馬鈴薯2016年市場(chǎng)分析及2017年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

 

    今年以來，我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，總的看，種植面積穩(wěn)中有增，局部產(chǎn)區(qū)受極端天氣和疫病等影響大幅減產(chǎn)，但總產(chǎn)量穩(wěn)中略降；馬鈴薯消費(fèi)需求潛力較大，消費(fèi)結(jié)構(gòu)略有變化；價(jià)格保持高位運(yùn)行，呈明顯的“N”型走勢(shì)；馬鈴薯貿(mào)易順差與馬鈴薯淀粉貿(mào)易逆差同時(shí)存在，總體呈現(xiàn)雙減少趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2017年“鐮刀彎”地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加工主食化和精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)略將進(jìn)一步增強(qiáng)馬鈴薯的生產(chǎn)供給能力，而消費(fèi)需求總體保持穩(wěn)中略增態(tài)勢(shì)；隨著庫存逐步消化，價(jià)格短期內(nèi)仍將保持高位運(yùn)行，在不出現(xiàn)嚴(yán)重自然災(zāi)害的情況下，下半年價(jià)格大幅波動(dòng)的可能性較大；隨著“雙反”政策到期，馬鈴薯淀粉國際貿(mào)易不確定性增大。與此同時(shí)，馬鈴薯供給增速遠(yuǎn)大于消費(fèi)需求增速，價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)不斷積聚，局部地區(qū)、個(gè)別時(shí)段出現(xiàn)賣難的可能性有所增加；建議進(jìn)一步加密切關(guān)注市場(chǎng)行情變化，均衡上市、適時(shí)售薯，同時(shí)切勿盲目跟風(fēng)種植，合理推進(jìn)糧薯輪作。

 

    一、2016年馬鈴薯市場(chǎng)形勢(shì)回顧

 

    近年來，我國馬鈴薯生產(chǎn)快速發(fā)展，已初步形成了北方一作區(qū)、中原和南方二作區(qū)及西南一二季混作區(qū)的種植模式，覆蓋我國大部分省區(qū)市，常年種植面積穩(wěn)定在8500萬畝左右，總產(chǎn)量保持在9000萬噸以上。

 

    2016年，雖然個(gè)別地區(qū)受災(zāi)較重，但今年我國馬鈴薯生產(chǎn)總體繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展。從種植面積看，受農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和今年春季價(jià)格高位運(yùn)行等影響，馬鈴薯種植積極性明顯增加，加上“鐮刀彎”地區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略的加快推進(jìn)，黑龍江、云南、貴州等地種植面積穩(wěn)定增加，預(yù)計(jì)種植面積約8526萬畝，同比增3.0%。隨著脫毒種薯普及率和田間管理水平等的不斷提高，馬鈴薯單產(chǎn)水平穩(wěn)定提升，但今年西北和東北主產(chǎn)區(qū)持續(xù)干旱天氣、西南地區(qū)大范圍晚疫病和南方秋冬作地區(qū)的低溫冷害等的嚴(yán)重發(fā)生，致使平均單產(chǎn)有所下降。受此影響，預(yù)計(jì)全年馬鈴薯總產(chǎn)量約9201萬噸，同比減3.0%。

 

    （二）市場(chǎng)供給充足，消費(fèi)結(jié)構(gòu)穩(wěn)中有變

 

    從用途上看，馬鈴薯既可直接食用，也可作為原料，用于食品工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等多個(gè)領(lǐng)域。但從消費(fèi)情況看，我國馬鈴薯消費(fèi)以食用為主，加工消費(fèi)、種用消費(fèi)和飼用消費(fèi)等其他用途為輔。2016年我國馬鈴薯市場(chǎng)供給總體充足，消費(fèi)結(jié)構(gòu)穩(wěn)中有變。受宏觀經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇、農(nóng)民工返鄉(xiāng)持續(xù)增加等影響，加上北方主要加工產(chǎn)區(qū)原料供給量有所減少等因素，食用消費(fèi)量略有減少，淀粉等加工消費(fèi)量大幅下降，預(yù)計(jì)全年分別為5534萬噸和736萬噸，同比分別減少2.8%和13.8%;農(nóng)戶種植積極性增加拉動(dòng)種用消費(fèi)略有增加，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量將達(dá)396萬噸，同比增約4.3%;同時(shí)，飼用消費(fèi)和損耗有所減少。

