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2017年的農(nóng)機市場現(xiàn)狀:低速增長 微利經(jīng)營

   2018-01-25 農(nóng)機化導(dǎo)報金娟6050
核心提示:有人說2017年的農(nóng)機行業(yè)形勢可用“寒冬”來形容,甚至有人認(rèn)為是近十年來最差的一年。當(dāng)然,標(biāo)準(zhǔn)不一,必然造成主觀感受各異。仁者見仁,智者見智。中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會會長陳志這樣評價2017年,“我國農(nóng)機行業(yè)形勢是我國經(jīng)濟發(fā)展的必然,符合市場規(guī)律?!彼f,“在市場不利的形勢下,2017年依然存在許多逆勢而上的利好情況?!?/div>

低速增長微利經(jīng)營


      用數(shù)據(jù)分析市場讓困難突破重圍

 

      有人說2017年的農(nóng)機行業(yè)形勢可用“寒冬”來形容,甚至有人認(rèn)為是近十年來最差的一年。當(dāng)然,標(biāo)準(zhǔn)不一,必然造成主觀感受各異。仁者見仁,智者見智。中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會會長陳志這樣評價2017年,“我國農(nóng)機行業(yè)形勢是我國經(jīng)濟發(fā)展的必然,符合市場規(guī)律。”他說,“在市場不利的形勢下,2017年依然存在許多逆勢而上的利好情況。”

 

      中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會副秘書長寧學(xué)貴以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù),深層剖析了行業(yè)規(guī)律與發(fā)展趨勢。“總體來看,2017年我國農(nóng)機工業(yè)運行平穩(wěn),各主要產(chǎn)品冷暖不均,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。”他認(rèn)為,農(nóng)機工業(yè)增速放慢是暫時性的,2018年,生產(chǎn)企業(yè)要抓住機遇,堅持創(chuàng)新,尋求差異化競爭,提高核心競爭力。

 

      主營業(yè)務(wù)低速增長企業(yè)困難微利經(jīng)營

 

      據(jù)統(tǒng)計,2017年1—11月,我國規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3988.91億元,同比2016年增長6.79%,在整個機械工業(yè)中,增速從“一枝獨秀”跌至末位;實現(xiàn)利潤223.01億元,同比增長8.52%,企業(yè)微利經(jīng)營。與前些年20%甚至30%的增幅相比,業(yè)內(nèi)人士主觀感受進入“寒冬”也不為過,更何況在農(nóng)機工業(yè)中占比的拖拉機、收獲機械產(chǎn)銷下滑明顯。

 

      雖然業(yè)績不十分可觀,但我們可以看到,產(chǎn)業(yè)升級效果明顯,如總資產(chǎn)增長了5.84%,全行業(yè)虧損總額為16.47億元,同比下降28.79%,特別是規(guī)模以上拖拉機企業(yè)利潤總額增長較大,同比增長31.08%。寧學(xué)貴從兩方面分析了2017年市場并非人們想象中那么差。一方面,較2016、2015年規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入,2017年在它們之上。另一方面,2017年沒有出現(xiàn)高開低走,或者開低走高等現(xiàn)象,說明多數(shù)企業(yè)或者整個行業(yè)對形勢的判斷以及對市場的把握較為準(zhǔn)確,全年沒有出現(xiàn)大的波折。

 

      “2017年,對大家影響的是企業(yè)的關(guān)停并轉(zhuǎn),這不可避免。原來在行業(yè)中有一定規(guī)模的企業(yè)由于資金鏈的問題被迫轉(zhuǎn)產(chǎn)或者停產(chǎn)。虧損企業(yè)253家,同比增加24.02%;破產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增加。”寧學(xué)貴解釋到,造成這一現(xiàn)象主要是因為企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上升,進一步擠壓了利潤空間。一是制造成本上升,影響較大的是鋼材等原材料價格不斷上漲,以及人力成本、營銷成本增加等;二是有關(guān)部門對超寬超高的治理,致使大型農(nóng)機運輸成本增幅超過40%;三是環(huán)保治理限產(chǎn),一些鑄造企業(yè)關(guān)停,導(dǎo)致鑄造件短缺,價格上漲;四是國Ⅲ排放升級,使得小麥機成本甚至增加10%以上。“雷沃重工中國一拖、常州東風(fēng)曾向協(xié)會反映,運輸成本上升40%以上甚至60%,我們也在多方協(xié)調(diào),相信一定會有所改善。”他說。

 

      主產(chǎn)品冷暖不均結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著

 

      縱觀整個農(nóng)機市場,2017年細(xì)分農(nóng)機行業(yè)可謂是起起伏伏,有的市場實現(xiàn)了逆勢增長,有的則一路消沉。但總體來看,我國農(nóng)機工業(yè)提升核心競爭力的成效顯著。最重要的是產(chǎn)業(yè)升級步伐加快,主要表現(xiàn)在重大裝備技術(shù)升級明顯,產(chǎn)品可靠性提高,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整顯著。

