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觸底反彈,決勝2018 ——2017年拖拉機市場綜述與2018年預測

   2017-12-10 張華光25070
核心提示:回溯即將過去的2017年,傳統(tǒng)農(nóng)機市場進入冰河期,令業(yè)內(nèi)人士唏噓不已,尤其是拖拉機市場,經(jīng)歷了多年未有的“兩連跌”,即在去年下滑情況下,今年“濤聲依舊”。
  回溯即將過去的2017年,傳統(tǒng)農(nóng)機市場進入冰河期,令業(yè)內(nèi)人士唏噓不已,尤其是拖拉機市場,經(jīng)歷了多年未有的“兩連跌”,即在去年下滑情況下,今年“濤聲依舊”。并且今年下跌的情形較之去年表現(xiàn)的更為慘淡,去年,大型拖拉機市場逆勢增長,多少為拖拉機企業(yè)找回一絲安慰,成為照進拖拉機市場里的一束亮光。而今年拖拉機市場全線下跌,被看好的大型拖拉機市場跌勢更為強勁。我國的拖拉機市場遇到了怎樣的情況?“兩連跌”后是否觸底?明年的市場又將演繹出何種結(jié)果?所有這些疑問均聚焦著業(yè)內(nèi)人士的擔心、憂慮抑或希望。

 主營業(yè)務收入下滑滑坡,出口逆勢上行

 從拖拉機工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟運行情況分析,呈現(xiàn)出主營業(yè)務收入和利潤小幅滑坡,負債合計與應收賬款增勢趨緩的特點。截至10月底,174家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入563.02億元、利潤17.67億元,同比下降1%和2.67%。主營業(yè)收入增幅每況愈下,今年的降幅突破底線,進入負增長的軌道。


 

 行業(yè)利潤走勢更為驚心,自2015年至今,連續(xù)三年出現(xiàn)負增長,但增幅呈現(xiàn)逐年收窄的特點。市場持續(xù)下行,打擊了企業(yè)的投資擴張信心,同時也提升了企業(yè)控制市場風險的意識和能力。統(tǒng)計顯示,截至10月底,我國333.2億元,同比下降0.91%;應收賬款89.95億元,同比小幅攀升6.95%。這與2013年黃金發(fā)展期的20%40%的增長形成鮮明的對比。
 


 

 如果說拖拉機國內(nèi)市場乏善可陳的話,出口市場卻是令人欣慰有加。今年拖拉機出口呈現(xiàn)出特點是“額增量將”,出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。統(tǒng)計顯示,截至10月底,我國累計出口各種拖拉機12.1萬臺,同比下降21.21%,降速高達68.51個百分點;實現(xiàn)出口額4.09億元,同比大幅度攀升36.46%,增速狂飆50.49個百分點。

 出口量下滑源自兩個因素:以上手扶拖拉機出口大幅度下滑,統(tǒng)計顯示,截至10月底,累計出口各種手扶拖拉機8.1萬臺,同比下降32.45%,降速高達99.76個百分點;二是輪式拖拉機出口大型化趨勢增強,大拖在輪式拖拉機出口中的比重大幅度增長。

  2017年1-10月拖拉機出口額對照一覽  表單位:萬美元


 

 今年,我國拖拉機出口市場出現(xiàn)穩(wěn)健上行,主要因為:一是經(jīng)濟復蘇,尤其是亞洲、非洲經(jīng)濟復蘇,成為農(nóng)機出口的有力支撐。我國出口亞洲、非洲的拖拉機、收割機均呈現(xiàn)大幅度攀升。二是2016年農(nóng)機出口大幅度滑坡,形成出口市場“洼地”,市場蓄勢,2017年能量釋放,推動農(nóng)機出口增長。三是我國農(nóng)機商品品質(zhì)不斷提升,尤其是大型農(nóng)機商品,國際競爭力明顯提高,對農(nóng)機出口產(chǎn)生較強的拉動作用

 國內(nèi)市場大幅度滑坡,馬力段需求演繹新特點

 進入今年以來,我國拖拉機市場一路下行。大中小型拖拉機市場全線潰退。市場調(diào)查顯示,截至10月底,累計銷售各種拖拉機127.79萬臺,同比下滑12.32%。其中100馬力以上大拖累計銷售6.14萬臺,中拖34萬臺,小拖87.65萬臺,同比分別下滑18.78%、14.55%和12.32%。

 

  2017年1-10月大中拖銷售同比、占比一覽表  單位:萬臺


 

