新政來襲，市場變化幾何？—2016年拖拉機市場回顧與預測
2016-10-09
農(nóng)機1688網(wǎng)原創(chuàng)張華光20740核心提示：今年的拖拉機市場在國Ⅱ國Ⅲ切換、農(nóng)機補貼、購買力下降等多重因素影響下，呈現(xiàn)出近年少有的發(fā)展特點，一方面，拖拉機經(jīng)濟效益指
今年的拖拉機市場在國Ⅱ國Ⅲ切換、農(nóng)機補貼、購買力下降等多重因素影響下，呈現(xiàn)出近年少有的發(fā)展特點，一方面，拖拉機經(jīng)濟效益指標小幅增長，增速放緩；另一方，拖拉機銷量下滑，需求結構調(diào)整。
經(jīng)濟效益穩(wěn)健運行，增幅放緩
進入今年以來，我國拖拉機行業(yè)呈現(xiàn)經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長、增幅放緩，多項關鍵指標低于農(nóng)機行業(yè)平均增幅的特點。
統(tǒng)計顯示，截至8月底，拖拉機7項關鍵指標中有6項指標呈現(xiàn)出不同程度的增長。其中，實現(xiàn)主營業(yè)務收入449.91億元，同比增長2.88%，低于農(nóng)機行業(yè)平均增幅4.11個百分點；增速較之去年同期下挫1.4個百分點；實現(xiàn)利潤總額16.58億元，同比增長2.85%，低于農(nóng)機行業(yè)平均增幅5.45個百分點；增速較之去年同期大挫8.3個百分點。
受國Ⅱ國Ⅲ切換、農(nóng)機補貼影響，應收賬款升至87.05億元，同比增長4.06%，較之去年同期大幅度上揚13.73個百分點，說明企業(yè)在新政下鋪貨力度加大，經(jīng)營風險有所上升。從負債合計看，也出現(xiàn)了小幅增長。達到了331.67億元，同比增長1.53%，增速上揚0.94個百分點。
出口量增額跌，進口逆勢上行
今年前8個月，我國拖拉機進出口逆向行駛，呈現(xiàn)出口大跌，進口大增的特點。海關統(tǒng)計顯示，截至到8月末，我國累計出口各種品類拖拉機84126臺，同比小幅增長0.09%；實現(xiàn)出口額23770.67萬美元，同比大幅度下滑17.06%。從各個品類表現(xiàn)看，呈現(xiàn)不同程度的大幅度下滑，其中，占比高達79.65%的輪式拖拉機同比下滑16.82%，整個拖拉機出口市場失去支撐，成為下滑的主要原因。
從出口單臺均價0.28萬美元，較之去年同期下降0.06萬美元。其中輪式拖拉機、履帶式牽引車分別下降0.12萬美元、1.15萬美元，反映出我國拖拉機出口呈現(xiàn)兩個特點：第一，出口利潤下降，第二，出口呈現(xiàn)小型化，
出國區(qū)域集中度提高，出口目的地國大起大落
從今年前8個月出口目的地國分析，呈現(xiàn)出兩個突出特點，一是出口區(qū)域集中度大幅度提高，二是出口目的地國大起大落。
我們以出口額占比近80%的輪式拖拉機為例，看今年出口國別的變化。海關統(tǒng)計顯示，截至8月底，我國輪式拖拉機出口141個國家，較之去年同期減少6個。累計出口各種型號輪式拖拉機27571臺，實現(xiàn)出口額18933.08萬美元，同比分別下滑1.71%和16.82%。從出口500萬美元以上的12個目的地國分析。
今年的拖拉機出口呈現(xiàn)出兩個突出特點：第一，集中度大幅度攀升。出口排名前12的國家實現(xiàn)出口11139.44萬美元，同比增長21.75%，占比58.84%，較之去年同期提高了18.64個百分點；第二，出口目的國表現(xiàn)大起大落，“6上6下”。美國、緬甸、烏克蘭、澳大利亞、泰國、馬來西亞同比呈現(xiàn)不同程度的增長，出口美國金額高達2554.87萬美元，同比增長20倍，占比高達13.49%，較之去年同期上揚12.96個百分點。出口單臺均價高達3.04萬美元，較之去年同期提高了2.08萬美元，大型化趨勢十分突出。緬甸、烏克蘭、澳大利亞、泰國同比增幅均超過兩位數(shù)。土耳其、埃及、俄羅斯等6國同比下滑幅度均超過兩位數(shù)。