 

    （三）價(jià)格高位運(yùn)行，整體呈“N”型走勢(shì)

 

    今年我國馬鈴薯批發(fā)價(jià)格呈現(xiàn)先上升后下降在回升的“N”型走勢(shì)，價(jià)格水平相對(duì)較高。從月度變化情況看，價(jià)格波動(dòng)總體符合常年規(guī)律，即年初價(jià)格延續(xù)去年底的翹尾走勢(shì)而繼續(xù)上漲，春節(jié)后，受今年春季的“霸王級(jí)”倒春寒引起其他替代蔬菜供給短缺，馬鈴薯價(jià)格保持高位運(yùn)行，于5月份達(dá)到年度的3.47元/kg，同比上漲53.3%;之后價(jià)格趨于回落，于9月份回落至今年價(jià)位的1.84元/公斤;10月份起，北方秋季馬鈴薯陸續(xù)上市，但甘肅等地夏季經(jīng)歷了近60年來最嚴(yán)重的持續(xù)高溫天氣，寧夏、內(nèi)蒙古、黑龍江及西南地區(qū)也不同程度受災(zāi)，市場(chǎng)供給相對(duì)緊缺，推動(dòng)馬鈴薯價(jià)格連續(xù)兩個(gè)月回升，11月平均價(jià)格為2.18元/公斤，同比上漲了14.3%;12月價(jià)格繼續(xù)上漲至2.35元/公斤，環(huán)比漲7.9%，同比漲15.2%。從年度價(jià)格變化情況看，2016年馬鈴薯價(jià)格年平均價(jià)格為2.40元/公斤，同比上漲13.2%，是近五年第二高的水平。

 

    

    圖1  近年我國馬鈴薯價(jià)格走勢(shì)圖(元/公斤)

 

    （四）國際貿(mào)易順差與逆差同時(shí)存在

 

    受國內(nèi)馬鈴薯價(jià)格相對(duì)較高等影響，今年馬鈴薯出口動(dòng)力不足，出口量有所減少，出口額基本持平;同時(shí)，隨著脫毒種薯普及率、種植技術(shù)和加工水平的不斷提高，我國馬鈴薯及薯?xiàng)l等加工品品質(zhì)持續(xù)提高，馬鈴薯進(jìn)口有所減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1-11月累計(jì)出口量39.60萬噸，同比減4.3%，出口額2.38億美元，同比增0.6%;進(jìn)口量13.61萬噸，同比減2.0%，進(jìn)口額1.65億美元，同比減3.7%;貿(mào)易順差0.73億美元，同比增10.3%。同期，累計(jì)出口馬鈴薯淀粉524.91噸，出口額58.86萬美元，同比分別減15.3%、17.7%;進(jìn)口3.72萬噸，進(jìn)口額0.28億美元，同比分別減38.6%、35.1%;貿(mào)易逆差2715.74萬美元，同比減少35.4%。預(yù)計(jì)全年出口量約50萬噸，同比減4.2%，進(jìn)口量約33萬噸，同比減31.5%。

    圖2  我國馬鈴薯進(jìn)出口情況

    圖3  我國馬鈴薯淀粉進(jìn)出口情況

 

    隨著我國農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)“鐮刀彎”地區(qū)玉米等糧食作物轉(zhuǎn)產(chǎn)馬鈴薯現(xiàn)象將繼續(xù)增加;同時(shí)，鑒于我國馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)與貧困縣分布區(qū)域高度重疊，在精準(zhǔn)扶貧力度持續(xù)增加及一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的背景下，西北、西南等貧困適宜地區(qū)的馬鈴薯種植面積可能繼續(xù)增加。因此，在不出現(xiàn)大范圍、深程度疫病的情況下，馬鈴薯生產(chǎn)將繼續(xù)保持快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2017年種植面積將達(dá)8696萬畝，總產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的9682萬噸，同比分別增2.0%和5.2%。

