國(guó)際農(nóng)機(jī)展參透農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

    剛剛過去的2017年，是傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)低迷，許多企業(yè)較為困難，市場(chǎng)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的一年。變局之中，更要清楚中國(guó)和的農(nóng)機(jī)狀況，以達(dá)知己知彼，百戰(zhàn)不殆之目的。于2017年10月金秋中舉辦的中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會(huì)正是一場(chǎng)國(guó)內(nèi)外農(nóng)機(jī)的沙場(chǎng)秋點(diǎn)兵。就在這一年中，中國(guó)國(guó)際農(nóng)機(jī)展以其無窮的魅力和強(qiáng)大的風(fēng)向標(biāo)功能令我們眼前一亮。無論是展會(huì)檔次的升級(jí)，還是展會(huì)在國(guó)際化上的巨大進(jìn)步；無論是豐富多彩的活動(dòng)，還是各種論壇上新思想的孕育、碰撞，都令展會(huì)魅力四射，回味無窮。而最吸引我們的還是展會(huì)上那些閃現(xiàn)價(jià)值之光，若隱若現(xiàn)之“密碼”，它或?qū)⒊蔀橹敢覀冃乱荒昴酥两窈髷?shù)年農(nóng)機(jī)行業(yè)前進(jìn)方向的燈塔。

    在一年一度的農(nóng)機(jī)盛會(huì)———2017年武漢中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會(huì)（簡(jiǎn)稱“國(guó)際農(nóng)機(jī)展”）上，2000余家國(guó)內(nèi)外農(nóng)機(jī)企業(yè)攜當(dāng)家產(chǎn)品參會(huì)，吸引了逾10余萬觀眾參觀。

    當(dāng)我們離開喧囂的展會(huì)，回到靜悄悄的辦公室，回眸展會(huì)的每一個(gè)細(xì)節(jié)，令我們感受最深的莫過于琳瑯滿目的產(chǎn)品，印象最深的是許多企業(yè)迷茫的眼神，談?wù)撟疃嗟氖墙窈筠r(nóng)機(jī)市場(chǎng)將去往何處？2018年甚至今后數(shù)年，市場(chǎng)的風(fēng)口在哪里？思考最多的是如何沖出競(jìng)爭(zhēng)慘烈的紅海，走向藍(lán)海？

    當(dāng)今的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，不相信營(yíng)銷、不相信作秀、更不相信眼淚，只相信產(chǎn)品品質(zhì)和客戶的選擇。十年黃金期后的市場(chǎng)要求企業(yè)必須調(diào)整思路，創(chuàng)新思維，從頭再來。

    古人云：風(fēng)起于青萍之末。2017年的國(guó)際農(nóng)機(jī)展究竟透出哪些農(nóng)機(jī)市場(chǎng)密碼？從中我們又能讀出哪些農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)呢？

    密碼一：參展主機(jī)品類集中，凸顯主流市場(chǎng)特點(diǎn)

    2017年國(guó)際農(nóng)機(jī)展給我們的啟示莫過于參展主機(jī)品類集中，主流市場(chǎng)依舊。農(nóng)機(jī)主機(jī)產(chǎn)品15大類中14大類悉數(shù)到場(chǎng)，49個(gè)小類中，到場(chǎng)45類；257個(gè)細(xì)分品目中，到場(chǎng)160類，占比62.3%。從參展主機(jī)品類的占比看，主要集中于耕作機(jī)械、收獲機(jī)械、田間管理機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械、種植施肥機(jī)械五大類，共1307個(gè)品牌，占全部參展主機(jī)品類的77.43%。其中，耕整地機(jī)械和收獲機(jī)械參展品牌數(shù)量分別位列一、二位，參展品牌數(shù)量分別達(dá)到365個(gè)和314個(gè)，占比分別為21.62%和18.6%。其后依次是田間管理機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械、種植施肥機(jī)械和收獲后處理機(jī)械，占比分別為13.63%、13.39%、10.19%和5.26%。

    由此我們可以得出這樣的結(jié)論：一是我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型在路上，更多的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)選擇固守傳統(tǒng)品類，或停留在傳統(tǒng)品類的升級(jí)換代上，這就決定了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性供需矛盾的解決還需要一個(gè)較為艱難而且漫長(zhǎng)的過程。二是一些品類在45個(gè)參展品類中雖廖若星辰，但已經(jīng)為我們開啟了另一扇窗口。假以時(shí)日，或?qū)槲覀兂尸F(xiàn)出星火燎原的新局面。