進口市場逆襲，大幅度攀升
與拖拉機出口形成鮮明對照的是拖拉機進口大增，海關統(tǒng)計顯示，截至8月末，累計進口各種品類拖拉機1261臺，同比下降6.8%；實現(xiàn)進口額12570.32萬美元，同比增長26.02%。輪式拖拉機進口額高達10273.65萬美元，同比增長33.67%；占比81.75%，上揚4.68個百分點。
進口單臺均價大幅度攀升，平均進口單臺價格9.97萬美元，較之去年增加2.6萬美元；其中輪式拖拉機、履帶式牽引車單臺均價分別上漲2.52萬美元和2.34萬美元，說明我國進口拖拉機進一步趨向大型化。
今年的進口市場反映出國內(nèi)拖拉機市場需求強烈的大型化趨勢，大型高端產(chǎn)品將成為影響未來大中拖市場的關鍵因素。
市場小幅下滑，需求結構加速調(diào)整
今年拖拉機呈現(xiàn)出總量小幅下滑，各個品類冰火同爐的發(fā)展特征。市場調(diào)查顯示，前8個月，我國累計銷售各種型號拖拉機103.6萬臺，同比下降7.83%。其中大中拖、小拖分別銷售26.1萬臺、77.5萬臺，同比分別下降11.53%和6.51%。
今年拖拉機整體市場下行來自多重因素。
第一，剛性需求下降。我國拖拉機市場早已進入飽和期。
第二，國Ⅲ國Ⅱ切換。因配置國Ⅲ發(fā)動機尚處于市場導入階段，遭遇技術成熟、性能穩(wěn)定性、售后服務、適應國Ⅲ柴油、價格提高等一系列問題，打擊了消費信心。
第三，農(nóng)機補貼減少，突出表現(xiàn)一是在今年國Ⅲ大限即將來臨之際，許多消費者擔心拿不到補貼而不敢貿(mào)然購買；二是單臺補貼額度下調(diào)，加之國Ⅲ機型價格上調(diào)，加大購買成本；三是一些區(qū)域在農(nóng)機補貼方面長期奉行寅吃卯糧做法，今年因國Ⅲ政策新政，不再延續(xù)往年政策，補貼虧空導致額度不足。
第四，購買力下降，因為去年糧價大幅度下跌，影響消費者收入。
第五，市場需求結構調(diào)整。拖拉機市場大型化趨勢持續(xù)多年，數(shù)量下降成為必然需求。
第六，投資邊際效益遞減，打壓消費信心。
縱觀今年的拖拉機市場，大中小各種型號拖拉機市場呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特點，突出表現(xiàn)在以下幾個方面。
⒈ 大拖增長，中小拖下滑
從需求結構分析，小拖依然占據(jù)74.81%絕大部分份額，較之去年同期上揚1.05個百分點。大中拖占比25.19%，其中100馬力以上（含100馬力）大拖銷售5.8萬臺，同比增長3.57%，占比5.6%，較之去年同期上揚0.62個百分點；中拖銷售20.3萬臺，占比19.59%，較之去年下挫1.67個百分點。
⒉ 中拖：多降少增，主流定格40馬力
如果我們把25～100馬力段定義為中拖，今年的中拖市場在總量下滑15.1%的大背景下，除60馬力段累計銷售0.94萬臺，同比大幅度增長25.3%外，其它各個馬力段全線飄綠。從占比看，40馬力依然市場中拖市場主流機型，累計銷售5.66萬臺，占比27.9%，較之去年同期上揚了2.7個百分點，形成了三分天下有其一的需求格局。
值得關注的是90馬力段，雖然同比出現(xiàn)11.5%較大幅度滑坡，但以14.8%的占比，漸成中拖的主力機型。由此，我們判斷我國中拖市場的需求呈現(xiàn)兩個突出特征：
其一，以40馬力為中心（包括30/50馬力）市場需求群體，這個群體即包括丘陵山區(qū)及經(jīng)濟發(fā)展較為落后的區(qū)域，也包括平原區(qū)域發(fā)達區(qū)域，在用途上，前者側重于耕作和短途運輸；后者側重于田間管理。
