2013年拖拉機(jī)市場盤點(diǎn)及年初預(yù)測(cè)

同其他領(lǐng)域相比，近幾年的拖拉機(jī)市場顯得愈發(fā)波瀾不驚。

來自中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)的一組數(shù)據(jù)顯示，2012年，我國拖拉機(jī)總產(chǎn)銷量達(dá)到了164萬臺(tái)，行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)531.1億元，占據(jù)了整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)值的1/6，產(chǎn)值增幅達(dá)到了10.11%。相比水稻機(jī)械、玉米收獲機(jī)械等領(lǐng)域，拖拉機(jī)板塊已連續(xù)多年呈現(xiàn)這種“不溫不火”的態(tài)勢(shì)，甚至穩(wěn)定到有些令人“乏味”的地步。據(jù)此，有市場人士判斷，拖拉機(jī)板塊已逐漸步入市場成熟期，在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼利好刺激下，今后一段時(shí)期內(nèi)都將以平穩(wěn)增長為主。
 

然而，目前拖拉機(jī)市場的種種表現(xiàn)，其實(shí)更像是一個(gè)“老成的孩子”、一只“蟄伏之蛹”，距離“破繭而出”的真正“成熟”之日，相去尚遠(yuǎn)。

穩(wěn)定的格局

數(shù)據(jù)顯示，2012年，拖拉機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值同比上升了10.11%，但產(chǎn)銷量卻同比下滑了15%左右。大、中、小型拖拉機(jī)產(chǎn)量分別達(dá)到了5.3萬、29.3萬、129.7萬臺(tái)，增幅分別為52.1%、2.2%和-19.2%。由于各數(shù)據(jù)對(duì)大、中、小型拖拉機(jī)的分類、統(tǒng)計(jì)方式不盡相同，這組數(shù)據(jù)更多地反映出的是該行業(yè)的一種趨勢(shì)，即大、中拖增速較快，小型拖拉機(jī)市場繼續(xù)萎縮。

從行業(yè)排名上看，2012年，一拖、福田雷沃、約翰迪爾三家企業(yè)繼續(xù)成為行業(yè)前三甲，一拖和福田雷沃的產(chǎn)銷量均已超過40萬臺(tái)。而國內(nèi)企業(yè)方面，位居行業(yè)前列的則是一拖、雷沃、常州東風(fēng)、常發(fā)、時(shí)風(fēng)、五征等幾家企業(yè)，其中，雷沃總體銷量同比上升了12%，常州東風(fēng)總體銷量上升5%，均屬難能可貴。相比前幾年，各龍頭企業(yè)在位次上并未發(fā)生大的變化。此外，一些規(guī)模相對(duì)較小的企業(yè)，如洛陽博馬、新疆永成、寧夏崴駿、河北邢臺(tái)、黑龍江富錦等，也得以在拖拉機(jī)領(lǐng)域激烈的市場競爭中存活下來，逐漸挖掘出自己的生存之道。

外資企業(yè)方面，2012年的總體市場表現(xiàn)略顯不盡人意，上海紐荷蘭、馬恒達(dá)等企業(yè)，產(chǎn)銷方面都不及國內(nèi)企業(yè)表現(xiàn)搶眼。河北省豐寧滿族自治縣福泰農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社理事長劉國才的一句話很能說明問題。他說，目前市場上銷售的農(nóng)機(jī)質(zhì)量上都很過關(guān)，因而用戶在選購農(nóng)機(jī)時(shí)，一般不會(huì)過分考慮拖拉機(jī)的質(zhì)量問題，而售后服務(wù)的水平和效率，已更多地成為用戶選擇品牌的關(guān)鍵因素。不過，外資企業(yè)的疲軟，并不意味著國內(nèi)企業(yè)可以從此掉以輕心。拖拉機(jī)領(lǐng)域真正的高端市場，即采用動(dòng)力換擋、無級(jí)變速等先進(jìn)技術(shù)的拖拉機(jī)以及300馬力以上大型拖拉機(jī)的市場，仍舊基本上為約翰迪爾和凱斯紐荷蘭等外資企業(yè)所壟斷，而在中檔拖拉機(jī)領(lǐng)域，約翰迪爾憑借適銷對(duì)路的機(jī)型和過硬的機(jī)具質(zhì)量，已經(jīng)愈發(fā)得到市場認(rèn)可。同時(shí)，另一家國際拖拉機(jī)巨頭愛科，由于目前在華各工廠尚未實(shí)現(xiàn)真正投產(chǎn)，其市場表現(xiàn)如何，依然是未知數(shù)。