    密碼二：從參展拖拉機(jī)品類看農(nóng)機(jī)市場(chǎng)“圍城”情結(jié)

    從參展主流品類看，突顯“圍城”情結(jié)。外面的企業(yè)想沖進(jìn)去，而里面的企業(yè)想沖出來。我們以拖拉機(jī)行業(yè)為例，當(dāng)然，不僅僅是拖拉機(jī)行業(yè)。

    外面的企業(yè)想沖進(jìn)去。2017年國(guó)際農(nóng)機(jī)展上大放異彩，風(fēng)光無限的莫過于拖拉機(jī)品類了。各個(gè)展臺(tái)可謂人聲鼎沸，彩旗飄揚(yáng)。調(diào)查顯示，2017年中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會(huì)上，參展的拖拉機(jī)品牌多達(dá)131家之多，同比增長(zhǎng)6%。譬如天津勇猛、山東科爾農(nóng)莊、沃富田農(nóng)業(yè)裝備、山東聯(lián)誠(chéng)、騰州騰拖、維坊鑫升、洛陽天宇格朗斯、英軒重工、京山三雷重工等眾多新品牌，擼起袖子，殺入拖拉機(jī)行業(yè)。

    里面的企業(yè)想沖出來。與之相反，2017年也有不少于20家的拖拉機(jī)企業(yè)黯然離開，據(jù)調(diào)查，僅濰坊一地就有15家以上，當(dāng)然，這些離開的企業(yè)在展會(huì)上自然難覓蹤影。歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，這種現(xiàn)象既不是過去時(shí)，也不是現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)，而是將來進(jìn)行時(shí)。

    近年，拖拉機(jī)市場(chǎng)每況愈下，為何還有這么多企業(yè)奮不顧身地沖進(jìn)去呢？據(jù)筆者調(diào)查，無非緣于以下幾個(gè)原因：一是拖拉機(jī)市場(chǎng)容量大，一年150余萬臺(tái)的銷量，其中大中拖就有50多萬臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入713.29多億元（2016年數(shù)據(jù)），占整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)的15.03%。如此大的盤子，不能不讓許多企業(yè)動(dòng)心。二是我國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)成熟，供應(yīng)鏈完善，形成了濰坊、洛陽、寧波、蘇南為中心的拖拉機(jī)生產(chǎn)集群，為新進(jìn)入者提供了肥沃的土壤。三是新品牌的示范。近年，一些名不見經(jīng)傳的小企業(yè)快速成長(zhǎng)，躋身大品牌之列，無異于為新進(jìn)入者注入強(qiáng)心劑，提供了最充分的進(jìn)入理由。四是隨著傳統(tǒng)熱點(diǎn)市場(chǎng)降溫，一些企業(yè)僅靠單一產(chǎn)品難以支撐企業(yè)的生存與發(fā)展，出于延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈之需。本來就擁擠不堪的拖拉機(jī)行業(yè)，隨著眾多品牌的加入，將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，未來幾年，洗牌浪潮或?qū)⑾碓撔袠I(yè)。

    密碼三：主機(jī)品類扎堆，結(jié)構(gòu)性矛盾成為頑疾

    對(duì)照2015年2月9日農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《農(nóng)業(yè)機(jī)械分類》標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)現(xiàn)存農(nóng)機(jī)分為15個(gè)大類、49個(gè)小類（不含其他）、257個(gè)品目。從2017年國(guó)際農(nóng)機(jī)展參展品類看，在15個(gè)大類中，水產(chǎn)機(jī)械缺席。在49個(gè)小類中，茶葉加工、剝殼（去皮）在內(nèi)的10類機(jī)械缺席，缺席品類占21.41%。從品目看，缺席產(chǎn)品更多。2017年國(guó)際農(nóng)機(jī)展上，參展農(nóng)業(yè)機(jī)械品目共計(jì)160個(gè)，僅占全部品目的62.3%。