其二，以90馬力為中心（包括80/100馬力）的需求全體，因為90馬力成為大中途的分界線，所以，此類中拖在一些區(qū)域的用途與大拖沒有嚴格的界限，多用來深耕或深松使用。
⒊ 大拖：小幅攀升，主流機型下行
100馬力以上的大拖市場在整個農(nóng)機行業(yè)不景氣的大背景下，依然逆勢增長，成為今年拖拉機市場的亮點。市場調(diào)查顯示，截至8月末，累計銷售各種型號大拖57918臺，同比小幅攀升2.3%。在大拖細分馬力段中，100馬力、120馬力、160～180馬力段同比出現(xiàn)兩位數(shù)的跌幅，其它馬力段出現(xiàn)不同程度的增長。
從各個馬力段占比看，100～140馬力段依然是大拖的主流機型，占整個大拖市場的86.8%，其它馬力段無論增長與下降，對大拖整體市場都沒有實質性影響，譬如200馬力以上機型，同比增長40.5%，但占比僅僅2.5%。由此，我們得出這樣的結論，一是我國大拖市場主流機型在未來3年不會變化，二是大型化趨勢依然停留在大型農(nóng)場、兵團、規(guī)模家庭農(nóng)場等少數(shù)用戶那里。
主流區(qū)域變頻，區(qū)域集中度下挫
我國大中拖區(qū)域集中主要集中在東北、西北、華北的“三北”區(qū)域，在經(jīng)歷了多年的發(fā)展之后，主流區(qū)域市場日趨飽和，難以承受每年近40萬臺的大中拖銷量，于是，近年主流區(qū)域正悄然變化，今年區(qū)域市場的變化即主流區(qū)域市場集中度下降正是大中拖市場長期發(fā)展的結果。市場調(diào)查顯示，前11的大中拖主流區(qū)域市場累計銷售18.45萬臺，同比下滑15.3%；占比70.7%，較之去年同期下挫3.2個百分點。與之形成對比的是非主流區(qū)域累計銷售7.65萬臺，同比下滑0.8%。
從主流市場的細分區(qū)域市場看，呈現(xiàn)“6上5下”的特點。山東、河北占據(jù)區(qū)域銷量的前兩位，分別銷售3.16萬臺、2.52萬臺，同比分別增長12.9%和17.2%；占比上揚2.6和2.4個百分點。黑龍江市場在經(jīng)歷了連續(xù)多年的下滑后，今年強勢反彈，累計銷售9000余臺，同比增長93.9%，成為增幅最大的區(qū)域。內(nèi)蒙古、吉林、新疆、河南等主流區(qū)域市場今年呈現(xiàn)較大的滑坡。
競爭格局企穩(wěn)，“三劍客”引領市場
我國大中拖市場經(jīng)過近年激烈的市場競爭，競爭格局十分穩(wěn)定。中國一拖、福田雷沃、常州東風逐漸成為大中拖市場的“三劍客”，占據(jù)著近60%的份額。從今年前8個月的銷售情況看，這三家企業(yè)銷售同比均出現(xiàn)兩位數(shù)跌幅，但依然占據(jù)全部銷售總量的半壁江山。市場調(diào)查顯示，截至到8月底，這三家企業(yè)累計銷售13.57萬臺，同比下降12.62%；占比51.99%，較之去年同期下挫0.65個百分點。
從主流品牌的表現(xiàn)看，在排名前5大主流品牌累計銷售16.79萬臺，同比下降15.67%；占比64.33%，較之去年同期下降3.16個百分點。從各個品牌的銷售成績看，山東時風成為前5大品牌唯一增長的品牌，累計銷售2.15萬臺，同比增長9.14%；占比8.24%，較之去年同期提高了1.56個百分點。約翰迪爾成為跌幅最大的品牌，同比下降55.6%；占比4.1%，較之去年同期下挫4.07個百分點。
