下行壓力驟增，插秧機市場或“變臉”

過去一年，我國農(nóng)機市場驟然變臉。拖拉機市場下跌，三大糧食作物收獲機市場高臺“跳水”，傳統(tǒng)主流熱點市場幾乎全線“陷落”。市場一地雞毛，企業(yè)一臉茫然。與之形成鮮明對照的是插秧機市場卻逆勢上揚，為轉(zhuǎn)型期里不景氣的農(nóng)機市場注入勃勃生機。2017年的插秧機市場為何會增長？是常態(tài)還是曇花一現(xiàn)？2018年能否保持增長勢頭？筆者與你一起撩開插秧機市場的面紗。

市場穩(wěn)健增長，獨輪式日漸式微

2017年，我國插秧機市場在各種利好因素的交互作用下，呈現(xiàn)市場需求穩(wěn)健增長，需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的發(fā)展特點。市場調(diào)查顯示，全年累計銷售9.89萬臺，同比增長10.48%。從銷售品類看，手扶和乘坐式插秧機累計銷售6.78萬臺和2.06萬臺，同比分別增長13.13%和12.69%；占比分別為68.56%和20.85%。獨輪式插秧機累計銷售1.05萬臺，同比下降7.41%，占比10.58%，較之去年同期下挫2.04個百分點。

我國插秧機市場需求呈現(xiàn)以下幾個特點：，手扶插秧機同比出現(xiàn)較好增長，占比近七成，占據(jù)市場主流。乘坐式插秧機也呈現(xiàn)良好增長，占比小幅上揚。第二，獨輪式插秧機市場持續(xù)萎縮，同比和占比均出現(xiàn)下滑。
 

插秧機市場穩(wěn)健增長是多方面因素共同作用的結(jié)果。，剛性需求較為強勁。在三大糧食作物中，我國水稻機械化種植水平偏低，2016年僅為44.45%，2017年預計在46%左右，市場成長空間大；第二，種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，水稻種植面積擴容。近年，隨著玉米庫存高企，價格跳水，水稻價格穩(wěn)健，在北方的東北三省、內(nèi)蒙古等區(qū)域，出現(xiàn)了較大范圍的“旱改水”工程。隨著水稻種植面積擴容，插秧機市場需求隨著增加；第三，區(qū)域拉動。我國插秧機主流市場包括東北三省在內(nèi)的區(qū)域，近年持續(xù)低位運行，市場形成了較高的勢能，去年得到釋放；第四，補貼政策等惠農(nóng)政策的驅(qū)動。為提高機播水平，水稻主產(chǎn)區(qū)加大對插秧機的補貼力度，推動市場上行；第五，更新拉動。江蘇等主流插秧機市場乘坐式取代手扶插秧機的速度在加速，對市場產(chǎn)生了較大的拉動作用。

主流品牌占比高企，集中度進一步提高

我國插秧機市場的競爭形勢紛繁復雜，但市場集中集中度較高，競爭格局相對穩(wěn)定。2017年的市場競爭延續(xù)了往年的特點，聚焦產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性，售前、售中和售后服務，作業(yè)效率高低，價格等諸多方面。

插秧機六大主流品牌控制了市場75.85%的市場份額，較之去年同期上揚4.99%。久保田以3.95萬臺的銷量和39.93%市場份額獨占鰲頭，久富、洋馬緊隨其后，銷量均超過萬臺，同比呈現(xiàn)不同的增長。其它品牌出現(xiàn)不同程度的滑坡。
 

手扶插秧機市場競爭激烈，六大品牌冰火同爐，競爭格局醞釀變化。市場調(diào)查顯示，2017年，手扶插秧機銷量主要控制在六大品牌手中，累計銷售5.65萬臺，同比大幅度攀升17.6%，占比高達83.28%，較之去年同期上揚3.16個百分點。久保田依然獨執(zhí)市場牛耳，累計銷售2.9萬臺，同比大幅度攀升36.97%；占比42.76%，較之去年同期上揚7.44個百分點。久富后來居上，成為插秧機行業(yè)里的一匹黑馬，累計銷售1.5萬臺，同比大幅攀升和22.6%，占22.12%，較之去年同期上揚1.71個百分點。其它品牌呈現(xiàn)不同程度的下滑。

高速乘坐式插秧機市場競爭格局十分穩(wěn)定，主要在久保田、洋馬和井關三大品牌之間展開。市場調(diào)查顯示，過去一年，三大品牌累計銷售各種高速插秧機1.84萬臺，同比增長18.89%，占比88.96%，較之去年同期上揚4.64個百分點。三大品牌表現(xiàn)迥異，久保田銷量過萬臺，同比大幅度飆升59.09%，占據(jù)半壁江山。洋馬銷售6300余臺，同比大幅度攀升20.34%，占比30.54%，較之去年小幅上揚1.94個百分點。井關出現(xiàn)較大幅度滑坡。