    據(jù)此不難看出，我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展很不均衡，結(jié)構(gòu)性供需矛盾十分突出，并積累成頑疾，全程機(jī)械化、機(jī)械化任重而道遠(yuǎn)。突出表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是傳統(tǒng)產(chǎn)品扎堆，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場(chǎng)供過于求，譬如拖拉機(jī)、糧食收獲機(jī)行業(yè)；二是品類不全，許多品類異常缺乏，導(dǎo)致一些作業(yè)環(huán)節(jié)機(jī)械化水平偏低，譬如水產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)類作物種植、收獲，茶葉、花卉采收，果實(shí)、蔬菜烘干等；三是即使是耕種收機(jī)械化程度較高的糧食作物，在作業(yè)的某些環(huán)節(jié)其對(duì)應(yīng)的農(nóng)業(yè)機(jī)械匱乏現(xiàn)象也表現(xiàn)得十分突出，譬如育苗類、種子加工、倉(cāng)儲(chǔ)、清選、溫室大棚等環(huán)節(jié)，可喜的是相較于2016年，這些環(huán)節(jié)已經(jīng)有企業(yè)開始發(fā)力了。

    密碼四：環(huán)境悄然生變，大型化趨勢(shì)愈發(fā)強(qiáng)烈

    無論是動(dòng)力機(jī)械的拖拉機(jī)、柴油機(jī)，還是收獲機(jī)械類的玉米、谷物、青飼料收獲機(jī)，其功率均向上延伸。以拖拉機(jī)為例，在參展的131家拖拉機(jī)企業(yè)中，不少企業(yè)均推出200馬力以上機(jī)型。其中，多達(dá)30家三線品牌也都展出2104、2204、2304、2604等200馬力段的重型拖拉機(jī)。

    隨著我國(guó)土地流轉(zhuǎn)的加速，以及農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)合作社，農(nóng)村集體組織，家庭農(nóng)場(chǎng)，農(nóng)機(jī)企業(yè)，糧食運(yùn)行商等農(nóng)村群體組織的崛起，我國(guó)農(nóng)村將迎來規(guī)?；?、集約化經(jīng)營(yíng)浪潮，農(nóng)機(jī)大型化趨勢(shì)將成為未來幾年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的主旋律。

    密碼五：熱點(diǎn)市場(chǎng)降溫，農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)調(diào)整加速

    2017年武漢國(guó)際農(nóng)機(jī)展品類的變化帶給我們的一個(gè)強(qiáng)烈印象是農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)在加速調(diào)整中。以收獲機(jī)械為例，2017年參展的收獲機(jī)械品牌僅次于耕整地機(jī)械，位居次席，共計(jì)314家，占比18.6%，較之2016年同期下跌9.83%。其中飼料、玉米、谷物收獲機(jī)分別下跌7.14%、20.0%和33.33%。與之相反，塊莖收獲機(jī)同比猛增29.41%。這種增長(zhǎng)主要來自花生收獲機(jī)械的貢獻(xiàn)，不少企業(yè)攜花生收獲機(jī)亮相展會(huì)，與2017年花生收獲機(jī)市場(chǎng)的火爆關(guān)系密切。

    由此我們不難發(fā)現(xiàn)，我國(guó)傳統(tǒng)熱點(diǎn)市場(chǎng)持續(xù)下滑，對(duì)許多企業(yè)產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的威脅，迫使他們尋求突圍。而這場(chǎng)破圍戰(zhàn)就從調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)打響。許多企業(yè)開始轉(zhuǎn)型，在升級(jí)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，開始向市場(chǎng)藍(lán)海進(jìn)軍，產(chǎn)業(yè)調(diào)整大幕就此拉開。