今年的競爭突出呈現(xiàn)以下特點：第一，聚焦品牌。拖拉機市場叩響“質量至上、產(chǎn)品為王”的新時代，品牌大鱷攜卓越的產(chǎn)品品質以令市場成為當今拖拉機競爭的最大看點。由此決定了質量支撐下的品牌競爭成為今年大中拖市場的一個突出特點。此特點在100馬力以上大拖市場表現(xiàn)的尤為突出；第二，價格戰(zhàn)烽煙再起。因消費者收入降低、產(chǎn)能過剩、庫存量大、投資邊際效益遞減、部分區(qū)域的自然災害等多重因素影響，價格敏感度再度回升，突出表現(xiàn)在中小拖市場；第三，農(nóng)機配置的國Ⅲ發(fā)動機成為影響市場的重要因素。隨著國Ⅲ新政的臨近，今年許多企業(yè)推出配置的國Ⅲ發(fā)動機，而發(fā)動機的質量與性能穩(wěn)定性成為競爭的重要籌碼；第四，大拖市場終端戰(zhàn)愈演愈烈，主要集中于爭奪農(nóng)業(yè)和農(nóng)機合作組織、家庭農(nóng)場、農(nóng)機大戶等；第五，競爭多元化。在信息傳播高度發(fā)達的互聯(lián)網(wǎng)時代，市場競爭也呈現(xiàn)多元化趨勢，譬如借助互聯(lián)網(wǎng)、微信等平臺提升企業(yè)品牌知名度；又如與金融結合，開啟融資、租賃、分期付款等營銷新時代；再如與大型農(nóng)機具企業(yè)聯(lián)合銷售，互相促進等等。
利空因素強烈，大中拖市場或將小幅下滑
未來四個月大中型拖拉機市場不容樂觀，利空因素依舊強烈。上年年大中型拖拉機市場的不利因素還將持續(xù)影響下半年的市場，這些不利因素主要表現(xiàn)在：
其一，農(nóng)機市場雖有“金九銀十”的發(fā)展規(guī)律，但大中拖市場早已飽和，統(tǒng)計顯示，2015年我國機耕水平已經(jīng)達到80.4%，由此決定了我國拖拉機市場主要引擎來自更新，剛性需求較弱；其二，國二國三發(fā)動機切換，將成為制約市場增長的重要因素，消費者觀望態(tài)度反映出購買信心不足；其三，下半年農(nóng)機補貼重點向玉米收割機、大型農(nóng)機具傾斜，對拖拉機市場將產(chǎn)生利空影響；其四，拖拉機單臺補貼額度下調(diào)，對消費者購買產(chǎn)生較大負面影響；其五，拖拉機的部分主力區(qū)域市場今年的補貼資金嚴重不足，加之補貼進一步向深松機、秸稈還田機、大型復試作業(yè)機具傾斜，市場推力較弱。
基于以上分析，我們判斷，今年拖拉機市場或將小幅下滑，預計全年銷量170萬臺左右，同比下滑7%～8之間。其中，大中拖預計銷量保持在50萬臺左右，降幅在5%上下。25～100馬力中拖或將下降8%左右，100馬力以上大拖或將小幅增長從大拖與中拖市場分析，中拖市場或將縮小下滑幅度，100馬力以上大拖或將呈現(xiàn)小幅增長3%。
【作者：張華光 農(nóng)機1688網(wǎng)專稿，不得轉載！】
經(jīng)濟效益穩(wěn)健運行，增幅放緩
進入今年以來，我國拖拉機行業(yè)呈現(xiàn)經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長、增幅放緩，多項關鍵指標低于農(nóng)機行業(yè)平均增幅的特點。
統(tǒng)計顯示，截至8月底，拖拉機7項關鍵指標中有6項指標呈現(xiàn)出不同程度的增長。其中，實現(xiàn)主營業(yè)務收入449.91億元，同比增長2.88%，低于農(nóng)機行業(yè)平均增幅4.11個百分點；增速較之去年同期下挫1.4個百分點；實現(xiàn)利潤總額16.58億元，同比增長2.85%，低于農(nóng)機行業(yè)平均增幅5.45個百分點；增速較之去年同期大挫8.3個百分點。
受國Ⅱ國Ⅲ切換、農(nóng)機補貼影響，應收賬款升至87.05億元，同比增長4.06%，較之去年同期大幅度上揚13.73個百分點，說明企業(yè)在新政下鋪貨力度加大，經(jīng)營風險有所上升。從負債合計看，也出現(xiàn)了小幅增長。達到了331.67億元，同比增長1.53%，增速上揚0.94個百分點。
今年前8個月，我國拖拉機進出口逆向行駛，呈現(xiàn)出口大跌，進口大增的特點。海關統(tǒng)計顯示，截至到8月末，我國累計出口各種品類拖拉機84126臺，同比小幅增長0.09%；實現(xiàn)出口額23770.67萬美元，同比大幅度下滑17.06%。從各個品類表現(xiàn)看，呈現(xiàn)不同程度的大幅度下滑，其中，占比高達79.65%的輪式拖拉機同比下滑16.82%，整個拖拉機出口市場失去支撐，成為下滑的主要原因。