 

      拖拉機繼續(xù)下滑,大型化趨勢明顯。根據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,我國骨干企業(yè)生產(chǎn)大中拖211476臺,同比下降24.92%;生產(chǎn)小四輪拖拉機160958臺,同比下降19.27%,低價格競爭嚴(yán)重;生產(chǎn)手扶拖拉機100738臺,同比下降29.16%,需求向區(qū)域化轉(zhuǎn)移。

 

      從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析,大型化趨勢明顯。140—150馬力段產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長12.71%;150—160馬力段產(chǎn)品同比增長643.98%;160—180馬力段產(chǎn)品,同比增長210.43%。另外,大中拖出口業(yè)績持續(xù)向好,100馬力段以上產(chǎn)品中,除120—130馬力段產(chǎn)品的出口量略下降0.81%外,其他功率段均大幅增長。“雷沃重工、常州東風(fēng)、中國一拖、江蘇悅達和愛科的出口增幅較大,而出口量前5位的企業(yè)分別是雷沃重工、愛科、常州東風(fēng)、中國一拖和中聯(lián)重機。特別是愛科在常州投產(chǎn)、量產(chǎn)后,對我國整個出口貢獻率很高。”寧學(xué)貴說。

 

      輪式谷物機平穩(wěn)發(fā)展,新產(chǎn)品貢獻突出。“2017年1—11月,行業(yè)骨干企業(yè)自走輪式谷物收獲機產(chǎn)量3.26萬臺,同比下降19.87%。最突出的特點是新產(chǎn)品產(chǎn)量增加,貢獻率顯著。”寧學(xué)貴分析到,從喂入量和結(jié)構(gòu)來看,5kg/s喂入量以下產(chǎn)品幾乎沒有產(chǎn)銷量,基本已經(jīng)退市;5—6kg/s產(chǎn)品,向輕量化與大功率方向發(fā)展,產(chǎn)量同比增長315.63%;7—8kg/s產(chǎn)品,橫軸流結(jié)構(gòu)的產(chǎn)量基本持平,但縱軸流及逐稿器結(jié)構(gòu)成主導(dǎo)趨勢,產(chǎn)量同比增長458.69%;8kg/s以上大型產(chǎn)品,產(chǎn)量同比增長487.46%。寧學(xué)貴認(rèn)為,在現(xiàn)有市場中,在新疆-2技術(shù)的基礎(chǔ)上2017年縱軸流技術(shù)升級實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。

 

      與其他傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)相比,小麥機收率達到95%,輪式谷物收獲機產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)進入了成熟期,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異;喂入量增大,收獲效率提高;市場保有率高,臺均作業(yè)面積下降15%,跨區(qū)減少,這些都是不爭的事實。相比拖拉機大型化發(fā)展趨勢,我國小麥?zhǔn)斋@機市場該何去何從,未來是否會大幅度下滑,寧學(xué)貴提出了自己的看法。“小麥機質(zhì)量穩(wěn)定,說明作業(yè)效率高,所以從小麥機數(shù)量上看產(chǎn)量下滑20%,但整個喂入量并沒有下滑。根據(jù)調(diào)查,小麥機手單臺作業(yè)面積下滑15%左右,所以我認(rèn)為小麥機應(yīng)該穩(wěn)定在更新?lián)Q舊這個市場上。”他說。

 

      玉米收獲機大幅下降,小型機逆市增長。對于大眾最為關(guān)心的玉米收獲機,以產(chǎn)銷大幅下降結(jié)束了2017年。據(jù)了解,行業(yè)骨干企業(yè)生產(chǎn)自走式玉米收獲機1.81萬臺,同比下降48.56%;玉米機銷售3.65萬臺,同比下降36.56%,四行機銷量占57.19%。

 

      玉米收獲機產(chǎn)銷大幅下滑,一方面受國Ⅲ排放升級影響比較大,消化國Ⅱ庫存產(chǎn)品。但也有個別企業(yè)走差異化競爭,實現(xiàn)營業(yè)額增長30%以上,如研發(fā)生產(chǎn)適合丘陵山區(qū)等特殊地塊的小型機等。除此之外,黃淮海地區(qū)玉米籽粒直收提速,7公斤以上縱軸流收獲機則是玉米機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的另一趨勢。

 

      履帶機產(chǎn)銷下滑,產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。旱田、水地可一并拿下,同時集互換割臺等優(yōu)勢為一身的履帶式收獲機成為近年來的“新寵”。但在整體行業(yè)下滑的態(tài)勢下,履帶式收獲機也難逃厄運,產(chǎn)銷下滑嚴(yán)重。行業(yè)骨干企業(yè)產(chǎn)量75766臺,同比下降21.93%。產(chǎn)品進一步向大型化發(fā)展,其中5—6kg/s喂入量機型,產(chǎn)量56388臺,同比增長35.60%,占履帶機總產(chǎn)量的74.4%。

