新政，醞釀市場新格局 —2016年聯(lián)合收割機市場回顧與預(yù)測
2016-10-18
農(nóng)機1688網(wǎng)原創(chuàng)張華光14090核心提示：今年我國聯(lián)合收割機市場在國Ⅱ國升級國Ⅲ、農(nóng)機補貼單臺額度下調(diào)、購買力下降、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等諸多利空因素沖擊下，整體市場滑坡
今年我國聯(lián)合收割機市場在國Ⅱ國升級國Ⅲ、農(nóng)機補貼單臺額度下調(diào)、購買力下降、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等諸多利空因素沖擊下，整體市場滑坡已經(jīng)定局。從小麥、水稻、玉米三大糧食作物聯(lián)合收割機市場看，或?qū)⒁宰兙?、破局、殘局等三種不同方式收官。
驅(qū)動力減弱，收獲機市場滑坡
今年我國收獲機市場呈現(xiàn)出較大幅度滑坡。市場調(diào)查顯示，截至8月底，累計銷售各種收獲機46.4萬臺，同比下降11.55%。從后4個月可能的月度走勢判斷，9月或?qū)⒊蔀榻衲旰笏膫€月的最后一個增長點。從全年走勢看，或?qū)⑹状纹?0萬臺關(guān)口，同比下降10%左右。
今年收獲機市場下滑并不偶然，因為自2013年至今，收獲機市場一直徘徊在下滑通道中，這與我國收獲機市場面臨的基本環(huán)境密不可分。
首先，市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著土地流轉(zhuǎn)的加速，收獲機市場需求大型化已成為不可阻擋的趨勢，直接導(dǎo)致小型收獲機械需求量的銳減。其次，農(nóng)村群體組織的崛起，譬如大型農(nóng)業(yè)、農(nóng)機合作社，家庭農(nóng)場，農(nóng)機專業(yè)戶等改變了收獲機市場的需求方向，壓縮了小型收獲機市場的成長空間。再次，聯(lián)合收割機市場下滑，加劇了收獲機整體市場下滑的幅度。今年前8個月，我國三大糧食作物收獲機市場有兩大市場出現(xiàn)較大幅度下滑，尤其是玉米收割機市場出現(xiàn)大幅度滑坡，對收獲機整體市場產(chǎn)生重要影響。最后，購買力下降也成為拉低市場需求的重要原因。糧價下跌、東北區(qū)域的自然災(zāi)害等因素成為嚴(yán)重削弱了市場購買力。
需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，細(xì)分市場“兩上兩下”
聯(lián)合收割機市場基本面需求變臉，但品類需求表現(xiàn)卻冷熱不均。市場調(diào)查顯示，過去8個月，我國聯(lián)合收割機累計銷售16.11萬臺，同比下降3.86%。
聯(lián)合收割市場需求品類凸顯“兩上兩下”的特點。自走履帶式谷物聯(lián)合收割機和其它收割機（包括青貯機等畜牧機械及經(jīng)濟作物聯(lián)合收割機）同比出現(xiàn)不同的程度增長。市場調(diào)查顯示，截至8月底，分別累計銷售6.97萬臺、7670臺，同比分別增長8.58%和9.73%，此謂“兩上”。自走輪式式全喂入谷物聯(lián)合收割機小幅下滑，截至8月末，累計銷售4.73萬臺，同比下滑4.15%；玉米聯(lián)合收割機市場出現(xiàn)大幅度滑坡，累計銷售3.64萬臺，同比下降22.57%，此謂“兩下”。
從需求結(jié)構(gòu)分析，履帶式谷物聯(lián)合收割機市場占比43.25%，較之去年同期上揚4.96個百分點；谷物輪式全喂入收割機、玉米收割機市場占比分別錯0.09百分點和5.46個百分點；其它收割機占比4.76%，較之去年同期小幅攀升0.59個百分點。