從出口單臺均價0.28萬美元，較之去年同期下降0.06萬美元。其中輪式拖拉機、履帶式牽引車分別下降0.12萬美元、1.15萬美元，反映出我國拖拉機出口呈現(xiàn)兩個特點：第一，出口利潤下降，第二，出口呈現(xiàn)小型化，
從今年前8個月出口目的地國分析，呈現(xiàn)出兩個突出特點，一是出口區(qū)域集中度大幅度提高，二是出口目的地國大起大落。
我們以出口額占比近80%的輪式拖拉機為例，看今年出口國別的變化。海關統(tǒng)計顯示，截至8月底，我國輪式拖拉機出口141個國家，較之去年同期減少6個。累計出口各種型號輪式拖拉機27571臺，實現(xiàn)出口額18933.08萬美元，同比分別下滑1.71%和16.82%。從出口500萬美元以上的12個目的地國分析。
今年的拖拉機出口呈現(xiàn)出兩個突出特點：第一，集中度大幅度攀升。出口排名前12的國家實現(xiàn)出口11139.44萬美元，同比增長21.75%，占比58.84%，較之去年同期提高了18.64個百分點；第二，出口目的國表現(xiàn)大起大落，“6上6下”。美國、緬甸、烏克蘭、澳大利亞、泰國、馬來西亞同比呈現(xiàn)不同程度的增長，出口美國金額高達2554.87萬美元，同比增長20倍，占比高達13.49%，較之去年同期上揚12.96個百分點。出口單臺均價高達3.04萬美元，較之去年同期提高了2.08萬美元，大型化趨勢十分突出。緬甸、烏克蘭、澳大利亞、泰國同比增幅均超過兩位數(shù)。土耳其、埃及、俄羅斯等6國同比下滑幅度均超過兩位數(shù)。
與拖拉機出口形成鮮明對照的是拖拉機進口大增，海關統(tǒng)計顯示，截至8月末，累計進口各種品類拖拉機1261臺，同比下降6.8%；實現(xiàn)進口額12570.32萬美元，同比增長26.02%。輪式拖拉機進口額高達10273.65萬美元，同比增長33.67%；占比81.75%，上揚4.68個百分點。
進口單臺均價大幅度攀升，平均進口單臺價格9.97萬美元，較之去年增加2.6萬美元；其中輪式拖拉機、履帶式牽引車單臺均價分別上漲2.52萬美元和2.34萬美元，說明我國進口拖拉機進一步趨向大型化。
今年的進口市場反映出國內(nèi)拖拉機市場需求強烈的大型化趨勢，大型高端產(chǎn)品將成為影響未來大中拖市場的關鍵因素。
今年拖拉機呈現(xiàn)出總量小幅下滑，各個品類冰火同爐的發(fā)展特征。市場調(diào)查顯示，前8個月，我國累計銷售各種型號拖拉機103.6萬臺，同比下降7.83%。其中大中拖、小拖分別銷售26.1萬臺、77.5萬臺，同比分別下降11.53%和6.51%。
今年拖拉機整體市場下行來自多重因素。
第一，剛性需求下降。我國拖拉機市場早已進入飽和期。
第二，國Ⅲ國Ⅱ切換。因配置國Ⅲ發(fā)動機尚處于市場導入階段，遭遇技術成熟、性能穩(wěn)定性、售后服務、適應國Ⅲ柴油、價格提高等一系列問題，打擊了消費信心。
第三，農(nóng)機補貼減少，突出表現(xiàn)一是在今年國Ⅲ大限即將來臨之際，許多消費者擔心拿不到補貼而不敢貿(mào)然購買；二是單臺補貼額度下調(diào)，加之國Ⅲ機型價格上調(diào)，加大購買成本；三是一些區(qū)域在農(nóng)機補貼方面長期奉行寅吃卯糧做法，今年因國Ⅲ政策新政，不再延續(xù)往年政策，補貼虧空導致額度不足。
第四，購買力下降，因為去年糧價大幅度下跌，影響消費者收入。
第五，市場需求結構調(diào)整。拖拉機市場大型化趨勢持續(xù)多年，數(shù)量下降成為必然需求。
第六，投資邊際效益遞減，打壓消費信心。
縱觀今年的拖拉機市場，大中小各種型號拖拉機市場呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特點，突出表現(xiàn)在以下幾個方面。
