國際農(nóng)業(yè)機械的銷售與貿(mào)易情況（三）

　　注：資料來源于德國機械聯(lián)合會、歐洲統(tǒng)計局、作者估算。
　　
　　2009年、2010年，歐盟其他大多數(shù)國家經(jīng)濟都在衰退，盡管衰退程度不同，但2010年末轉(zhuǎn)變?yōu)樾乱惠喎睒s期。經(jīng)濟復(fù)蘇最早的跡象，出現(xiàn)在歐洲最大的市場德國和一些中歐、北歐國家。

　　歐盟工業(yè)保護協(xié)會依據(jù)訂單和銷售團隊提供的信息編制的商業(yè)晴雨表，繪出相關(guān)獨立市場的前景。根據(jù)這個評估可以進行國家排序，可以將頂級市場從多數(shù)疲軟市場中分出來。資料顯示，歐洲最大的市場是：德國、法國、及獨聯(lián)體地區(qū)?？v觀排名前幾名國家可以得出結(jié)論，即當(dāng)前經(jīng)濟的復(fù)蘇是基于堅實經(jīng)濟基礎(chǔ)的。

　　2011年1~4月，歐盟農(nóng)業(yè)機械市場的訂單同比增速10%~15%。調(diào)查顯示，有1/4的受訪者認(rèn)為增幅超過20%。2011年，預(yù)計農(nóng)業(yè)機械市場銷量也有相應(yīng)增長，即大約增長15%，接近240億歐元。這表明，2011年的銷售額比2008年僅下降約7%。市場情況也與2007年、2008年相似，新型設(shè)備、常用設(shè)備的庫存很少，發(fā)貨時間也回歸到平均5個月，供貨商所關(guān)心的只是能否得到更好的零件。

　　1. 波蘭遠離危機

　　在歐洲市場，波蘭市場比較穩(wěn)定，即使經(jīng)濟危機期間，市場仍保持在較高水平，2009年略有下滑。2010年，波蘭農(nóng)場主再次大量投資，農(nóng)業(yè)機械的進口量比往年大幅增加，僅從德國的進口量增長26%。因此，波蘭屬于經(jīng)濟高速增長國家，收割、裝載和運輸機械供應(yīng)量的增速連續(xù)多年高于歐洲的平均水平。波蘭農(nóng)場主得益于谷物和糖的價格上漲以及牛奶和乳制品需求的增加兩方面，后者給他們創(chuàng)造了較大的出口機會。波蘭還得益于大規(guī)模的政府政策支持，這對他們有深遠影響。波蘭進口的大多數(shù)拖拉機（大約85%）功率為60~110kW，并有向90~110kW通用型拖拉機發(fā)展的趨勢。

　　波蘭小型農(nóng)場處于主導(dǎo)地位，與歐洲中部和東部國家的大型農(nóng)場相比，他們投資少，對貸款的依賴性小，有著比較高的自主權(quán)。小型家庭式經(jīng)濟在投資操作上更靈活，在經(jīng)濟危機期間充分證明了這一點。

　　2011年，波蘭經(jīng)濟增長放緩，谷物、甜菜和土豆等農(nóng)產(chǎn)品將有一定收益。在牛奶生產(chǎn)方面能否保持大福投資，一定程度上取決于牛奶價格和對獨聯(lián)體的出口機會。豬肉價格繼續(xù)低迷，而飼料價格卻不斷上漲。因此，養(yǎng)豬設(shè)備方面的投資呈下降趨勢。

　　波蘭和波羅的海國家的農(nóng)業(yè)優(yōu)勢是價格低廉的牛奶。牛奶市場仍有很大潛力，但是，這個領(lǐng)域被歐洲牛奶市場嚴(yán)格控制著。至2015年波蘭國內(nèi)改革的持續(xù)及與俄羅斯關(guān)系的改善，將使波蘭和波羅的海國家的農(nóng)業(yè)收益進一步持續(xù)增長，這對農(nóng)機市場是一個利好消息。

　　2. 捷克和斯洛伐克步入增長軌道

　　不同于波蘭，捷克和斯洛伐克地區(qū)面積500hm²以上的大農(nóng)場占據(jù)主導(dǎo)地位。在經(jīng)濟危機之前，歐洲的政策性支持就已結(jié)束。銀行貸款縮減，大農(nóng)場又過于依賴貸款投資。經(jīng)濟危機期間，兩國在農(nóng)業(yè)機械和農(nóng)業(yè)技術(shù)方面的投資都大幅下滑，使得捷克和斯洛伐克現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)機械裝備水平較低。因此，為大型農(nóng)場增加更多機械化設(shè)備及調(diào)整投資渠道是必要的，2010年下半年已經(jīng)引起兩國的關(guān)注。