隨著獨輪式插秧機市場需求日漸式微，延吉、吉林鑫華裕、濰坊福爾沃、濰坊同方等幾大獨輪式插秧機正加速企業(yè)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，市場競爭并未提上日程。

出口市場大幅度滑坡，出口區(qū)域集中度下降

2017年插秧機出口市場出現(xiàn)量、額齊跌的現(xiàn)象，統(tǒng)計顯示，截至11月底，累計出口各種插秧機6673臺，實現(xiàn)出口額1590.96萬美元，同比分別下降53.03%和55.17%。

我國插秧機出口目的地國主要集中在亞洲，去年出口區(qū)域集中度趨于分散。統(tǒng)計顯示，截至11月底，出口前五的累計出口5678臺，實現(xiàn)出口額1286.56萬美元，同比分別下降57.89%和61.21%；出口區(qū)域集中度為85.09%和80.87%，較之去年同期分別下挫9.83和12.58個百分點。其中，印度尼西亞依然占據(jù)出口首位，實現(xiàn)出口量和出口額2181臺、403.31萬美元，同比分別下降78.18%和80.92%，占比分別為32.68%和25.35%，較之去年同期分別下挫37.67和34.2個百分點。位居出口次席的伊朗，出口量和出口額均出現(xiàn)大幅度攀升，同比分別增長155.4%和152.95%，占比分別為18.79%和17.63%，較之去年同期上揚5.79和13.6個百分點。

2017年1-11月插秧機出口額一覽表 單位：萬美元

北方市場“雄起”，集中度提高

我國機播水平發(fā)展區(qū)域不平衡，平呈現(xiàn)北高南低的特點，這也詮釋了我國插秧機區(qū)域市場的特點：一是區(qū)域集中度高，黑龍江、吉林、江蘇占據(jù)著市場的半壁江山，近七成的市場為前10大區(qū)域所控制。二是南方丘陵山區(qū)，插秧機市場尚未啟動。

2017年延續(xù)了插秧機區(qū)域市場的基本特點，銷售主要集中于北部區(qū)域的東北三省和內(nèi)蒙古區(qū)域，南方區(qū)域的蘇皖、兩湖、河南和浙江市場。市場調(diào)查顯示，銷量排名前10的區(qū)域，累計銷售各種插秧機6.92萬臺，同比增長32.15%；占比69.95%，較之2016年上揚11.49%。

從各個區(qū)域表現(xiàn)看，黑、吉、遼、內(nèi)蒙區(qū)域市場同比大幅度攀升，市場調(diào)查顯示，四大區(qū)域分別銷售2.1萬臺、1.9萬臺、0.34萬臺和0.22萬臺，同比分別增長52.93%、46.66%、67.07%和91.11%。占比分別上揚了6.02、4.74、1.18和0.96個百分點。

北方市場的“雄起”成為支撐插秧機市場穩(wěn)健增長的強大力量，雖然江蘇、湖南、浙江市場出現(xiàn)滑坡，但并沒有改變市場增長的方向。

下行壓力劇增，市場或“變臉”

2018年，插秧機市場釋放利空強烈信號，市場下行壓力陡增。

首先，水稻價格下行，玉米價格觸底反彈，“旱改水”的腳步或?qū)⒁虼朔啪從_步甚至在一些區(qū)域戛然而止，2017年的插秧機市場因水稻種植面積擴容而放量增長的勢頭將因此被削弱。

其次，糧價下行，消費者收入減少，農(nóng)戶購買力受到了很大沖擊，直接影響插秧機市場的更新周期，尤其對保有量較大的黑龍江、江蘇市場將產(chǎn)生較為強力的沖擊。

再次，區(qū)域驅(qū)動乏力。插秧機市場需求區(qū)域較為集中，去年因“旱改水”而高速增長的東北、內(nèi)蒙區(qū)域今年隨著水稻價格的下降，或?qū)⒊霈F(xiàn)較大幅度滑坡。江蘇市場需求正處于由手扶式插秧機向乘坐式插秧機快速轉(zhuǎn)換過程中，而轉(zhuǎn)移的結(jié)果是需求結(jié)構(gòu)的變化，需求量的下降。“兩湖”、“兩廣”和云、貴、川、贛等區(qū)域市場多年來啟動緩慢，市場占比較低，難以期望其能為今年的插秧機市場提供多大的支撐。

最后，從近年插秧機市場走勢規(guī)律不難發(fā)現(xiàn)，其增長周期一般在2-3年，更新周期一般3-4年，而三年前的插秧機市場均處于銷售低潮，決定了更新支撐力并不大，加之近兩年的高位快速增長，堆積而成的市場“高地”，對市場產(chǎn)生較大壓力。