⒈ 大拖增長，中小拖下滑
從需求結構分析，小拖依然占據(jù)74.81%絕大部分份額，較之去年同期上揚1.05個百分點。大中拖占比25.19%，其中100馬力以上（含100馬力）大拖銷售5.8萬臺，同比增長3.57%，占比5.6%，較之去年同期上揚0.62個百分點；中拖銷售20.3萬臺，占比19.59%，較之去年下挫1.67個百分點。
⒉ 中拖：多降少增，主流定格40馬力
如果我們把25～100馬力段定義為中拖，今年的中拖市場在總量下滑15.1%的大背景下，除60馬力段累計銷售0.94萬臺，同比大幅度增長25.3%外，其它各個馬力段全線飄綠。從占比看，40馬力依然市場中拖市場主流機型，累計銷售5.66萬臺，占比27.9%，較之去年同期上揚了2.7個百分點，形成了三分天下有其一的需求格局。
值得關注的是90馬力段，雖然同比出現(xiàn)11.5%較大幅度滑坡，但以14.8%的占比，漸成中拖的主力機型。由此，我們判斷我國中拖市場的需求呈現(xiàn)兩個突出特征：
其一，以40馬力為中心（包括30/50馬力）市場需求群體，這個群體即包括丘陵山區(qū)及經(jīng)濟發(fā)展較為落后的區(qū)域，也包括平原區(qū)域發(fā)達區(qū)域，在用途上，前者側重于耕作和短途運輸；后者側重于田間管理。
其二，以90馬力為中心（包括80/100馬力）的需求全體，因為90馬力成為大中途的分界線，所以，此類中拖在一些區(qū)域的用途與大拖沒有嚴格的界限，多用來深耕或深松使用。
⒊ 大拖：小幅攀升，主流機型下行
100馬力以上的大拖市場在整個農(nóng)機行業(yè)不景氣的大背景下，依然逆勢增長，成為今年拖拉機市場的亮點。市場調(diào)查顯示，截至8月末，累計銷售各種型號大拖57918臺，同比小幅攀升2.3%。在大拖細分馬力段中，100馬力、120馬力、160～180馬力段同比出現(xiàn)兩位數(shù)的跌幅，其它馬力段出現(xiàn)不同程度的增長。
從各個馬力段占比看，100～140馬力段依然是大拖的主流機型，占整個大拖市場的86.8%，其它馬力段無論增長與下降，對大拖整體市場都沒有實質性影響，譬如200馬力以上機型，同比增長40.5%，但占比僅僅2.5%。由此，我們得出這樣的結論，一是我國大拖市場主流機型在未來3年不會變化，二是大型化趨勢依然停留在大型農(nóng)場、兵團、規(guī)模家庭農(nóng)場等少數(shù)用戶那里。
主流區(qū)域變頻，區(qū)域集中度下挫
我國大中拖區(qū)域集中主要集中在東北、西北、華北的“三北”區(qū)域，在經(jīng)歷了多年的發(fā)展之后，主流區(qū)域市場日趨飽和，難以承受每年近40萬臺的大中拖銷量，于是，近年主流區(qū)域正悄然變化，今年區(qū)域市場的變化即主流區(qū)域市場集中度下降正是大中拖市場長期發(fā)展的結果。市場調(diào)查顯示，前11的大中拖主流區(qū)域市場累計銷售18.45萬臺，同比下滑15.3%；占比70.7%，較之去年同期下挫3.2個百分點。與之形成對比的是非主流區(qū)域累計銷售7.65萬臺，同比下滑0.8%。
從主流市場的細分區(qū)域市場看，呈現(xiàn)“6上5下”的特點。山東、河北占據(jù)區(qū)域銷量的前兩位，分別銷售3.16萬臺、2.52萬臺，同比分別增長12.9%和17.2%；占比上揚2.6和2.4個百分點。黑龍江市場在經(jīng)歷了連續(xù)多年的下滑后，今年強勢反彈，累計銷售9000余臺，同比增長93.9%，成為增幅最大的區(qū)域。內(nèi)蒙古、吉林、新疆、河南等主流區(qū)域市場今年呈現(xiàn)較大的滑坡。
競爭格局企穩(wěn)，“三劍客”引領市場
