觸底反彈，決勝2018 ——2017年拖拉機市場綜述與2018年預測

　行業(yè)利潤走勢更為驚心，自2015年至今，連續(xù)三年出現(xiàn)負增長，但增幅呈現(xiàn)逐年收窄的特點。市場持續(xù)下行，打擊了企業(yè)的投資擴張信心，同時也提升了企業(yè)控制市場風險的意識和能力。統(tǒng)計顯示，截至10月底，我國333.2億元，同比下降0.91%；應收賬款89.95億元，同比小幅攀升6.95%。這與2013年黃金發(fā)展期的20%40%的增長形成鮮明的對比。
 

　如果說拖拉機國內(nèi)市場乏善可陳的話，出口市場卻是令人欣慰有加。今年拖拉機出口呈現(xiàn)出特點是“額增量將”，出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。統(tǒng)計顯示，截至10月底，我國累計出口各種拖拉機12.1萬臺，同比下降21.21%，降速高達68.51個百分點；實現(xiàn)出口額4.09億元，同比大幅度攀升36.46%，增速狂飆50.49個百分點。

　出口量下滑源自兩個因素：以上手扶拖拉機出口大幅度下滑，統(tǒng)計顯示，截至10月底，累計出口各種手扶拖拉機8.1萬臺，同比下降32.45%，降速高達99.76個百分點；二是輪式拖拉機出口大型化趨勢增強，大拖在輪式拖拉機出口中的比重大幅度增長。

　　2017年1-10月拖拉機出口額對照一覽  表單位：萬美元

　今年，我國拖拉機出口市場出現(xiàn)穩(wěn)健上行，主要因為：一是經(jīng)濟復蘇，尤其是亞洲、非洲經(jīng)濟復蘇，成為農(nóng)機出口的有力支撐。我國出口亞洲、非洲的拖拉機、收割機均呈現(xiàn)大幅度攀升。二是2016年農(nóng)機出口大幅度滑坡，形成出口市場“洼地”，市場蓄勢，2017年能量釋放，推動農(nóng)機出口增長。三是我國農(nóng)機商品品質(zhì)不斷提升，尤其是大型農(nóng)機商品，國際競爭力明顯提高，對農(nóng)機出口產(chǎn)生較強的拉動作用

　國內(nèi)市場大幅度滑坡，馬力段需求演繹新特點

　進入今年以來，我國拖拉機市場一路下行。大中小型拖拉機市場全線潰退。市場調(diào)查顯示，截至10月底，累計銷售各種拖拉機127.79萬臺，同比下滑12.32%。其中100馬力以上大拖累計銷售6.14萬臺，中拖34萬臺，小拖87.65萬臺，同比分別下滑18.78%、14.55%和12.32%。

　　2017年1-10月大中拖銷售同比、占比一覽表  單位：萬臺

　我國拖拉機市場下滑是必然的，某一年下滑或是偶然的，某一年如果出現(xiàn)增長，按一定比過年很稀罕，這種判斷業(yè)內(nèi)人士鮮有反對者。因為大家都知道，我國拖拉機市場在經(jīng)歷黃金10年后，市場剛性需求已經(jīng)是強弩之末，而不同年度呈現(xiàn)出的特點，無不打上偶然因素的烙印，譬如今年拖拉機環(huán)境的變化。

　一是農(nóng)機補貼滯后。2017年雖然國補早已下發(fā)到各省，但許多省的補貼操作方案“難產(chǎn)”，遲遲未出臺。經(jīng)銷商和生產(chǎn)企業(yè)接受以往教訓，不再提前操作補貼，市場形成強烈的觀望氣氛，多數(shù)消費者持幣待購。二是購買力下降，更新周期延長。2016年三大糧食價格出現(xiàn)大幅度下降，農(nóng)民收入減少，購買力下降，剛性需求受到壓制，直接導致拖拉機更新周期延長，拖拉機市場動力支撐不足。三是農(nóng)機收益下降。近年隨著拖拉機社會保有量的逐年攀升，用戶投資收益縮水，壓制了潛在消費者的投資信心，對市場產(chǎn)生較大影響。