但我國機插率較低，剛性需求較為強勁。一些新市場譬如“兩湖”“兩廣”等區(qū)域或?qū)⑿》噬?，黑、吉、遼、蘇、皖等主流市場受土地流轉(zhuǎn)、規(guī)模化經(jīng)營影響，市場更新需求對市場支撐力依然存在。

基于以上分析，我們對今年的插秧機做如下判斷。

市場需求量或?qū)⑾禄?。預計全年銷量或?qū)⒃?萬余臺，同比同比下降在9%左右。這主要源于今年多重利空的綜合作用。

需求結(jié)構(gòu)或?qū)⒓铀僬{(diào)整。插秧機市場基本面下滑并不影響內(nèi)部品類的增長。如果說手扶、獨輪式插秧機市場下滑基于市場利空因素強烈沖擊，但并不能改變市場需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整。近年，隨著土地流轉(zhuǎn)的加速推進，土地集中速度在加快，在廣大農(nóng)村形成一大批農(nóng)業(yè)種植專業(yè)戶、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機合作社、家庭農(nóng)場等新型群體組織，土地規(guī)?；?jīng)營已成為一股勢不可擋浪潮，深刻的影響著農(nóng)機市場的需求。作為、高速的乘坐式插秧機市場迎合了農(nóng)村這場偉大變革，順勢崛起。預計今年乘坐式插秧機依然會延續(xù)往年的走勢，穩(wěn)健增長。

需求區(qū)域或?qū)⒆冾l。過去一年，黑吉遼市場大幅度攀升，形成市場“高地”，隨著利好因素的降低，市場需求將下降。與之相反，蘇皖以及“兩湖”“兩廣”云貴川贛等市場或?qū)⒊尸F(xiàn)小幅攀升，成為穩(wěn)定市場，避免大幅度滑坡的重要力量。

未來，我國插秧機市場將呈現(xiàn)以下幾個發(fā)展趨勢。

，小型化，譬如兩行、3行插秧機，主要滿足小地塊的南方的丘陵山區(qū)的小地塊的需求；小型化。我國水稻種植區(qū)域既有大面積的北方，也有小地塊的南方區(qū)域。近年，我國北方和蘇皖區(qū)域市場發(fā)展較快，而“兩湖”“兩廣”和云、貴、川、贛等水稻主產(chǎn)區(qū)，水稻機插水平很低，其中一個重要原因就是沒有適應的機械，這就決定了，未來市場增長點很大一部分來自這些區(qū)域，對應的適應山區(qū)、丘陵的小型插秧機或?qū)⒊蔀椴逖頇C市場的重要支撐和新的增長點。

第二，大型、高速化。土地流轉(zhuǎn)將徹底顛覆農(nóng)村傳統(tǒng)的種植模式，農(nóng)村組織結(jié)構(gòu)也將出現(xiàn)巨大變化，伴隨農(nóng)村新型群體組織的崛起，規(guī)?；?、集約化種植將成為我國農(nóng)村未來發(fā)展的必然歸宿，受此影響，插秧機市場需求的大型、高速時代也將到來。這種狀況尤其在東北、黃淮海和平原地區(qū)開始。

第三，智能化。未來插秧機將出現(xiàn)無人駕駛機械，隨著勞動力成本的不斷攀升，機械插秧也存在減員增效的問題，而解決這個問題的一個很重要途徑就是研發(fā)推出無人駕駛插秧機，這樣至少可以節(jié)省一個勞動力。

第四，舒適化。插秧機產(chǎn)品的舒適化程度將成為未來插秧機市場的重要賣點，隨著消費者年輕化、專業(yè)化，他們追求舒適的愿望也會變得的越發(fā)強烈，未來企業(yè)之間的競爭將聚焦于產(chǎn)品的舒適化。

第五，從產(chǎn)品發(fā)展方向看，缽毯結(jié)合的插秧機較為適合當今的市場需求，它綜合了缽苗和毯苗兩者的優(yōu)點，兼顧了效率和性價比，受到用戶歡迎。雖然有些企業(yè)研發(fā)推出缽苗插秧機，其產(chǎn)品優(yōu)勢十分突出，但作業(yè)效率低，加之設備比較復雜，價格昂貴等缺點也十分突出，市場推廣舉步維艱。

回溯我國插秧機市場幾十年的發(fā)展歷程，自2004年在農(nóng)機補貼驅(qū)動下才進入發(fā)展的快車道，但多以手扶式插秧機為主，作業(yè)效率較低，直接影響我國水稻的機械種植水平，南方以及分布較為零星的水稻種植區(qū)域依然延續(xù)著古老的人工插秧模式。隨著近年我國農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、勞動力轉(zhuǎn)移、規(guī)?；?jīng)營、人工成本高企等因素的快速成長，提高水稻機械種植水平成為水稻主產(chǎn)區(qū)政府的工作重點，插秧機市場也隨之上升為戰(zhàn)略性市場，插秧機市場也將隨之迎來發(fā)展的春天。（作者：張華光）