 我國拖拉機市場下滑是必然的,某一年下滑或是偶然的,某一年如果出現(xiàn)增長,按一定比過年很稀罕,這種判斷業(yè)內(nèi)人士鮮有反對者。因為大家都知道,我國拖拉機市場在經(jīng)歷黃金10年后,市場剛性需求已經(jīng)是強弩之末,而不同年度呈現(xiàn)出的特點,無不打上偶然因素的烙印,譬如今年拖拉機環(huán)境的變化。

 一是農(nóng)機補貼滯后。2017年雖然國補早已下發(fā)到各省,但許多省的補貼操作方案“難產(chǎn)”,遲遲未出臺。經(jīng)銷商和生產(chǎn)企業(yè)接受以往教訓,不再提前操作補貼,市場形成強烈的觀望氣氛,多數(shù)消費者持幣待購。二是購買力下降,更新周期延長。2016年三大糧食價格出現(xiàn)大幅度下降,農(nóng)民收入減少,購買力下降,剛性需求受到壓制,直接導致拖拉機更新周期延長,拖拉機市場動力支撐不足。三是農(nóng)機收益下降。近年隨著拖拉機社會保有量的逐年攀升,用戶投資收益縮水,壓制了潛在消費者的投資信心,對市場產(chǎn)生較大影響。

 今年大中拖市場的馬力段需求也呈現(xiàn)新的特點,市場調(diào)查顯示,前10個月,25~100馬力段拖拉機依然占據(jù)市場主流。累計銷售各種中拖34萬臺,占中拖的85.15%,較之去年同期上揚0.69個百分點。

 馬力段向中間集中的傾向十分強烈。25~50馬力段和80~100同比出現(xiàn)不同程度的大幅度下滑,50-80馬力段則呈現(xiàn)較大增長,成為中型拖拉機的典型機型。從中拖各個馬力段的占比看,40~60馬力段占比高達45.44%。
 


 

 前10個月,我國累計銷售100馬力以上大型拖拉機6.14萬臺,同比下降18.78%,占比4.8%,較之去年同期下挫0.38個百分點。

 從100馬力以上大拖市場分析,馬力段上延的傾向更為強烈。

 110-140馬力段出現(xiàn)不同程度地大幅度下滑,140-180馬力段呈現(xiàn)不同程度地大幅度攀升,尤其是150~180馬力段拖拉機同比增幅達到三位數(shù)。

 從占比看,100、130、150馬力段系大拖的主力機型,占比高達55.7%。其中150馬力段成為增幅的機型。
 


 

 主流區(qū)域大跌,集中度下挫

 2017年,我國大中拖市場區(qū)域市場呈現(xiàn)兩個顯著的變化,一是主流區(qū)域市場大幅度下跌,市場調(diào)查顯示,截至10月底,我國10大主流區(qū)域累計銷售各種大中型拖拉機20.2萬臺,同比下降18.53%;占比50.32%,較之去年同期下挫2.04個百分點。

 10大主流區(qū)域同比“8下2上”;其中內(nèi)蒙古區(qū)域、河南區(qū)域累計銷售3.35萬臺、2.92萬臺,同比分別增長14.61%和11.05%。東北三省和魯、冀、蘇、皖、新、隴區(qū)域市場呈現(xiàn)不同程度的滑坡,其下滑幅度除甘肅市場外,均在20%以上,達到37%。

 競爭亂象,穩(wěn)健背后暗藏危機

 今年,我國大中拖市場競爭格局發(fā)生較大變化,突出表現(xiàn)為集中度下滑。6大主流品牌累計銷售15.73萬臺,同比大幅度下滑28.57%;占比39.18%,較之去年同期下挫7.32個百分點。從主流品牌的表現(xiàn)看,同比“5下1上”,中國一拖、福田雷沃、常州東風、中聯(lián)重機呈現(xiàn)不同程度地大幅度下滑,山東時風同比小幅下滑,迪爾(中國)逆勢增長,增幅達到9.45%。在大中拖市場基本面下滑的前提下,凸顯兩個特征:,高端大品牌高臺“跳水”,東方紅、歐豹、東風“三駕馬車”無一幸免;第二,小品牌小幅攀升。一些小企業(yè)卻逆勢增長,調(diào)查中,我們發(fā)現(xiàn),有一家企業(yè),同比增幅高達40%。在佳木斯,我們還發(fā)現(xiàn)一些不入流的企業(yè),以很低的價格,在沒有補貼的情況下,銷售火爆??傊笾型鲜袌龅母偁幵谑袌鲛D(zhuǎn)型升級、需求低迷的環(huán)境下,正在急劇分化,演繹新的競爭格局。

