抵不上主流產(chǎn)品的些微下滑。

 

    影響----“L”型農(nóng)機(jī)市場倒逼農(nóng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級

 

    “L”型農(nóng)機(jī)市場的出現(xiàn)意味著農(nóng)機(jī)銷售量大斜率增長的時(shí)代成為歷史，市場競爭將更加激烈，農(nóng)機(jī)企業(yè)掙錢更難了，可以說順風(fēng)順?biāo)霓r(nóng)機(jī)發(fā)展黃金期之后，真正考驗(yàn)農(nóng)機(jī)企業(yè)家的時(shí)刻到了，但客觀上也將倒逼行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，提高創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量，更好地滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的多方面需求，促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。實(shí)行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策以來，以規(guī)模生產(chǎn)為特征、圍繞補(bǔ)貼政策做產(chǎn)品的情況得到改善。

 

    1．“L”型農(nóng)機(jī)市場倒逼更多的農(nóng)機(jī)企業(yè)將更加關(guān)注小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)。在主要糧食作物生產(chǎn)全程機(jī)械化技術(shù)已經(jīng)基本解決之后，小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品以其有效的社會(huì)需求、較高的利潤、相對較低的市場競爭度將吸引更多的企業(yè)投身其中，一些中小企業(yè)將成為小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)廠家。特別是經(jīng)濟(jì)作物、蔬菜生產(chǎn)關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)機(jī)械化將有所突破，畜牧業(yè)、漁業(yè)、果菜茶業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工業(yè)及山區(qū)丘陵等領(lǐng)域部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)無機(jī)可用的局面得到明顯改善，農(nóng)業(yè)機(jī)械化真正進(jìn)入發(fā)展的新時(shí)代。

 

    2．“L”型農(nóng)機(jī)市場倒逼主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品加快行業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)升級。主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場變?yōu)楦聻橹魇袌觯M管我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性決定了農(nóng)機(jī)產(chǎn)品需求的多樣性，但對市場影響的客戶主要變?yōu)檗r(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營大戶等，對產(chǎn)品的要求提高，市場規(guī)模縮小，必將產(chǎn)生過量產(chǎn)能與需求不足的激烈碰撞，必定經(jīng)歷一番血雨腥風(fēng)，重新構(gòu)建市場競爭格局。能夠脫穎而出的必定在產(chǎn)品同質(zhì)化中殺出一條血路、產(chǎn)品能夠滿足更新市場產(chǎn)品升級要求并能通過產(chǎn)品、價(jià)格、營銷、文化等綜合手段與國際品牌競爭的企業(yè)。實(shí)際上近幾年來主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場格局的重塑一直在進(jìn)行之中，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)、全喂入水稻收割機(jī)已經(jīng)基本完成，玉米聯(lián)合收割機(jī)正在血戰(zhàn)之中，的變數(shù)將發(fā)生在拖拉機(jī)市場。一線品牌受到強(qiáng)烈沖擊，市場格局調(diào)整態(tài)勢明顯。 目前在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國際知名品牌主導(dǎo)，國內(nèi)一線品牌參與，承受強(qiáng)大市場壓力；在中、低端市場，由于產(chǎn)品同質(zhì)化，以山東、河南、河北二線、三線品牌迅速崛起，以價(jià)格競爭沖擊（一般低25%左右）一線品牌，以體量見長的一線品牌面臨極大挑戰(zhàn)，壓力，可能因此進(jìn)入一段艱難歲月?？赡茏罱K誰能勝出難以預(yù)測，因?yàn)樯咭欢ㄊ亲顝?qiáng)的企業(yè)，而大并不等于強(qiáng)。

 

    3．“L”型農(nóng)機(jī)市場倒逼企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng)新能力。長期以來，由于我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品走的是一條省心省力的模仿捷徑，大企業(yè)仿國外，中小企業(yè)仿國內(nèi)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能、性能高度同質(zhì)化，相互之間差不多，實(shí)際上誰也不真正掌握核心技術(shù)，缺少技術(shù)積累，對技術(shù)的理解也不到位，誰也無所謂明顯的技術(shù)優(yōu)勢。在市場需求旺盛、銷售為王的情況下，各類企業(yè)共同發(fā)展，在滿足中、低端市場需求上比較成功，但在高端農(nóng)機(jī)市場上，始終作為不大。 盡管很多企業(yè)開發(fā)了大馬力的拖拉機(jī)，但大多數(shù)停留在樣機(jī)階段，主要用于宣傳、擺樣子，并未真正成為商品。 “L”型農(nóng)機(jī)市場的出現(xiàn)，將促使部分農(nóng)機(jī)企業(yè)更加重視產(chǎn)品，加大技術(shù)創(chuàng)新能力和研發(fā)投入，圍繞產(chǎn)品的六大特性開展研究，提高產(chǎn)品的功能、性能、 信息化、智能化程度，形成獨(dú)有的核心技術(shù)，走出同質(zhì)化價(jià)格競爭的泥潭。

 

    4．“L”型農(nóng)機(jī)市場倒逼企業(yè)改善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量。按國際標(biāo)準(zhǔn)的說法，質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度，一般包括功能特性、感官特性（如外觀、色彩等）、行為特性（如服務(wù)態(tài)度）、時(shí)間特性（如準(zhǔn)時(shí)性、可靠性）、人體工效特性（如舒適性、性）和性能特性（指功能的先進(jìn)程度）。好的產(chǎn)品不但是設(shè)計(jì)出來的，也是靠精益求精地制造出來的。筆者做過產(chǎn)品認(rèn)證工作，既審核過國內(nèi)企業(yè)，也審核過國外企業(yè)，深深感到國內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)和國際知名品牌的差別不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上，更體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝上，現(xiàn)場使用的工藝文件差距很大。國內(nèi)企業(yè)普遍存在兩個(gè)傾向一個(gè)偏重。兩個(gè)傾向一是重產(chǎn)品研發(fā)輕工藝研究，二是中設(shè)備硬件輕工藝執(zhí)行；一個(gè)偏重是對產(chǎn)量非常重視。同樣的零部件，不同的企業(yè)組裝出來，產(chǎn)品質(zhì)量就不一樣。筆者曾審核過一個(gè)知名農(nóng)機(jī)企業(yè)的熱處理車間，設(shè)備相當(dāng)先進(jìn)，但個(gè)人為了趕進(jìn)度，擅自關(guān)閉計(jì)時(shí)裝置，在溫度與工藝要求相差300多度時(shí)就轉(zhuǎn)入下一道工序，工藝執(zhí)行無人檢查。我國農(nóng)機(jī)工業(yè)要想在高端產(chǎn)品上有所作為，必須把制造工藝的研究放在重要位置，在致力于提高創(chuàng)新能力的同時(shí)，在如何“造”上下足功夫，否則，所謂的農(nóng)機(jī)制造2025只能是制造出一批漂亮的樣機(jī)，難于取得用戶的信任。