上半年收獲機(jī)械市場回放與下半年預(yù)判分析

　　潮落潮漲，冰火同爐——上半年收獲機(jī)械市場回放與下半年預(yù)判分析

　　上半年，我國聯(lián)合收割機(jī)國內(nèi)市場遭遇多年未有的滑鐵盧，國內(nèi)市場猶如潮水洶涌而下。三大糧食作物聯(lián)合收割機(jī)市場全線潰退，其中，履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場小幅下滑，輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)、玉米聯(lián)合收割機(jī)大幅下滑幅度超三成。雖然其它收割機(jī)市場出現(xiàn)攀升，但獨木難支。與之相反，收獲機(jī)的出口額卻逆勢飄紅，成為上半年收獲機(jī)市場的看點。

　　國內(nèi)市場遭遇滑鐵盧，三大主流市場飄綠

　　從聯(lián)合收割機(jī)市場上半年的表現(xiàn)看，呈現(xiàn)出兩個突出特點，一是三大糧食作物聯(lián)合收割機(jī)市場同比呈現(xiàn)不同程度的下滑，其它聯(lián)合收割機(jī)市場小幅攀升。市場調(diào)查顯示，截至6月底，累計銷售各種聯(lián)合收割機(jī)7.45萬臺，同比下降19.86%。二是月度走勢跌宕起伏。上半年月度同比均在下滑通道中運(yùn)行，且跌幅均達(dá)到兩位數(shù)。月度環(huán)比形同“過山車”，大起大落，今年3月份的增幅達(dá)到176.26%，而4月的跌幅超過51%。自去年6月至今年6月，月度同比走出先揚(yáng)后抑的曲線，月度環(huán)比由去年下半年的小幅震蕩下行到今年上半年的大幅震蕩，且震動周期在縮短。

　　在三大糧食作物收獲機(jī)械中，輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)、玉米聯(lián)合收割機(jī)市場同比大幅度滑坡，降幅均超過30%。履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場也未逃出下滑的命運(yùn)，但下滑較為溫和，同比下滑3.66%。其它聯(lián)合收割機(jī)出現(xiàn)12.61%的較好增長。

　　從占比看，輪式與履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場銷售占全部總量近90%，但增速截然相反。輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場占比較之去年同期下挫7.87個百分點，履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場占比較之去年同期上揚(yáng)9.16個百分點。玉米聯(lián)合收割機(jī)占比持續(xù)下降，較之去年同期下挫2.14個百分點，其它聯(lián)合收割機(jī)占比小幅上揚(yáng)0.83個百分點。

　　上半年，收獲機(jī)械市場下滑是多重因素綜合作用的結(jié)果，突出表現(xiàn)在以下幾個方面。

　　，我國收獲機(jī)市場正處于轉(zhuǎn)型的“空窗期”。統(tǒng)計顯示，2016年，我國綜合機(jī)收水平為55.04%，市場尚有較大的提升空間。但近年發(fā)展迅猛的小麥、水稻、玉米三大糧食作物的機(jī)收水平2016年分別達(dá)到了93.74%、87.11%和66.68%。除玉米機(jī)收水平較低，小麥、水稻基本實現(xiàn)收獲機(jī)械化。與之相反，經(jīng)濟(jì)類作物的機(jī)收水平很低，而因產(chǎn)品等各種原因，其市場尚處于初期的啟動階段，難以支撐整個收獲機(jī)市場。不難發(fā)現(xiàn)，我國收獲機(jī)械市場正處于傳統(tǒng)市場降溫，新興市場尚未進(jìn)入成長期的“空窗期”。

　　第二，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼滯后。由于各種原因，上半年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼進(jìn)展緩慢。據(jù)相關(guān)消息，截至6月底，我國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的進(jìn)度僅僅為22%。由此決定了上半年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的市場支撐力十分有限，是導(dǎo)致收獲機(jī)市場下滑的又一個不可忽視的原因。

　　第三，缺乏主流市場的強(qiáng)大支撐。我們從三大糧食作物的收獲機(jī)市場的發(fā)展現(xiàn)狀不難發(fā)現(xiàn)，上半年，三大作物收獲機(jī)因各自的因素，出現(xiàn)不同程度的下下滑。⑴小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場因持續(xù)三年的高位運(yùn)行，受市場需求的周期性影響，上半年出現(xiàn)斷崖式下跌；⑵玉米收獲機(jī)受季節(jié)性因素影響，大幅度滑坡；⑶水稻收割機(jī)因連續(xù)多年的高位運(yùn)行和大幅度增長，進(jìn)入下行周期。正是三大主流聯(lián)合收割機(jī)市場的同聲下跌，才導(dǎo)致整個市場的大幅度滑坡。