導(dǎo)致今年聯(lián)合收割機市場下滑的因素雖然較多，其中，玉米收割機市場的大幅度滑坡是拉低整體市場的根本原因。
區(qū)域集中度下降，主流區(qū)域“4升6降”
從今年聯(lián)合收割機市場的區(qū)域需求分析，呈現(xiàn)區(qū)域集中度下滑，多數(shù)區(qū)域下滑的特征。市場調(diào)查顯示，截至8月底，前10大區(qū)域累計銷售各種聯(lián)合收割機11.91萬臺，同比下滑10%；占比73.93%，較之去年同期下挫5.04個百分點。值得注意的是，主流外區(qū)域市場呈現(xiàn)較大幅度增長，累計銷售4.2萬臺，同比大幅度增長19.18%。由此看出，伴隨著我國聯(lián)合收獲機市場需求的轉(zhuǎn)型升級及傳統(tǒng)熱點市場趨于飽和，剛性需求下降，區(qū)域市場正處于急劇調(diào)整過程中，區(qū)域集中度進一步下降成為區(qū)域市場的必然選擇。
從各個區(qū)域市場表現(xiàn)看，冷熱差異顯著。在市場容量超過2萬臺的安徽、山東區(qū)域市場，同比表現(xiàn)南轅北轍，安徽同比下降12.79%，山東同比增長1.25%；在1萬余臺市場容量的河北、江蘇、河南、河北四大區(qū)域市場也出現(xiàn)類似情況，河北、江蘇同比分別增長5.55%和38.52%。而河南、湖北同比分別下降16.06%和15.26%。
出口強勢反彈，進口大幅度下滑
與國內(nèi)市場下滑不同的是收獲機出口市場出現(xiàn)強勢反彈，海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至到8月底，我國累計出口各種型號的收獲機2.65萬臺，實現(xiàn)出口額1.53億美元，同比分別增長22.44%和15.35%?？v觀今年收獲機出口市場，呈現(xiàn)出以下幾個特點。
其一，聯(lián)合收割機出口額小幅增長，非主流品類大幅度攀升。聯(lián)合收割機是我國主流出口品類，截至8月底，累計出口12817，實現(xiàn)出口額12998.64萬美元，同比分別增長40.11%和2.11%。出口額占比84.93%，較之去年同期下降11.01個百分點。作為非主流品類的棉花采摘機雖然出口量僅僅94臺，但實現(xiàn)出口額卻1770.72萬美元，同比分別增長46倍和63倍，出口量和出口額占比分別上揚0.35個百分點和11.36個百分點。
其二，單臺均價企穩(wěn)，出口品類單臺均價升降迥異。從今年收獲機出口單臺均價分析，與去年基本持平。統(tǒng)計顯示，收獲機出口單臺均價0.58萬美元，較之去年小幅下降400美元。但各個品類差異巨大。作為主流出口品類的聯(lián)合收割機單臺均價下降3800美元，而棉花采摘機上漲了5.13萬美元。
其三，出口區(qū)域集中度大幅度攀升，主流區(qū)域出口額大幅度攀升。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至8月底，我國收獲機械出口73個和地區(qū)，較之去年同期增加9個百分點。從出口區(qū)域看，主流市場集中在亞洲，出口量和出口額分別占95.32%和94.61%，較之去年同期分別提高了4.76個百分點和5.72個百分點。
其四，主流出口目的地集中度大幅度提高，各個區(qū)域表現(xiàn)差異巨大。排名前12個累計實現(xiàn)出口額12572萬美元，同比增長12.39%；占比高達96.72%，較之去年同期上揚8.85個百分點。印度尼西亞位居出口目的地國的首位，累計實現(xiàn)出口額4359萬美元，同比增長66.68%；占比33.53%，較之去年同期上揚12.99個百分點，形成三分天下尤其一的出口格局。斯里蘭卡、伊朗等5國同比增幅都達到三位數(shù)。與之相反，越南、菲律賓區(qū)域市場同比大幅度滑坡。
進口貿(mào)易大跌眼鏡，品類差異大相徑庭