 

    （二）消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)

 

    歷史數(shù)據(jù)表明，食用消費(fèi)占馬鈴薯消費(fèi)總量的比重不足70%，但仍是我國馬鈴薯消費(fèi)的最主要部分。從消費(fèi)趨勢(shì)看，在人口總量基本穩(wěn)定、蔬菜供給總體均衡等情況下，馬鈴薯的居民日常消費(fèi)將保持基本穩(wěn)定，而農(nóng)民外出務(wù)工等集團(tuán)消費(fèi)隨著返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)和回鄉(xiāng)務(wù)工等的增加將繼續(xù)保持縮減態(tài)勢(shì)，雖然快餐食品、休閑食品等多種消費(fèi)渠道可能會(huì)有所增加，但對(duì)整個(gè)消費(fèi)拉動(dòng)作用有限。受市場(chǎng)供給充足等影響，淀粉等加工行業(yè)原料不足等現(xiàn)象有望加快緩解，加上加工主食化戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，馬鈴薯加工消費(fèi)量可能大幅提升，預(yù)計(jì)全年加工量有望恢復(fù)至823萬噸，同比增11.8%。隨著我國原原種、一級(jí)和二級(jí)脫毒種薯普及率進(jìn)一步提高，種薯消費(fèi)將繼續(xù)保持增加態(tài)勢(shì)。同時(shí)，受收獲機(jī)械化程度和生產(chǎn)水平不斷提高等影響，破損率和商品率持續(xù)提升，殘破小薯比例有所下降，飼用原料薯或?qū)⒂兴鶞p少。

 

    （三）價(jià)格波動(dòng)運(yùn)行

 

    從價(jià)格運(yùn)行規(guī)律看，馬鈴薯市場(chǎng)價(jià)格高點(diǎn)都大都出現(xiàn)在每年的4-5月份，而突破歷史高點(diǎn)的年份分別出現(xiàn)在2010年、2013年和2016年的春季，基本呈現(xiàn)3年一突破的特點(diǎn)。預(yù)計(jì)2017年馬鈴薯價(jià)格波動(dòng)仍將遵循常年波動(dòng)規(guī)律，整體呈震蕩運(yùn)行態(tài)勢(shì)。具體來看，可以分為兩個(gè)階段：階段為2017年1月-4月，這一階段市場(chǎng)主要以消化2016年庫存薯為主，節(jié)日效應(yīng)、春淡等因素將支撐馬鈴薯價(jià)格繼續(xù)維持較高水平;第二階段為5月-12月，隨著早熟馬鈴薯陸續(xù)上市，存儲(chǔ)商將在5月中下旬和6月初加速甩貨，價(jià)格可能快速回落，而后期秋季馬鈴薯將大量上市，市場(chǎng)供給將大幅增加，價(jià)格下行的壓力降繼續(xù)加大。因此，如果2017年沒有出現(xiàn)大面積、廣范圍、重影響等疫病和氣象災(zāi)害發(fā)生的情況下，預(yù)計(jì)下半年北方秋季馬鈴薯集中上市期后，價(jià)格存在大幅震蕩的可能。

 

 