好在國內(nèi)企業(yè)在高端拖拉機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一定突破。一拖、福田雷沃、五征三家企業(yè)均已成功研發(fā)了動(dòng)力換擋拖拉機(jī)，而除一拖外，五征集團(tuán)通過與國際傳動(dòng)系知名企業(yè)采埃孚合作，成功研發(fā)出的動(dòng)力換擋拖拉機(jī)也于2012年實(shí)現(xiàn)了批量上市。除此三家企業(yè)外，部分有實(shí)力的企業(yè)也開始向高端領(lǐng)域?qū)で笸黄啤３Ｖ輺|風(fēng)副總經(jīng)理許國明透露，目前，常州東風(fēng)正致力于通過與外企合作，研發(fā)生產(chǎn)180馬力以上的動(dòng)力換擋拖拉機(jī)，相關(guān)機(jī)型已在國內(nèi)外市場上進(jìn)行了試銷，效果良好。一直以中檔拖拉機(jī)為主打產(chǎn)品的常州東風(fēng)，如今也已進(jìn)軍高端拖拉機(jī)領(lǐng)域，這不能不說是一個(gè)良好的訊號(hào)。而同五征、常州東風(fēng)采取類似策略的山東常林集團(tuán)，目前與塞邁道依茨集團(tuán)的合作亦進(jìn)展迅速，新工廠正在加緊建設(shè)中，其合資生產(chǎn)的高端拖拉機(jī)也有望在近期投產(chǎn)。

企穩(wěn)的預(yù)期

對(duì)于2013年拖拉機(jī)市場的走勢(shì)是高是低，業(yè)內(nèi)人士眾說紛紜，但總體來看，依然是“穩(wěn)”字當(dāng)頭。

中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長寧學(xué)貴認(rèn)為，總體來看，今年拖拉機(jī)市場表現(xiàn)應(yīng)當(dāng)不會(huì)好于去年。究其原因，主要有以下幾點(diǎn)：一是中小馬力拖拉機(jī)市場產(chǎn)能過剩，且市場飽和度已相對(duì)較高，不少省份已不再重點(diǎn)補(bǔ)貼拖拉機(jī)，而大拖領(lǐng)域進(jìn)口機(jī)型則受到補(bǔ)貼資金和額度的限制；二是今年全價(jià)購機(jī)的推行范圍更廣，短期內(nèi)農(nóng)民購買力呈下降趨勢(shì)，而拖拉機(jī)市場上行的主要?jiǎng)恿Υ笾型?，其需求很可能更多地受到抑制。寧學(xué)貴指出，全價(jià)購機(jī)的普遍推行，或?qū)囊欢ǔ潭壬细淖儠r(shí)下拖拉機(jī)的行業(yè)格局，一些有實(shí)力提供購機(jī)金融服務(wù)的企業(yè)會(huì)在一定程度上搶得市場先機(jī)。

不過，單就大中拖來看，多數(shù)市場人士則傾向2013年市場延續(xù)“溫和增長”這一論調(diào)。許國明就認(rèn)為，在全價(jià)購機(jī)已成為未來農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼發(fā)展趨勢(shì)的前提下，企業(yè)和農(nóng)民適應(yīng)這一變化需要有一個(gè)調(diào)整、接受的過程，因而帶來短期的銷售下降是可以理解的。不過，自農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施以來，大中拖市場發(fā)展很快，從2003年的幾萬臺(tái)已增長為2012年的30多萬臺(tái)，幾乎增加了10倍。他表示，大中拖領(lǐng)域近幾年的主基調(diào)一直是高水平基礎(chǔ)上的穩(wěn)定調(diào)整，因而今年也很有可能延續(xù)這一趨勢(shì)。