    密碼六：競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)進(jìn)步，同質(zhì)化可休矣

    2017年武漢國(guó)際農(nóng)機(jī)展彰顯出近年我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的較大進(jìn)步，突出表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是外觀質(zhì)量上新臺(tái)階。本次展會(huì)，粗制濫造者難覓蹤跡，代之以精細(xì)與光鮮的覆蓋件、零部件，與國(guó)外產(chǎn)品在外觀質(zhì)量上差距漸小。二是品種多樣化、差異化。以拖拉機(jī)為例，農(nóng)夫機(jī)電、中聯(lián)重科、寧波奔野、東風(fēng)井關(guān)、浙拖等十幾家企業(yè)推出了履帶、輕型履帶或并履帶拖拉機(jī)；悍沃、博馬、泰山推出了果園拖拉機(jī)；東風(fēng)井關(guān)和東風(fēng)農(nóng)機(jī)推出了前裝、后挖或兩者組合的變形拖拉機(jī)；宗申巴貝銳農(nóng)機(jī)推出了折腰山地拖拉機(jī)“帕維奇”，并且還提供非常優(yōu)惠的金融支持等。三是產(chǎn)品品質(zhì)有長(zhǎng)足進(jìn)步，無論是制造質(zhì)量還是設(shè)計(jì)水平進(jìn)步十分明顯。譬如久富的插秧機(jī)，巨明、國(guó)豐等企業(yè)推出的花生收獲機(jī)，博遠(yuǎn)展出的果林機(jī)械，勇猛亮相的秸稈兼收青飼料收獲機(jī)等，在展會(huì)上大放異彩，吸引了眾多觀眾。這些產(chǎn)品在2017年的市場(chǎng)上均有上佳表現(xiàn)。

    與之并存的同質(zhì)化依然十分嚴(yán)重，從外觀造型到內(nèi)部結(jié)構(gòu)，甚至顏色都如“同胞兄弟”，譬如拖拉機(jī)的顏色，紅色、綠色、藍(lán)色，尤其是紅色，可謂展會(huì)處處飄紅，偶有黑白相間。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)如果不及時(shí)跳出同質(zhì)化泥潭，我們可以斷定：同質(zhì)化最終將演變成一些企業(yè)的墳?zāi)埂?

    密碼七：潮水退盡，方知哪些品類在裸泳

    常言道：一葉知秋，一芽知春。農(nóng)機(jī)人都知道，國(guó)際農(nóng)機(jī)展其市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的功能十分強(qiáng)悍，從中我們能感受到中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)各個(gè)行業(yè)的潮起潮落，感受到農(nóng)機(jī)行業(yè)跳動(dòng)的脈搏。從2017年參展品牌的變化中，我們可以感受到市場(chǎng)的冷暖。哪些市場(chǎng)風(fēng)生水起？哪些市場(chǎng)穩(wěn)健推進(jìn)？哪些市場(chǎng)褪去昔日光環(huán)？

    哪些市場(chǎng)風(fēng)生水起？

    這類市場(chǎng)分為兩類，一類是正在崛起的小眾市場(chǎng)，一類是大眾市場(chǎng)中高燒不退的細(xì)分市場(chǎng)。

    小眾市場(chǎng)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整推進(jìn)，一些小眾市場(chǎng)率先崛起，2017年的展會(huì)也折射出這種變化。譬如平地機(jī)械、育苗機(jī)械設(shè)備、碾米機(jī)械、根莖收獲機(jī)等小眾產(chǎn)品，參展品牌較之2016年同比分別大幅攀升25%、50%、30%、29.41%。尤其是根莖收獲機(jī)不僅增幅大，參展企業(yè)的數(shù)量也多，其中花生收獲機(jī)貢獻(xiàn)。這些細(xì)分產(chǎn)業(yè)崛起之快令人咋舌。

    某些大眾市場(chǎng)依然保持高溫度。這類市場(chǎng)也可以分為兩類，一類是新崛起的大眾市場(chǎng)，一類是結(jié)構(gòu)調(diào)整型的大眾市場(chǎng)。

    新崛起的大眾市場(chǎng)。包括干燥設(shè)備、植保機(jī)械、中耕機(jī)械等，2017年參展品牌分別達(dá)到了33家、122家、74家，同比增長(zhǎng)分別為17.86%、25.77%、15.63%，尤其是干燥設(shè)備、噴桿植保機(jī)械，近年市場(chǎng)精彩紛呈，市場(chǎng)需求風(fēng)生水起，大幅度攀升，引“無數(shù)英雄競(jìng)折腰”。

    結(jié)構(gòu)性調(diào)整的市場(chǎng)。主要指耕整地品類，2017年參展的耕整地品牌有365家，較之2016年同期增長(zhǎng)13.48%，是參展品牌最多的品類。它較為準(zhǔn)確地反映了近年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的變化，無論是深松機(jī)、大型翻轉(zhuǎn)犁市場(chǎng)，還是復(fù)式作業(yè)機(jī)具，近年依托政策紅利，市場(chǎng)需求增勢(shì)強(qiáng)勁，吸引了眾多分食者。