　今年大中拖市場的馬力段需求也呈現(xiàn)新的特點，市場調(diào)查顯示，前10個月，25～100馬力段拖拉機依然占據(jù)市場主流。累計銷售各種中拖34萬臺，占中拖的85.15%，較之去年同期上揚0.69個百分點。

　馬力段向中間集中的傾向十分強烈。25～50馬力段和80～100同比出現(xiàn)不同程度的大幅度下滑，50-80馬力段則呈現(xiàn)較大增長，成為中型拖拉機的典型機型。從中拖各個馬力段的占比看，40～60馬力段占比高達45.44%。
 

　前10個月，我國累計銷售100馬力以上大型拖拉機6.14萬臺，同比下降18.78%，占比4.8%，較之去年同期下挫0.38個百分點。

　從100馬力以上大拖市場分析，馬力段上延的傾向更為強烈。

　110-140馬力段出現(xiàn)不同程度地大幅度下滑，140-180馬力段呈現(xiàn)不同程度地大幅度攀升，尤其是150～180馬力段拖拉機同比增幅達到三位數(shù)。

　從占比看，100、130、150馬力段系大拖的主力機型，占比高達55.7%。其中150馬力段成為增幅的機型。
 

　主流區(qū)域大跌，集中度下挫

　2017年，我國大中拖市場區(qū)域市場呈現(xiàn)兩個顯著的變化，一是主流區(qū)域市場大幅度下跌，市場調(diào)查顯示，截至10月底，我國10大主流區(qū)域累計銷售各種大中型拖拉機20.2萬臺，同比下降18.53%；占比50.32%，較之去年同期下挫2.04個百分點。

　10大主流區(qū)域同比“8下2上”；其中內(nèi)蒙古區(qū)域、河南區(qū)域累計銷售3.35萬臺、2.92萬臺，同比分別增長14.61%和11.05%。東北三省和魯、冀、蘇、皖、新、隴區(qū)域市場呈現(xiàn)不同程度的滑坡，其下滑幅度除甘肅市場外，均在20%以上，達到37%。

　競爭亂象，穩(wěn)健背后暗藏危機

　今年，我國大中拖市場競爭格局發(fā)生較大變化，突出表現(xiàn)為集中度下滑。6大主流品牌累計銷售15.73萬臺，同比大幅度下滑28.57%；占比39.18%，較之去年同期下挫7.32個百分點。從主流品牌的表現(xiàn)看，同比“5下1上”，中國一拖、福田雷沃、常州東風、中聯(lián)重機呈現(xiàn)不同程度地大幅度下滑，山東時風同比小幅下滑，迪爾（中國）逆勢增長，增幅達到9.45%。在大中拖市場基本面下滑的前提下，凸顯兩個特征：，高端大品牌高臺“跳水”，東方紅、歐豹、東風“三駕馬車”無一幸免；第二，小品牌小幅攀升。一些小企業(yè)卻逆勢增長，調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)，有一家企業(yè)，同比增幅高達40%。在佳木斯，我們還發(fā)現(xiàn)一些不入流的企業(yè)，以很低的價格，在沒有補貼的情況下，銷售火爆?？傊笾型鲜袌龅母偁幵谑袌鲛D(zhuǎn)型升級、需求低迷的環(huán)境下，正在急劇分化，演繹新的競爭格局。

　從今年國際農(nóng)機展中，我們拖拉機行業(yè)突顯“圍城”情結(jié)。外面的企業(yè)想沖進去，而里面的企業(yè)想沖出來。

　外面的企業(yè)想沖進去。今年展會上大放異彩，風光無限的莫過于拖拉機品類了。各個展臺可謂人聲鼎沸，彩旗飄揚。調(diào)查顯示，參展的拖拉機品牌多達131家之多，同比增長6%。譬如天津勇猛、山東科爾農(nóng)莊、沃富田農(nóng)業(yè)裝備、山東聯(lián)誠、騰州騰拖、維坊鑫升、洛陽天宇格朗斯、英軒重工、京山三雷重工等眾多新品牌，擼起袖子，殺入拖拉機行業(yè)。