我國大中拖市場經(jīng)過近年激烈的市場競爭，競爭格局十分穩(wěn)定。中國一拖、福田雷沃、常州東風逐漸成為大中拖市場的“三劍客”，占據(jù)著近60%的份額。從今年前8個月的銷售情況看，這三家企業(yè)銷售同比均出現(xiàn)兩位數(shù)跌幅，但依然占據(jù)全部銷售總量的半壁江山。市場調(diào)查顯示，截至到8月底，這三家企業(yè)累計銷售13.57萬臺，同比下降12.62%；占比51.99%，較之去年同期下挫0.65個百分點。
從主流品牌的表現(xiàn)看，在排名前5大主流品牌累計銷售16.79萬臺，同比下降15.67%；占比64.33%，較之去年同期下降3.16個百分點。從各個品牌的銷售成績看，山東時風成為前5大品牌唯一增長的品牌，累計銷售2.15萬臺，同比增長9.14%；占比8.24%，較之去年同期提高了1.56個百分點。約翰迪爾成為跌幅最大的品牌，同比下降55.6%；占比4.1%，較之去年同期下挫4.07個百分點。
今年的競爭突出呈現(xiàn)以下特點：第一，聚焦品牌。拖拉機市場叩響“質量至上、產(chǎn)品為王”的新時代，品牌大鱷攜卓越的產(chǎn)品品質以令市場成為當今拖拉機競爭的最大看點。由此決定了質量支撐下的品牌競爭成為今年大中拖市場的一個突出特點。此特點在100馬力以上大拖市場表現(xiàn)的尤為突出；第二，價格戰(zhàn)烽煙再起。因消費者收入降低、產(chǎn)能過剩、庫存量大、投資邊際效益遞減、部分區(qū)域的自然災害等多重因素影響，價格敏感度再度回升，突出表現(xiàn)在中小拖市場；第三，農(nóng)機配置的國Ⅲ發(fā)動機成為影響市場的重要因素。隨著國Ⅲ新政的臨近，今年許多企業(yè)推出配置的國Ⅲ發(fā)動機，而發(fā)動機的質量與性能穩(wěn)定性成為競爭的重要籌碼；第四，大拖市場終端戰(zhàn)愈演愈烈，主要集中于爭奪農(nóng)業(yè)和農(nóng)機合作組織、家庭農(nóng)場、農(nóng)機大戶等；第五，競爭多元化。在信息傳播高度發(fā)達的互聯(lián)網(wǎng)時代，市場競爭也呈現(xiàn)多元化趨勢，譬如借助互聯(lián)網(wǎng)、微信等平臺提升企業(yè)品牌知名度；又如與金融結合，開啟融資、租賃、分期付款等營銷新時代；再如與大型農(nóng)機具企業(yè)聯(lián)合銷售，互相促進等等。
利空因素強烈，大中拖市場或將小幅下滑
未來四個月大中型拖拉機市場不容樂觀，利空因素依舊強烈。上年年大中型拖拉機市場的不利因素還將持續(xù)影響下半年的市場，這些不利因素主要表現(xiàn)在：
其一，農(nóng)機市場雖有“金九銀十”的發(fā)展規(guī)律，但大中拖市場早已飽和，統(tǒng)計顯示，2015年我國機耕水平已經(jīng)達到80.4%，由此決定了我國拖拉機市場主要引擎來自更新，剛性需求較弱；其二，國二國三發(fā)動機切換，將成為制約市場增長的重要因素，消費者觀望態(tài)度反映出購買信心不足；其三，下半年農(nóng)機補貼重點向玉米收割機、大型農(nóng)機具傾斜，對拖拉機市場將產(chǎn)生利空影響；其四，拖拉機單臺補貼額度下調(diào)，對消費者購買產(chǎn)生較大負面影響；其五，拖拉機的部分主力區(qū)域市場今年的補貼資金嚴重不足，加之補貼進一步向深松機、秸稈還田機、大型復試作業(yè)機具傾斜，市場推力較弱。
基于以上分析，我們判斷，今年拖拉機市場或將小幅下滑，預計全年銷量170萬臺左右，同比下滑7%～8之間。其中，大中拖預計銷量保持在50萬臺左右，降幅在5%上下。25～100馬力中拖或將下降8%左右，100馬力以上大拖或將小幅增長從大拖與中拖市場分析，中拖市場或將縮小下滑幅度，100馬力以上大拖或將呈現(xiàn)小幅增長3%。
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