　　在大型農(nóng)場，谷物和油籽（尤其是油菜籽）的生產(chǎn)被認(rèn)為是效益最高的。在經(jīng)濟危機之前，捷克就開始種植生物能源原料。但隨著混合型生物能源的需求增加和原油價格的上漲，捷克才大力發(fā)展生物能源原料的種植，以便適應(yīng)乙醇和生物柴油的生產(chǎn)需求。

　　2011年捷克將有更大的投資，除了谷物聯(lián)合收割機和牧草收割機外，耕地、播種以及植物保護將是最大的潛在投資領(lǐng)域。隨著甜菜和土豆種植面積的擴大，這部分機械的市場投資也將增加。

　　3. 匈牙利經(jīng)濟有所復(fù)蘇
 

　　在歐洲中部和東部，匈牙利是為數(shù)不多的、擁有設(shè)備齊全農(nóng)場的國家之一。匈牙利的農(nóng)場主在政策支持下不斷更新技術(shù)和裝備。其農(nóng)業(yè)機械市場銷售額增幅高于歐洲平均水平。2010年，政府支持資金完全凍結(jié)，許多農(nóng)場主預(yù)感會有不可預(yù)見的變故而推遲投資，匈牙利的農(nóng)業(yè)機械市場銷售額在2009年同比下降8.4%的基礎(chǔ)上，同比又下降50%。2004~2010年匈牙利農(nóng)業(yè)機械市場經(jīng)銷額見圖4
 

 

圖4  2004~2010年匈牙利農(nóng)業(yè)機械市場經(jīng)銷額

　　注：資料來源于德國機械工業(yè)聯(lián)合會
　　
　　除了對高技術(shù)農(nóng)業(yè)機械政策的支持終結(jié)外，銀行的信用危機對匈牙利農(nóng)場主的農(nóng)業(yè)承包商的投資行為也產(chǎn)生負面影響。2011年初，信用能力的得到明顯改觀，德國工業(yè)機械聯(lián)合會對匈牙利農(nóng)機用戶投資狀況調(diào)查顯示，大約60%的農(nóng)場主都有一定資金。很顯然，匈牙利的農(nóng)場主對市區(qū)政策資金的支持，心里早有所準(zhǔn)備。

　　4. 俄羅斯重新復(fù)蘇的開始

　　在2009年的國際金融危機中，俄羅斯農(nóng)業(yè)機械市場總體規(guī)?？s減40%。一直占市場總額60%的進口市場，進口額同比大約下降70%。俄羅斯農(nóng)業(yè)機械聯(lián)合會在獲得政府政策支持下，采取了一些合理措施以期改善現(xiàn)狀。2009年初，為子限制國外制造商進入市場采取一些措施。自走式收割機（聯(lián)合收割機和青飼收割機）進口稅由5%上升到15%或是發(fā)動機至少每千瓦120歐元的稅收額度。進口稅的增長，普遍認(rèn)為是臨時政策。然而，政策期限被放寬近9個月，并且與2010年8月列入法律條款，將永久執(zhí)行。2004~2010年俄羅斯農(nóng)業(yè)機械進口額見圖 5
 

 

圖5  2004~2010年俄羅斯農(nóng)業(yè)機械進口額

　　注：資料來源于德國統(tǒng)計代理公司
　　
　　2010年，俄羅斯的農(nóng)業(yè)機械市場與2006年的水平持平。2005~2008年訂單量增加兩倍，某些進口機械設(shè)備甚至增加3倍。新的復(fù)蘇開始俄羅斯市場有可能每年增加4%~5%。

　　俄羅斯農(nóng)業(yè)潛力是巨大的。大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品價格對投資者有一定的吸引力。2009~2010年，雖然投資受到一定限制，實際上，農(nóng)業(yè)機械的需求量卻在增加。調(diào)查中，僅有32%的受訪農(nóng)場主表示他們設(shè)備中有現(xiàn)代新型設(shè)備。這說明，有巨大潛力的農(nóng)業(yè)機械市場是俄羅斯，而不是西歐。