　里面的企業(yè)想沖出來。與之相反，今年也有不少于20家的拖拉機企業(yè)黯然離開，據(jù)調(diào)查，僅濰坊一地就有15家以上，當然，這些離開的企業(yè)在今年的展會上自然難覓蹤影。歷史的經(jīng)驗告訴我們，這種現(xiàn)象既不是過去時，也不是現(xiàn)在進行時，而是將來進行時。

　每個行業(yè)每年不斷有企業(yè)退出，也不斷有新企業(yè)涌入，這本是市場經(jīng)濟環(huán)境下新陳代謝所遵循的基本邏輯，無可厚非。但一個如此經(jīng)久不衰，始終保持高溫、具有如此魅力、吸引這么多企業(yè)為之前赴后繼的行業(yè)，多少還是有點令人驚訝。

　近年，拖拉機市場每況愈下，為何還有這么多企業(yè)奮不顧身地沖進去呢？據(jù)筆者調(diào)查，無非緣于以下幾個原因：一是拖拉機市場容量大，一年150余萬臺的銷量，其中大中拖就有50多萬臺，主營業(yè)務收入713.29多億（2016年數(shù)據(jù)），占整個農(nóng)機行業(yè)的15.03%。如此大的盤子，不能不讓許多企業(yè)動心。二是我國拖拉機產(chǎn)業(yè)成熟，供應鏈完善，形成了濰坊、洛陽、寧波、蘇南為中心的拖拉機生產(chǎn)集群，為新進入者提供了肥沃的土壤。三是新品牌的示范。近年，一些名不見經(jīng)傳的小企業(yè)快速成長，躋身大品牌之列，無異于為新進入者注入強心劑，提供了最充分的進入理由。四是隨著傳統(tǒng)熱點市場降溫，一些企業(yè)僅靠單一產(chǎn)品難以支撐企業(yè)的生存與發(fā)展，出于延長產(chǎn)業(yè)價值鏈之需。本來就擁擠不堪的拖拉機行業(yè)，隨著眾多品牌的加入，將進一步加劇市場競爭，未來幾年，洗牌浪潮或?qū)⑾碓撔袠I(yè)。

　基本穩(wěn)健上行，大中拖市場或觸底反彈

　我國拖拉機市場亂象在短時間內(nèi)難以改觀，的崛起與雜牌的凋零都需要一個過程，時間雖然無法準確的把握，但其競爭的結(jié)果必然是競爭，這個是真理。

　今年大中拖市場在經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑后，尤其是2017年形成“洼地”之后，市場或?qū)⑦M入盤整期。預計2017年全年銷量或在50萬臺左右，下降幅度在10%以上；2018年市場或?qū)⒂|底反彈，銷量在55萬臺左右，同比增幅在8%左右。

　2018年的市場或?qū)⒊尸F(xiàn)以下幾個特點：，市場需求小幅攀升，在經(jīng)歷“兩連跌”后，我們判斷市場已經(jīng)觸底，明年或上演絕地反擊保衛(wèi)戰(zhàn)，但因剛性需求低，市場增幅將受到很大限制；第二，大拖市場值得期待。土地深松以及土地流轉(zhuǎn)、規(guī)模化經(jīng)營、專業(yè)合作社崛起等諸多因素都將為大拖市場的攀升培植肥沃的土壤，加之2017年大拖市場出人意料的大幅度下跌，讓2018年的大拖市場變得令人期待；第三，價格戰(zhàn)或?qū)⒎榛疬B天。在消費者購買力短時間內(nèi)難有改觀，拖拉機品牌眾多，“僧多粥少”大環(huán)境下，市場競爭將變得異常慘烈，而在品質(zhì)十分接近、同質(zhì)化又十分嚴重的大環(huán)境下，價格競爭將成為許多企業(yè)品牌的重要選項，營銷再次成為企業(yè)關注的焦點。（來源：張華光）