　　第四，糧食價格低迷，購買力下降。自去年開始至今的糧價處于低位，嚴(yán)重削弱了消費(fèi)者的購買力，直接導(dǎo)致收獲機(jī)更新周期延長。而當(dāng)今我國的收獲機(jī)市場主要以三大糧食作物收獲機(jī)為主，這些市場均進(jìn)入更新需求為主的發(fā)展階段，更新周期的拉長攸關(guān)整體市場。

　　第五，市場透支。去年，出于競爭需要，一些廠家大力促銷。小品牌祭起價格大旗，以低價沖擊市場，大品牌跟隨，降價促銷。由此引發(fā)了一些消費(fèi)者提前購買，市場透支較為嚴(yán)重。加之去年底，國二國三升級的原因，一些經(jīng)銷商買斷當(dāng)年產(chǎn)品，形成庫存，這些庫存的消化壓縮了上半年整個市場的需求空間。

　　區(qū)域集中度小幅增長，主流區(qū)域南移

　　上半年，收獲機(jī)區(qū)域市場呈現(xiàn)兩個較為突出的特征，一是主流區(qū)域集中度小幅攀升，市場調(diào)查顯示，前6個月，銷售前10大區(qū)域累計銷售各種收獲機(jī)6.47萬臺，同比下滑17.74%，占比86.85%，較之去年同期上揚(yáng)2.18個百分點。二是主流區(qū)域南移，在銷售前10區(qū)域中，銷量1萬臺以上的區(qū)域全部集中在安徽、江蘇和湖北等南方區(qū)域，其中安徽銷量繼續(xù)領(lǐng)跑，但同比出現(xiàn)16.41%的大幅度滑坡，江蘇、湖北、湖南同比大幅度攀升，增幅均在30%以上。占比較之去年同期也分別提高了7、5.33和1.64個百分點。

　　形成收獲機(jī)區(qū)域市場南移的主要原因是今年上半年履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場的降幅較為溫和，且占比較大。與之相反，以北方需求為主的輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)、玉米聯(lián)合收割機(jī)上半年的大幅度滑坡，造成北方收獲機(jī)區(qū)域市場的大幅度滑坡，占比也出現(xiàn)較大的下降。

　　進(jìn)口大幅度滑坡，出口“量降額增”

　　與國內(nèi)市場大幅度滑坡不同的是上半年收獲機(jī)的進(jìn)出口市場則呈現(xiàn)另一番境況。收獲機(jī)械進(jìn)口、出口貿(mào)易冰火兩重天，一方面，進(jìn)口大幅度下滑。統(tǒng)計顯示，截至6月底，累計進(jìn)口各種收獲機(jī)437臺，實現(xiàn)進(jìn)口額3892.94萬美元，同比分別下滑55.72%和47.43%。進(jìn)口下滑的主要原因：一是我國收獲機(jī)基本能滿足市場需求；二是國外許多知名品牌落戶中國；三是國內(nèi)主流市場趨于飽和，需求低迷。另一方面，出口演繹“量降額增”大戲。

　　量降額增，出口結(jié)構(gòu)漸趨大型化

　　上半年，我國收獲機(jī)械出口呈現(xiàn)的特點：出口量小幅滑坡，出口額大幅度攀升。統(tǒng)計顯示，截至6月底，累計出口各種收獲機(jī)18033臺，市場出口額15171.13萬美元，同比分別增長-7.64%和41.11%。

　　從出口品類看，聯(lián)合收割機(jī)出口量和出口額依然占據(jù)主要份額，且呈現(xiàn)大幅度攀升。統(tǒng)計顯示，出口量和出口額分別達(dá)到了10503臺和14020.84萬美元，同比增長30.02%和58.07%。占比分別為58.24%和92.42%，較之去年同期大幅度上揚(yáng)16.87和9.91個百分點。從其它收獲機(jī)的出口表現(xiàn)看，出口量均呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中甘蔗收獲機(jī)和其它未列明收獲機(jī)出口量同比呈現(xiàn)大幅度下滑。棉花采摘機(jī)出口額同比下滑60.69%，甘蔗收獲機(jī)和其它未列明收獲機(jī)出口額同比分別大幅度攀升195.99%和33.41%。

　　出口區(qū)域集中度有所下降，統(tǒng)計顯示，截至今年6月底，聯(lián)合收割機(jī)共出口61個（與去年同期出口的個數(shù)相同），出口前10名的累計出口量和實現(xiàn)出口額分別為9861臺和12850.05萬美元，占比分別為93.89%和91.65%，較之去年同期分別下降1.22%和2.87%。