　　2011年，大多數(shù)西歐好俄羅斯公司的銷售額增幅將從30%增加到40%。對拖拉機和聯(lián)合收割機的投資基本保持穩(wěn)定。配件市場的需求量也將增長。旋耕機、播種機及飼料機械的零配件需求預(yù)計增長率將高達60%~70%。俄羅斯本土市場，為本國零部件生產(chǎn)商和供應(yīng)商提供了良好的機會。由于機械設(shè)備投資的增加，以及與OEM制造商的合作，配件市場得到快速增長。今后將會增加機械本土化程度，以便更好地利用如低貸款利率的政策補貼優(yōu)惠。俄羅斯正在制定的政府支持政策，規(guī)定達到什么程度，才能夠獲得政策支持。盡管俄羅斯市場很有活力，但是政策的影響依然很大，甚至有可能會導(dǎo)致市場崩潰。一定有時刻關(guān)注這些政策的走向，尤其是2012年春季的換屆選舉。

　　5. 美國預(yù)期經(jīng)濟將不會下滑
　　2010年，美國的農(nóng)業(yè)機械市場持續(xù)增長給全球留下了深刻印象。和經(jīng)濟繁榮時期相比，特別在2003~2007年期間，“業(yè)余愛好”農(nóng)戶購買了大量小型拖拉機包括一些亞洲型號，當(dāng)前專業(yè)農(nóng)場主的投資明顯增加。

　　20世紀(jì)90年代，29kW以上的拖拉機每年平均銷售65000臺。2005~2010銷量多大90000臺。2009年，美國農(nóng)業(yè)機械市場是一個危機年，給肉類生產(chǎn)帶來的影響比谷物更嚴(yán)重。對于玉米和生物乙醇來說，政府的補貼政策仍然是關(guān)鍵因素。農(nóng)場主更希望農(nóng)產(chǎn)品有一個好的收成，賣個好價錢。

　　2010年，市場在復(fù)蘇，農(nóng)機產(chǎn)品進口量增長19%，達到54億美元。拖拉機市場銷量增長6%，達到165253臺；聯(lián)合收割機銷量回暖，第一季達到5000臺（同比增長37%），全年銷量也大大超出預(yù)期指標(biāo)，高達10700臺。基于良好的農(nóng)產(chǎn)品價格，2011年農(nóng)業(yè)耕地面積將增長3.5%。

　　拖拉機的功率段主要取決乳業(yè)和小農(nóng)場，從而引發(fā)了對中小功率拖拉機的需求。據(jù)北美主要制造商的預(yù)測，拖拉機銷售額2011年將增長5%~10%，同時，加拿大良好的谷物市場也將增加對拖拉機的需求。

　　6. 機械化是印度農(nóng)業(yè)的主要戰(zhàn)略——但必須滿足當(dāng)?shù)匦枰?br />
　　印度到2014年將是世界第三經(jīng)濟國家，在農(nóng)業(yè)和其他生產(chǎn)領(lǐng)域正呈現(xiàn)出巨大潛力，GDP連續(xù)多年增長達到9%，高出前10年平均水平，高文化率和低出生率為其奠定了強大的經(jīng)濟基礎(chǔ)。2008年，全球經(jīng)濟衰退時，印度經(jīng)濟卻快速增長，這就是最好的證明。

　　經(jīng)濟增長的關(guān)鍵是增加內(nèi)需，而不是增加出口。這種內(nèi)需包括農(nóng)村和城市居民的收入及社會中等階層的銀行存款和投資率。

　　印度的農(nóng)業(yè)優(yōu)勢是與全球土地平均只有11%耕地相比，他們有47%的土地屬于耕地。同時，他們有20個農(nóng)業(yè)氣候區(qū)和46種土壤類型，都適合全年耕作。

　　印度雖然可耕地面積很多，但是人均種植面積少，人均少于2hm²地。僅有7.5%的人有多于4hm²的土地。盡管印度是世界上最大的拖拉機生產(chǎn)國之一，每年銷售50000臺拖拉機，但整個國家機械化程度卻很低。目前，印度的農(nóng)業(yè)機械化城的低于30%，導(dǎo)致印度的單位土地面積產(chǎn)量相對較低。而中國達到38%，巴西和阿根廷達到75%，西歐和美國達到95%。