從市場格局上看，許國明判斷，由于2012年國外品牌拖拉機(jī)在國內(nèi)的銷售情況并不理想，這些企業(yè)今年的市場策略必將做出調(diào)整。不過，隨著中端領(lǐng)域國內(nèi)品牌日趨強(qiáng)大，今年的拖拉機(jī)市場仍將是國內(nèi)品牌唱主角。常發(fā)集團(tuán)農(nóng)機(jī)營銷公司副總經(jīng)理朱從龍判斷，大中拖市場今年應(yīng)該會(huì)好于去年，但增幅不會(huì)很大，同時(shí)，市場會(huì)呈現(xiàn)從東北、西北、華北等傳統(tǒng)輪式拖拉機(jī)主要使用地區(qū)逐步向丘陵山區(qū)、小地塊區(qū)域拓展的趨勢(shì)。

從地域上看，南方市場以江蘇省為例，近年來其拖拉機(jī)銷售情況則始終存在一定波動(dòng)。去年江蘇省拖拉機(jī)銷量達(dá)到了1.1萬臺(tái)左右，并不是銷量的一年，其銷售品牌主要為常發(fā)、常州東風(fēng)、淮安輕拖、沃得、東方紅、雷沃，江蘇本地品牌仍占主導(dǎo)。江蘇省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局局長徐順年預(yù)計(jì)，今年江蘇省的拖拉機(jī)銷售情況預(yù)計(jì)比2012年略有增長。他表示，今年，江蘇省將進(jìn)一步加大秸稈還田推廣力度，因而對(duì)大型拖拉機(jī)的需求將有所增加，補(bǔ)貼力度也會(huì)隨之加大，因而75馬力以上的拖拉機(jī)需求量會(huì)出現(xiàn)增長。不過，江蘇省對(duì)動(dòng)力換擋、無級(jí)變速等高端機(jī)型的需求量仍不會(huì)太大。

作為國內(nèi)高端農(nóng)機(jī)集散地的黑龍江農(nóng)墾地區(qū)，目前拖拉機(jī)飽和度已然很高。黑龍江農(nóng)墾總局農(nóng)機(jī)局局長李俊表示，2012年，黑龍江農(nóng)墾拖拉機(jī)增量同比往年基本持平，預(yù)計(jì)將暫時(shí)出現(xiàn)市場飽和，市場需求主要為機(jī)具更新?lián)Q代。從銷售上看，墾區(qū)旱田基本選用90馬力以上的大型拖拉機(jī)，品牌以東方紅、雷沃為主，國外品牌不占主導(dǎo)地位。他表示，從2004年開始，該區(qū)就已引進(jìn)動(dòng)力換擋等高端拖拉機(jī)，目前200馬力以上的拖拉機(jī)基本都已更新為動(dòng)力換擋機(jī)型，且自主品牌也已在農(nóng)墾地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷售。

從消費(fèi)終端的構(gòu)成上看，今后，大中拖和高端拖拉機(jī)的消費(fèi)群體主力將會(huì)逐漸向農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)合作社轉(zhuǎn)移。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2013年動(dòng)力換擋等高端拖拉機(jī)的市場容量應(yīng)為千臺(tái)左右，其中各類農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)合作社的購買量將有望達(dá)到600多臺(tái)，甚至超過了農(nóng)墾地區(qū)和各大農(nóng)場需求量的總和。雖只是一家之言，但合作社發(fā)展速度的快慢已逐漸成為高端拖拉機(jī)市場銷量增長的關(guān)鍵因素，這亦是無可爭議的事實(shí)。比如劉國才就表示，其所在的河北省富泰農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社目前有拖拉機(jī)150多臺(tái)，大多數(shù)為江蘇鹽城“黃金海馬”品牌的拖拉機(jī)。但他正在考慮購買其他品牌的拖拉機(jī)，因?yàn)殡S著合作社的發(fā)展，對(duì)大馬力拖拉機(jī)的需求增加，而該品牌目前尚缺乏此類產(chǎn)品。

“蟄伏”的市場