    隨著我國與周邊特別是“一帶一路”沿線經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系的不斷深化，預(yù)計(jì)馬鈴薯出口貿(mào)易將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其是甘肅等品種繁育自然條件和技術(shù)條件較為突出的地區(qū)，種薯出口優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。同時(shí)，加工特性優(yōu)良的鮮冷凍馬鈴薯和薯?xiàng)l、薯片及其凍干產(chǎn)品出口將繼續(xù)保持增加態(tài)勢(shì)。在“雙反”政策保護(hù)下，馬鈴薯淀粉國內(nèi)市場(chǎng)逐步趨好，但未來兩年內(nèi)這一政策到期后對(duì)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展帶來不確定影響;同時(shí)，馬鈴薯淀粉出口貿(mào)易可能會(huì)受到越南等東南亞木薯淀粉低價(jià)沖擊等影響而進(jìn)一步減少，同時(shí)優(yōu)質(zhì)淀粉進(jìn)口可能會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。總體來看，我國馬鈴薯國際貿(mào)易仍將保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年出口量將恢復(fù)至60萬噸水平，同比大幅增加20%左右。

 

 

    一是明年春季馬鈴薯集中銷售風(fēng)險(xiǎn)凸顯。目前隨著馬鈴薯市場(chǎng)需求的釋放，加上元旦、春節(jié)效應(yīng)及其他蔬菜替代消費(fèi)減少，短期內(nèi)價(jià)格仍將繼續(xù)緩慢回升;但市場(chǎng)普遍認(rèn)為由于2016年災(zāi)害重，商品馬鈴薯減少、貨源不足，后期價(jià)格上漲預(yù)期增強(qiáng)，生產(chǎn)者和經(jīng)銷商囤貨入庫及惜售意愿較強(qiáng)，庫存維持較高水平，而隨著明年春季馬鈴薯存儲(chǔ)條件變化，集中銷售可能性增大，價(jià)格也可能出現(xiàn)大幅震蕩的情況。建議密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，均衡上市、適時(shí)售薯，大量集中上市引起市場(chǎng)大幅波動(dòng)和滯銷賣難等現(xiàn)象再次發(fā)生。

 

    二是馬鈴薯供需失衡的風(fēng)險(xiǎn)日趨加大。2015年以來，大力推進(jìn)馬鈴薯加工主食化戰(zhàn)略，并先后在北京、河北、甘肅等10個(gè)省區(qū)開展試點(diǎn)，大力推動(dòng)了當(dāng)?shù)伛R鈴薯生產(chǎn)發(fā)展;而馬鈴薯依然成為“鐮刀彎”地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和西部地區(qū)精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)略的不二選擇，預(yù)計(jì)未來我國馬鈴薯生產(chǎn)面積將大幅增加，同時(shí)加上脫毒種植普及率持續(xù)提高、灌溉等水肥條件和冷庫冷鏈的基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，馬鈴薯生產(chǎn)能力大幅增強(qiáng)，市場(chǎng)供給將大幅增加，但消費(fèi)增速相對(duì)緩慢，市場(chǎng)供需緊平衡狀態(tài)被打破的可能性增大，價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)凸顯。建議農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，有序推進(jìn)糧薯輪作，引導(dǎo)農(nóng)戶合理布局、切勿盲目跟風(fēng)種植，既可促進(jìn)地力恢復(fù)和疫病防控，又可減緩市場(chǎng)波動(dòng)。

 

    2014-2017年我國馬鈴薯供需平衡表

 

    注：①總供給=期初庫存+進(jìn)口量+產(chǎn)量，總需求=消費(fèi)量+出口量+期末庫存，消費(fèi)量包括食用消費(fèi)量、加工消費(fèi)量、種用消費(fèi)量、飼用消費(fèi)、損耗和其他用途;②產(chǎn)量預(yù)測(cè)在統(tǒng)籌考慮不同產(chǎn)區(qū)品種的單產(chǎn)差異及提高潛力、科技發(fā)展趨勢(shì)、主要限制條件等影響因素做出估算，種植面積則綜合考慮主產(chǎn)區(qū)及新型產(chǎn)區(qū)等因素影響;③出口量根據(jù)海關(guān)公布的1月-11月數(shù)據(jù)、2016年末市場(chǎng)形勢(shì)以及由上年及歷年當(dāng)期情況估算的12月數(shù)據(jù)累計(jì)求得;④本平衡表中的年度周期為日歷年份。