從今年收獲機進口市場分析，特點是進口額大幅度下滑。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至8月底，累計實現(xiàn)進口額12144.55萬美元，同比下滑66.21%。
各個品類差異巨大，一方面，聯(lián)合收割機、甘蔗、根莖或塊莖收獲機進口大幅度攀升。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至8月末，聯(lián)合收割機進口額6051.75萬美元，同比小幅增長2.82%；占比49.83%，較之去年同期猛增33.46個百分點。甘蔗、根莖或塊莖收獲機進口額大幅度攀升，1-8月，進口額分別達到了295.48萬美元和1011.89萬美元，同比分別增長66.66%和35.98%；占比分別提高了1.94個百分點和6.26個百分點。
與之相反，棉花采摘機和其它類收獲機同比出現(xiàn)大幅度下滑。截至8月末，累計實現(xiàn)進口額576.72萬美元和4208.71萬美元，同比分別下跌97.4%和39.19%，從占比看，甘蔗收獲機占比大挫57.06個百分點；棉花采摘機大幅度上揚15.4個百分點。
平均單臺均價下降，經(jīng)濟作物大幅度攀升。海關(guān)統(tǒng)計顯示，前8個月，進口收獲機平均單臺均價下挫12.46萬美元，其中，聯(lián)合收割機和其它收獲機單臺均價分別下降2.18萬美元和8.35萬美元。甘蔗收獲機、棉花采摘機、根莖或塊莖收獲機單臺出口均價分別為19.7萬美元、48.06萬美元和12.97萬美元，單臺均價分別增長9.27萬美元、11.32萬美元和3.67萬美元，進口機型大型化趨勢更加突出。由此看出，由于聯(lián)合收割機進口占整個進口額的半壁江山，從而拉低了整體進口單臺均價價格，也是今年收獲機進口單臺均價下跌的主要原因。
國內(nèi)市場或?qū)⑿》禄?，出口市場增長
國內(nèi)聯(lián)合收割機市場雖然自走輪式谷物聯(lián)合收割機市場或?qū)⒁孕》鲩L收官，其它聯(lián)合收割機市場或?qū)⒊霈F(xiàn)良好增長，但其占比較小，難以支撐其增長。加之水稻收割機市場或?qū)⑿》?，以及玉米收割機市場較大幅度下跌將從根本上改變?nèi)曷?lián)合收割機的走勢。預(yù)計全年市場或?qū)⑿》禄?。銷量在22萬臺左右，跌幅在5%上下浮動。
綜合前8個月的市場走勢及后4個月市場環(huán)境等各種因素，我們判斷，今年收割機出口市場或?qū)⒂瓉磔^大增長。預(yù)計全年出口額將突破2.2億美元大關(guān)，同比增長15%左右。
【作者：張華光 農(nóng)機1688網(wǎng)專稿 不得轉(zhuǎn)載！】
驅(qū)動力減弱，收獲機市場滑坡
今年我國收獲機市場呈現(xiàn)出較大幅度滑坡。市場調(diào)查顯示，截至8月底，累計銷售各種收獲機46.4萬臺，同比下降11.55%。從后4個月可能的月度走勢判斷，9月或?qū)⒊蔀榻衲旰笏膫€月的最后一個增長點。從全年走勢看，或?qū)⑹状纹?0萬臺關(guān)口，同比下降10%左右。
今年收獲機市場下滑并不偶然，因為自2013年至今，收獲機市場一直徘徊在下滑通道中，這與我國收獲機市場面臨的基本環(huán)境密不可分。
首先，市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著土地流轉(zhuǎn)的加速，收獲機市場需求大型化已成為不可阻擋的趨勢，直接導(dǎo)致小型收獲機械需求量的銳減。其次，農(nóng)村群體組織的崛起，譬如大型農(nóng)業(yè)、農(nóng)機合作社，家庭農(nóng)場，農(nóng)機專業(yè)戶等改變了收獲機市場的需求方向，壓縮了小型收獲機市場的成長空間。再次，聯(lián)合收割機市場下滑，加劇了收獲機整體市場下滑的幅度。今年前8個月，我國三大糧食作物收獲機市場有兩大市場出現(xiàn)較大幅度下滑，尤其是玉米收割機市場出現(xiàn)大幅度滑坡，對收獲機整體市場產(chǎn)生重要影響。最后，購買力下降也成為拉低市場需求的重要原因。糧價下跌、東北區(qū)域的自然災(zāi)害等因素成為嚴(yán)重削弱了市場購買力。