 

      可喜的是,產(chǎn)銷量在萬臺級的企業(yè)包括雷沃重工、沃得農(nóng)機、久保田以及中聯(lián)中機,這幾家企業(yè)的產(chǎn)量占行業(yè)總產(chǎn)量的85.89%,集中度進一步提高。這是繼小麥?zhǔn)斋@機之后,產(chǎn)業(yè)集中度快速提升的第二種產(chǎn)品。

 

      其他重點產(chǎn)品。除了傳統(tǒng)的主打農(nóng)機產(chǎn)業(yè)外,在農(nóng)機細(xì)分行業(yè)中也有很多重點產(chǎn)品有升有降,比如壓捆機產(chǎn)值同比下降13.34%;插秧機產(chǎn)量69178臺,同比增長22.96%;青貯飼料收獲機產(chǎn)量3800臺,同比增長14.17%。

 

      又如甘蔗機械快速發(fā)展,及地方都出臺了不少支持甘蔗生產(chǎn)全程機械化發(fā)展的政策措施。據(jù)統(tǒng)計,甘蔗產(chǎn)區(qū)機械化種植率達到45%,機收率達到8%,蔗農(nóng)購買機械設(shè)備熱情高漲。與其并肩的還有烘干機。我國循環(huán)式烘干機產(chǎn)量約2.6萬臺,其中主要集中在處理量10—20t/h的產(chǎn)品上。而銷量增加的地區(qū)是水稻生產(chǎn)區(qū),如江蘇、安徽和湖南等地;北方農(nóng)機大省增長空間巨大;在中原玉米生產(chǎn)區(qū),代收儲方式破解了烘干瓶頸。

 

      機遇挑戰(zhàn)相生相伴創(chuàng)新引領(lǐng)升級轉(zhuǎn)型
 

      由于全程機械化的推進,以及薄弱環(huán)節(jié)農(nóng)機裝備的逐漸成熟,2017年整個農(nóng)機工業(yè)保持了一個平穩(wěn)健康的發(fā)展趨勢。如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,動力換擋拖拉機開始產(chǎn)業(yè)化,縱軸流水稻收獲機、高速插秧機等農(nóng)機裝備在2017年實現(xiàn)了重大突破。又如,精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)裝備的發(fā)展,2017年北斗導(dǎo)航系統(tǒng)迅速發(fā)展,崛起的速度超出我們的預(yù)想。

 

      另外,質(zhì)量是企業(yè)致勝的法寶。我們看到,2017年,行業(yè)檢測試驗?zāi)芰Φ玫搅送伙w猛進發(fā)展,檢測試驗?zāi)芰Υ蠓嵘?,企業(yè)的在線檢測、監(jiān)測技術(shù)能力升級,試驗?zāi)芰μ岣?。在線檢測成為企業(yè)的重點,為后續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。補短板、強弱項,丘陵山區(qū)收獲機械快速發(fā)展,采棉機從三行到六行努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,谷子機械在幾個大企業(yè)的努力下實現(xiàn)了突破??梢哉f,2017年的技術(shù)創(chuàng)新成果累累。“預(yù)計2018年動力換向技術(shù)將會是拖拉機行業(yè)有力的競爭手段,零部件企業(yè)抓緊將這些項目推向市場。”寧學(xué)貴說。

 

      2017年已成過往,2018年農(nóng)機市場又該如何發(fā)展?寧學(xué)貴表示,從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機械化戰(zhàn)略看,農(nóng)機工業(yè)增速放慢是暫時性的,因為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和糧食對農(nóng)機有高度依賴性,2020年農(nóng)作物機械化率要突破70%的目標(biāo);供給不足依然是我國農(nóng)機工業(yè)的主要矛盾;特有的農(nóng)藝和生產(chǎn)方式,決定了國產(chǎn)農(nóng)機是市場主角。

 

      2018年,農(nóng)機工業(yè)依然面臨著良好的發(fā)展機遇,政策環(huán)境繼續(xù)向好,農(nóng)機購置補貼政策更加完善和有力度。寧學(xué)貴希望,生產(chǎn)企業(yè)要抓住機遇,追求高質(zhì)量的健康發(fā)展。他預(yù)計2018年,大中型拖拉機、小麥?zhǔn)斋@機同比增長5%—10%;糧食烘干機、插秧機、牧草機械大幅增長。受玉米調(diào)減面積以及開展糧改飼、糧改豆補貼試點的影響,水稻收獲機、玉米收獲機將下降5%—10%。“據(jù)我了解,現(xiàn)在企業(yè)都忙于生產(chǎn),說明大家對2018年的市場很看好。”寧學(xué)貴如是說。

 
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