    哪些市場(chǎng)穩(wěn)健推進(jìn)？

    這些市場(chǎng)包括水稻插秧機(jī)、打捆機(jī)、青飼料收獲機(jī)等。尤其是插秧機(jī)市場(chǎng)，2017年國(guó)際農(nóng)機(jī)展上總共有40余家企業(yè)展出了插秧機(jī)產(chǎn)品，較之2016年大幅度攀升20%以上。其中日韓系如久保田、洋馬、井關(guān)、東洋等企業(yè)如約到場(chǎng)；國(guó)產(chǎn)插秧機(jī)如久富、富爾代、常州東風(fēng)、常發(fā)集團(tuán)、富來威、亞美柯、華創(chuàng)機(jī)器人、黃海金馬、浙江小精等眾多企業(yè)不期而至。

    近年，我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出穩(wěn)健推進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。機(jī)插率偏低，決定了市場(chǎng)成長(zhǎng)空間較大；因區(qū)域發(fā)展不平衡，決定了我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)在黑龍江、江蘇基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化的區(qū)域，市場(chǎng)需求正加速由手扶向高速乘坐式推進(jìn)，在兩湖、云貴川等區(qū)域，手扶插秧機(jī)市場(chǎng)正方興未艾，成為市場(chǎng)增量的重要支撐?；诖耍盼姸嗥髽I(yè)前呼后擁地投身插秧機(jī)產(chǎn)業(yè)。

    哪些市場(chǎng)在退潮？

    2017年國(guó)際農(nóng)機(jī)展告訴我們，以下這些市場(chǎng)在下滑。統(tǒng)計(jì)顯示，內(nèi)燃機(jī)、播種機(jī)械、農(nóng)用工程機(jī)械、谷物聯(lián)合收割機(jī)、玉米聯(lián)合收割機(jī)，參展品牌分別為75家、99家、38家、28家、40家，同比下降8.54%、10.00%、9.52%、33.33%、20.00%。

    這較為準(zhǔn)確地反映了2017年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)各個(gè)子市場(chǎng)的表現(xiàn)。譬如內(nèi)燃機(jī)品類下降反映了拖拉機(jī)、收獲機(jī)械市場(chǎng)之慘淡。回眸2017年前10個(gè)月的市場(chǎng)變化，以上參展品牌降幅較大的品類，其市場(chǎng)均出現(xiàn)較大幅度滑坡，滑坡原因雖然是多元的，其中包括市場(chǎng)周期性變化、需求結(jié)構(gòu)調(diào)整、購(gòu)買力下降等。但這些市場(chǎng)都有一個(gè)共性：市場(chǎng)需求飽和，剛性需求降低。

    密碼八：無法阻止的“列車”，且看藍(lán)海市場(chǎng)之悄然勃興

    農(nóng)機(jī)市場(chǎng)猶如疾馳的列車，它永遠(yuǎn)不會(huì)停下來。2017年的展會(huì)上，我們已經(jīng)看到藍(lán)海市場(chǎng)之光的閃耀。這些市場(chǎng)或有很少的品類甚至沒有品類參展，但其藍(lán)海特征十分突出。譬如蔬菜、甘蔗、棉花收獲機(jī)械，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械，水產(chǎn)機(jī)械、畜牧機(jī)械、農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備、設(shè)施農(nóng)業(yè)裝備等。這些市場(chǎng)隨著我國(guó)農(nóng)機(jī)供給側(cè)改革和農(nóng)機(jī)政策的大力扶持，呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)，我們預(yù)計(jì)未來幾年必將迎來發(fā)展的春天。

    藍(lán)海市場(chǎng)的勃興是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的必然，一是農(nóng)機(jī)供給側(cè)改革將賦予藍(lán)海市場(chǎng)更多的政策紅利；二是生產(chǎn)企業(yè)面臨著來自市場(chǎng)更大壓力，探索藍(lán)海成為他們求生存、求發(fā)展的必由之路；三是關(guān)鍵技術(shù)的突破將為企業(yè)進(jìn)入藍(lán)海提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐，為企業(yè)的成功轉(zhuǎn)型提供可能；四是利潤(rùn)豐厚、競(jìng)爭(zhēng)不激烈是藍(lán)海市場(chǎng)的突出特征，為企業(yè)的進(jìn)入提供了良好的環(huán)境。（作者系中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)）