需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，細(xì)分市場“兩上兩下”
聯(lián)合收割機市場基本面需求變臉，但品類需求表現(xiàn)卻冷熱不均。市場調(diào)查顯示，過去8個月，我國聯(lián)合收割機累計銷售16.11萬臺，同比下降3.86%。
聯(lián)合收割市場需求品類凸顯“兩上兩下”的特點。自走履帶式谷物聯(lián)合收割機和其它收割機（包括青貯機等畜牧機械及經(jīng)濟作物聯(lián)合收割機）同比出現(xiàn)不同的程度增長。市場調(diào)查顯示，截至8月底，分別累計銷售6.97萬臺、7670臺，同比分別增長8.58%和9.73%，此謂“兩上”。自走輪式式全喂入谷物聯(lián)合收割機小幅下滑，截至8月末，累計銷售4.73萬臺，同比下滑4.15%；玉米聯(lián)合收割機市場出現(xiàn)大幅度滑坡，累計銷售3.64萬臺，同比下降22.57%，此謂“兩下”。
從需求結(jié)構(gòu)分析，履帶式谷物聯(lián)合收割機市場占比43.25%，較之去年同期上揚4.96個百分點；谷物輪式全喂入收割機、玉米收割機市場占比分別錯0.09百分點和5.46個百分點；其它收割機占比4.76%，較之去年同期小幅攀升0.59個百分點。
導(dǎo)致今年聯(lián)合收割機市場下滑的因素雖然較多，其中，玉米收割機市場的大幅度滑坡是拉低整體市場的根本原因。
區(qū)域集中度下降，主流區(qū)域“4升6降”
從今年聯(lián)合收割機市場的區(qū)域需求分析，呈現(xiàn)區(qū)域集中度下滑，多數(shù)區(qū)域下滑的特征。市場調(diào)查顯示，截至8月底，前10大區(qū)域累計銷售各種聯(lián)合收割機11.91萬臺，同比下滑10%；占比73.93%，較之去年同期下挫5.04個百分點。值得注意的是，主流外區(qū)域市場呈現(xiàn)較大幅度增長，累計銷售4.2萬臺，同比大幅度增長19.18%。由此看出，伴隨著我國聯(lián)合收獲機市場需求的轉(zhuǎn)型升級及傳統(tǒng)熱點市場趨于飽和，剛性需求下降，區(qū)域市場正處于急劇調(diào)整過程中，區(qū)域集中度進一步下降成為區(qū)域市場的必然選擇。
從各個區(qū)域市場表現(xiàn)看，冷熱差異顯著。在市場容量超過2萬臺的安徽、山東區(qū)域市場，同比表現(xiàn)南轅北轍，安徽同比下降12.79%，山東同比增長1.25%；在1萬余臺市場容量的河北、江蘇、河南、河北四大區(qū)域市場也出現(xiàn)類似情況，河北、江蘇同比分別增長5.55%和38.52%。而河南、湖北同比分別下降16.06%和15.26%。
出口強勢反彈，進口大幅度下滑
與國內(nèi)市場下滑不同的是收獲機出口市場出現(xiàn)強勢反彈，海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至到8月底，我國累計出口各種型號的收獲機2.65萬臺，實現(xiàn)出口額1.53億美元，同比分別增長22.44%和15.35%?？v觀今年收獲機出口市場，呈現(xiàn)出以下幾個特點。