政府認(rèn)為，今后農(nóng)業(yè)增加值增長的內(nèi)涵應(yīng)與過去不同。主要包括兩個方面，一是從事農(nóng)業(yè)的人口占比降下降，二是農(nóng)業(yè)應(yīng)成為推動整個GDP呈兩位數(shù)增長的潛力。印度政府通過各種政策來促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，即相當(dāng)于每天平均花費3億美元支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。印度農(nóng)業(yè)增加值在GDP中占比的變化情況見（圖6）

 

圖6  印度農(nóng)業(yè)增加值在GDP中占比的變化情況

　　印度政府關(guān)注農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的基礎(chǔ)建設(shè)，改善經(jīng)濟環(huán)境，推動農(nóng)業(yè)走向現(xiàn)代化。同時，政府也提出一些其他倡議，例如：“圣雄甘地”的農(nóng)村雇傭工保護法令以及貧困人口的食品供應(yīng)政策。法令的實施導(dǎo)致農(nóng)村勞動力流向城市，刺激起種植期對農(nóng)業(yè)機械的強烈需求。

　　另外，合約農(nóng)場和互助農(nóng)場是一種新的農(nóng)業(yè)嘗試方式，是為保證食品安全而建立俄，他們?yōu)樘岣呱a(chǎn)能力而使用的農(nóng)機，對整體的農(nóng)業(yè)機械化水平影響不大，政府關(guān)注的是對這些地區(qū)資金的投入。從印度的農(nóng)業(yè)機械化程度看，潛在的駕駛室不容忽視的。整個農(nóng)業(yè)鏈條從耕種、播種、種植、植物保護、收獲、攤曬到農(nóng)業(yè)廢棄物的處理，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)都有農(nóng)業(yè)機械在發(fā)揮作用，機械化使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)量增長10%~15%，收后耕作的科學(xué)管理可減少損耗5%~10%，統(tǒng)計數(shù)字是全球相比較而得出的結(jié)果。

　　印度農(nóng)業(yè)機械市場成功的關(guān)鍵是農(nóng)業(yè)機械的適用性。在印度取得成功的公司，已經(jīng)將目光定位在全球大規(guī)模的農(nóng)業(yè)消費商。全球的營銷策略像在印度一樣，是圍繞消費者的喜好、當(dāng)?shù)氐南M水平和對顧客的服務(wù)態(tài)度開展。其中符合當(dāng)?shù)叵M喜好、合適的價格才是最重要的。

　　印度是一個長期的、有潛力的市場。在印度市場爭奪進口或出口的單純經(jīng)營策略是行不通的。高明的策略是能適應(yīng)不同地域的需求、提供個性化產(chǎn)品。因此，將傳統(tǒng)農(nóng)機與新型農(nóng)機優(yōu)化組合的營銷策略以及與收后耕作的管理方式相搭配是最佳答案。

　　從對印度農(nóng)機市場潛力的分析中，可以概括描繪出2011年市場的銷售情況。2011年4月，全球市場的大環(huán)境顯示出農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)呈現(xiàn)高增長率。有72%被訪問的印度制造商認(rèn)為，現(xiàn)在的經(jīng)濟情況是好或者非常好。1/3的受訪者認(rèn)為，未來的印度農(nóng)機市場將比2010年增長40%。同時，由于新機器交付時間縮短到平均1.5個月，80%的農(nóng)機制造商雇傭了更多的員工。

　　這種非常景氣的經(jīng)濟情況，得益于政府對印度農(nóng)場主的支持政策，目標(biāo)旨在推動“第二次綠色改革”。盡管制造商在交貨延時及政策實施上有令人不滿意的地方，但是，一個美好的愿望就是有一個好的收成。

 
拓展閱讀：近年歐盟農(nóng)業(yè)機械銷售情況統(tǒng)計
                  近年歐盟農(nóng)業(yè)機械銷售情況統(tǒng)計（續(xù)）
                 2010年全球農(nóng)業(yè)機械和拖拉機各國出口額占比統(tǒng)計圖表
                 2010年全球農(nóng)業(yè)機械和拖拉機各國進口額占比統(tǒng)計圖表
                 部分國家農(nóng)業(yè)機械進口源構(gòu)成圖
                 部分國家農(nóng)業(yè)機械出口目的地構(gòu)成圖
                 2010年全球農(nóng)業(yè)機械各國銷售額占比統(tǒng)計圖
                 近年德國農(nóng)機市場銷售額統(tǒng)計表
                 近年歐盟拖拉機銷售量統(tǒng)計表
                 近年歐盟農(nóng)業(yè)收入指數(shù)統(tǒng)計表