 從今年國際農(nóng)機展中,我們拖拉機行業(yè)突顯“圍城”情結(jié)。外面的企業(yè)想沖進去,而里面的企業(yè)想沖出來。

 外面的企業(yè)想沖進去。今年展會上大放異彩,風光無限的莫過于拖拉機品類了。各個展臺可謂人聲鼎沸,彩旗飄揚。調(diào)查顯示,參展的拖拉機品牌多達131家之多,同比增長6%。譬如天津勇猛、山東科爾農(nóng)莊、沃富田農(nóng)業(yè)裝備、山東聯(lián)誠、騰州騰拖、維坊鑫升、洛陽天宇格朗斯、英軒重工、京山三雷重工等眾多新品牌,擼起袖子,殺入拖拉機行業(yè)。

 里面的企業(yè)想沖出來。與之相反,今年也有不少于20家的拖拉機企業(yè)黯然離開,據(jù)調(diào)查,僅濰坊一地就有15家以上,當然,這些離開的企業(yè)在今年的展會上自然難覓蹤影。歷史的經(jīng)驗告訴我們,這種現(xiàn)象既不是過去時,也不是現(xiàn)在進行時,而是將來進行時。

 每個行業(yè)每年不斷有企業(yè)退出,也不斷有新企業(yè)涌入,這本是市場經(jīng)濟環(huán)境下新陳代謝所遵循的基本邏輯,無可厚非。但一個如此經(jīng)久不衰,始終保持高溫、具有如此魅力、吸引這么多企業(yè)為之前赴后繼的行業(yè),多少還是有點令人驚訝。

 近年,拖拉機市場每況愈下,為何還有這么多企業(yè)奮不顧身地沖進去呢?據(jù)筆者調(diào)查,無非緣于以下幾個原因:一是拖拉機市場容量大,一年150余萬臺的銷量,其中大中拖就有50多萬臺,主營業(yè)務收入713.29多億(2016年數(shù)據(jù)),占整個農(nóng)機行業(yè)的15.03%。如此大的盤子,不能不讓許多企業(yè)動心。二是我國拖拉機產(chǎn)業(yè)成熟,供應鏈完善,形成了濰坊、洛陽、寧波、蘇南為中心的拖拉機生產(chǎn)集群,為新進入者提供了肥沃的土壤。三是新品牌的示范。近年,一些名不見經(jīng)傳的小企業(yè)快速成長,躋身大品牌之列,無異于為新進入者注入強心劑,提供了最充分的進入理由。四是隨著傳統(tǒng)熱點市場降溫,一些企業(yè)僅靠單一產(chǎn)品難以支撐企業(yè)的生存與發(fā)展,出于延長產(chǎn)業(yè)價值鏈之需。本來就擁擠不堪的拖拉機行業(yè),隨著眾多品牌的加入,將進一步加劇市場競爭,未來幾年,洗牌浪潮或?qū)⑾碓撔袠I(yè)。

 基本穩(wěn)健上行,大中拖市場或觸底反彈

 我國拖拉機市場亂象在短時間內(nèi)難以改觀,的崛起與雜牌的凋零都需要一個過程,時間雖然無法準確的把握,但其競爭的結(jié)果必然是競爭,這個是真理。

 今年大中拖市場在經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑后,尤其是2017年形成“洼地”之后,市場或?qū)⑦M入盤整期。預計2017年全年銷量或在50萬臺左右,下降幅度在10%以上;2018年市場或?qū)⒂|底反彈,銷量在55萬臺左右,同比增幅在8%左右。

 2018年的市場或?qū)⒊尸F(xiàn)以下幾個特點:,市場需求小幅攀升,在經(jīng)歷“兩連跌”后,我們判斷市場已經(jīng)觸底,明年或上演絕地反擊保衛(wèi)戰(zhàn),但因剛性需求低,市場增幅將受到很大限制;第二,大拖市場值得期待。土地深松以及土地流轉(zhuǎn)、規(guī)模化經(jīng)營、專業(yè)合作社崛起等諸多因素都將為大拖市場的攀升培植肥沃的土壤,加之2017年大拖市場出人意料的大幅度下跌,讓2018年的大拖市場變得令人期待;第三,價格戰(zhàn)或?qū)⒎榛疬B天。在消費者購買力短時間內(nèi)難有改觀,拖拉機品牌眾多,“僧多粥少”大環(huán)境下,市場競爭將變得異常慘烈,而在品質(zhì)十分接近、同質(zhì)化又十分嚴重的大環(huán)境下,價格競爭將成為許多企業(yè)品牌的重要選項,營銷再次成為企業(yè)關注的焦點。(來源:張華光)

 
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