其一，聯(lián)合收割機出口額小幅增長，非主流品類大幅度攀升。聯(lián)合收割機是我國主流出口品類，截至8月底，累計出口12817，實現(xiàn)出口額12998.64萬美元，同比分別增長40.11%和2.11%。出口額占比84.93%，較之去年同期下降11.01個百分點。作為非主流品類的棉花采摘機雖然出口量僅僅94臺，但實現(xiàn)出口額卻1770.72萬美元，同比分別增長46倍和63倍，出口量和出口額占比分別上揚0.35個百分點和11.36個百分點。
其三，出口區(qū)域集中度大幅度攀升，主流區(qū)域出口額大幅度攀升。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至8月底，我國收獲機械出口73個和地區(qū)，較之去年同期增加9個百分點。從出口區(qū)域看，主流市場集中在亞洲，出口量和出口額分別占95.32%和94.61%，較之去年同期分別提高了4.76個百分點和5.72個百分點。
其四，主流出口目的地集中度大幅度提高，各個區(qū)域表現(xiàn)差異巨大。排名前12個累計實現(xiàn)出口額12572萬美元，同比增長12.39%；占比高達96.72%，較之去年同期上揚8.85個百分點。印度尼西亞位居出口目的地國的首位，累計實現(xiàn)出口額4359萬美元，同比增長66.68%；占比33.53%，較之去年同期上揚12.99個百分點，形成三分天下尤其一的出口格局。斯里蘭卡、伊朗等5國同比增幅都達到三位數(shù)。與之相反，越南、菲律賓區(qū)域市場同比大幅度滑坡。
從今年收獲機進口市場分析，特點是進口額大幅度下滑。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至8月底，累計實現(xiàn)進口額12144.55萬美元，同比下滑66.21%。
各個品類差異巨大，一方面，聯(lián)合收割機、甘蔗、根莖或塊莖收獲機進口大幅度攀升。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至8月末，聯(lián)合收割機進口額6051.75萬美元，同比小幅增長2.82%；占比49.83%，較之去年同期猛增33.46個百分點。甘蔗、根莖或塊莖收獲機進口額大幅度攀升，1-8月，進口額分別達到了295.48萬美元和1011.89萬美元，同比分別增長66.66%和35.98%；占比分別提高了1.94個百分點和6.26個百分點。
與之相反，棉花采摘機和其它類收獲機同比出現(xiàn)大幅度下滑。截至8月末，累計實現(xiàn)進口額576.72萬美元和4208.71萬美元，同比分別下跌97.4%和39.19%，從占比看，甘蔗收獲機占比大挫57.06個百分點；棉花采摘機大幅度上揚15.4個百分點。
平均單臺均價下降，經(jīng)濟作物大幅度攀升。海關(guān)統(tǒng)計顯示，前8個月，進口收獲機平均單臺均價下挫12.46萬美元，其中，聯(lián)合收割機和其它收獲機單臺均價分別下降2.18萬美元和8.35萬美元。甘蔗收獲機、棉花采摘機、根莖或塊莖收獲機單臺出口均價分別為19.7萬美元、48.06萬美元和12.97萬美元，單臺均價分別增長9.27萬美元、11.32萬美元和3.67萬美元，進口機型大型化趨勢更加突出。由此看出，由于聯(lián)合收割機進口占整個進口額的半壁江山，從而拉低了整體進口單臺均價價格，也是今年收獲機進口單臺均價下跌的主要原因。
國內(nèi)聯(lián)合收割機市場雖然自走輪式谷物聯(lián)合收割機市場或?qū)⒁孕》鲩L收官，其它聯(lián)合收割機市場或?qū)⒊霈F(xiàn)良好增長，但其占比較小，難以支撐其增長。加之水稻收割機市場或?qū)⑿》?，以及玉米收割機市場較大幅度下跌將從根本上改變?nèi)曷?lián)合收割機的走勢。預(yù)計全年市場或?qū)⑿》禄?。銷量在22萬臺左右，跌幅在5%上下浮動。
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