　　出口區(qū)域聚焦亞洲，集中度下降

　　聯(lián)合收割機(jī)出口區(qū)域主要集中在亞洲，統(tǒng)計顯示，亞洲出口量和出口額分別為9868臺和12537.25萬美元，占比為93.95%和89.42%。

　　從出口額前10的或地區(qū)看，出口區(qū)域集中度有所下降，統(tǒng)計顯示，截至今年6月底，聯(lián)合收割機(jī)共出口61個或地區(qū)（與去年同期出口或地區(qū)的個數(shù)相同），出口前10名的累計出口量和實現(xiàn)出口額分別為9861臺和12850.05萬美元，同比增長28.25%和53.26%。占比分別為93.89%和91.65%，較之去年同期分別下降1.22%和2.87%。

　　從今年上半年出口前10名的區(qū)域看，累計實現(xiàn)出口額12427.38萬美元，同比增長81.26%，占比88.64%，較之去年同期上揚(yáng)11.34個百分點。其中印度尼西亞、伊朗和菲律賓作為出口前3名的區(qū)域同比分別大幅度攀升119.26%、409.64%和180.89%，占比7成以上，且均呈現(xiàn)較大幅度提高。越南、斯里蘭卡、緬甸和秘魯均呈現(xiàn)不同的程度的下滑。

　　收獲機(jī)出口市場為何增長？

　　，當(dāng)前亞洲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持續(xù)改善跡象，外部需求回暖。尤其是新興市場中俄羅斯、印度經(jīng)濟(jì)走勢也以擴(kuò)張為主。全球主要經(jīng)濟(jì)體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，國際市場需求有所改善，有利于我國收獲機(jī)出口增長。

　　第二，我國收割機(jī)出口仍存在許多有利條件，收割機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)中求進(jìn)，脫虛向?qū)?，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革繼續(xù)深化，性價比高，國際競爭力逐漸增強(qiáng)，在不發(fā)生大的風(fēng)險情況下，2017年全年我國收割機(jī)進(jìn)出口有望延續(xù)回穩(wěn)向好的勢頭。

　　第二，收獲機(jī)出口回升，對部分“一帶一路”沿線進(jìn)出口增長。上半年，我國對印度尼西亞、伊朗等出口額大幅度攀升。

　　第四，出口大型化是“量降額增”的根本原因。從出口單價分析，一季度，收獲機(jī)出口單臺均價增長6200美元，其中聯(lián)合收割機(jī)單臺均價上揚(yáng)2700美元，甘蔗收割機(jī)上漲了20.1萬美元。這種變化推進(jìn)了收割機(jī)出口額的大幅度攀升。

　　第五，進(jìn)口大幅度滑坡并不意外，隨著我國收割機(jī)市場的逐漸成熟以及國際大品牌落戶中國，絕大多數(shù)收獲機(jī)基本能滿足國內(nèi)市場需求，進(jìn)口下滑將成為收割機(jī)進(jìn)口的常態(tài)。

　　但必須看到，我國收割機(jī)出口面臨的復(fù)雜和不確定因素依然較多。一是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，市場需求尚未得到根本改善。二是當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)尚未根本好轉(zhuǎn)，未來大宗商品價格走勢存在較大不確定性。三是2016年出口規(guī)模逐季擴(kuò)大，基數(shù)明顯抬高。這些因素都可能成為下半年我國收割機(jī)出口面臨的困難。

　　國內(nèi)市場降幅收窄，出口額或大幅度增長

　　上半年我國收獲機(jī)市場的大幅度滑坡既有深層次因素，也有偶發(fā)性因素。深層因素決定了全年市場將在下滑通道中運(yùn)行，偶發(fā)因素決定了下半程市場降幅或?qū)⑹照?/span>

　　基于以上判斷，綜合10余年聯(lián)合收割機(jī)市場的基本走勢規(guī)律，我們預(yù)計2017年聯(lián)合收割機(jī)市場銷量在25萬臺左右，同比降幅在10%上下。

　　綜合分析今年收割機(jī)進(jìn)口市場面臨的復(fù)雜環(huán)境，結(jié)合近年進(jìn)出口額的基本走勢以及上半年的表現(xiàn)，預(yù)計今年收獲機(jī)進(jìn)口還將持續(xù)下降。而隨著出口結(jié)構(gòu)的調(diào)整，或?qū)⒊尸F(xiàn)出口量下降，出口額攀升的特點。預(yù)計出口額或?qū)_擊高點，超越3億多美元關(guān)口，同比增幅超過26%。（作者：張華光）