國(guó)際農(nóng)業(yè)機(jī)械的銷售與貿(mào)易情況(一)
生產(chǎn)和貿(mào)易
測(cè)算全球的農(nóng)機(jī)產(chǎn)值并不是件容易的事情。從2005年開(kāi)始,德國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)每年更新一次預(yù)測(cè)。2010年,估算農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值約650億歐元,比上年增長(zhǎng)10%;與最高紀(jì)錄的2008年相比,僅下降4.4%。與貨幣匯率浮動(dòng)有關(guān),以不同貨幣計(jì)算增減幅度各異。如以美元計(jì)算,2010年農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)僅3.6%,總體比2008年僅低15%。2010年,歐洲農(nóng)機(jī)工業(yè)占全球市場(chǎng)份額的1/3以上,和往年相比基本一樣。拉美地區(qū)、中國(guó)、歐洲東部和土耳其等農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)值快速增長(zhǎng)。2006~2010年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)值見(jiàn)圖1
圖1 2006~2007年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)值
注:1. 以10億歐元或以10億美元計(jì)算
2. 資料來(lái)源于德國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)(自己測(cè)算)
2009年,銷售額的下降使許多公司虧損或面臨倒閉,但2010年全球市場(chǎng)回暖,農(nóng)機(jī)產(chǎn)值增大10%(如按美元計(jì)算增長(zhǎng)30%)??偟目磥?lái)增加了3個(gè)百分點(diǎn)。
2010年,農(nóng)業(yè)機(jī)械的全球國(guó)際貿(mào)易額的增長(zhǎng)率高于產(chǎn)值的增長(zhǎng)率,國(guó)際貿(mào)易額達(dá)325億歐元,按歐元計(jì)算增大12%,但仍低于2008年,2008年僅出口額就達(dá)到385億歐元。進(jìn)出口交易額高的國(guó)家是巴西、中國(guó)和日本等。
2011年,全球農(nóng)機(jī)產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%~15%。從訂單中可以看出,歐洲的產(chǎn)量增幅高于全球平均水平;日本農(nóng)機(jī)產(chǎn)量有所下降;而出口總量較高的拉丁美洲,其產(chǎn)量將與上年持平。2012年全球農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)是否會(huì)出現(xiàn)下滑趨勢(shì),很大程度上取決于農(nóng)場(chǎng)主是否在已飽和的市場(chǎng)(西歐和北美)進(jìn)行投資。毋庸置疑,從良好的財(cái)務(wù)狀況來(lái)看,新興市場(chǎng)的產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)。
2. 歐洲產(chǎn)量大約增長(zhǎng)15%
據(jù)歐盟工業(yè)保護(hù)協(xié)會(huì)每個(gè)月計(jì)算的經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)看出,德國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的預(yù)測(cè)可真是地反映歐洲農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。商業(yè)變化曲線可精確地反映出近階段的信息。目前,2/3被調(diào)查的企業(yè)顯示,他們的經(jīng)營(yíng)狀況是“非常好”和“好”。如果訂單量高于4個(gè)月的平均生產(chǎn)量,那么2011年農(nóng)機(jī)銷量就會(huì)大幅增長(zhǎng)。德國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì),2011年歐洲農(nóng)業(yè)機(jī)械交易額增幅將達(dá)14%。2008~2011年歐盟工業(yè)保護(hù)協(xié)會(huì)調(diào)研的歐洲農(nóng)業(yè)機(jī)械走勢(shì)見(jiàn)圖2
注:1. 歐盟工業(yè)保護(hù)協(xié)會(huì)商業(yè)晴雨表;現(xiàn)有的商業(yè)情況估算與期望的交易額構(gòu)成圖
2. 資料來(lái)源于德國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)(自己測(cè)算)
盡管已有大量訂單在手,但2011年5月,在訂單意向調(diào)查中,有47%的受訪者預(yù)測(cè)秋季訂單量還會(huì)增加。在意向訂單中,只有9%的受訪者預(yù)測(cè)訂單量將下降。產(chǎn)量的增加,需要招聘技術(shù)工人。通常,技術(shù)好的員工簽訂正式合同。即使在生產(chǎn)蓬勃發(fā)展時(shí)期——像3年前的情況,有期合同在緩沖能力瓶頸方面發(fā)揮了作用,但公司有時(shí)會(huì)冒險(xiǎn)。
在任何生產(chǎn)繁榮時(shí)期,機(jī)械制造商持續(xù)要求零部件供貨商調(diào)整生產(chǎn)能力以滿足供貨要求,但仍然出現(xiàn)很多零部件供應(yīng)不及時(shí)的現(xiàn)象,影響整機(jī)生產(chǎn)。在外協(xié)加工廠定做的零部件、輪胎等,供貨嚴(yán)重不足;發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓部件也存在同樣的問(wèn)題。歐盟工業(yè)保護(hù)協(xié)會(huì)的調(diào)查報(bào)告顯示,浙江市限制2011年農(nóng)機(jī)產(chǎn)量的瓶頸問(wèn)題。
3. 德國(guó)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
2008年開(kāi)始的經(jīng)濟(jì)危機(jī),使東歐市場(chǎng)瞬間崩潰,嚴(yán)重影響德國(guó)的農(nóng)業(yè)機(jī)械制造業(yè),2008年經(jīng)營(yíng)額下降25%。2010年是回暖的一年,上半年訂單已預(yù)定到下半年供貨。2008~2010年德國(guó)部分農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)量見(jiàn)表1
現(xiàn)在,沒(méi)有人愿意預(yù)測(cè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)額。德國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)仍然保守態(tài)度。但可以肯定一點(diǎn),目前工業(yè)生產(chǎn)在幾個(gè)月內(nèi)的升溫,已清晰顯示出工業(yè)的過(guò)熱。例如德國(guó),工業(yè)投資多于實(shí)際需要。除了為更新而買農(nóng)機(jī)外,農(nóng)場(chǎng)主對(duì)于新型機(jī)器和常用型機(jī)器的投資,取決于他們的收入。因此,他們希望生產(chǎn)商能保持價(jià)格穩(wěn)定,這種愿望2012年可能會(huì)實(shí)現(xiàn)。農(nóng)場(chǎng)主的另一筆收入來(lái)自于可再生資源,在核能源被替代后,生物質(zhì)能源會(huì)取得巨大發(fā)展。
同時(shí),歐洲中部和東部由于農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展,成為需要大量農(nóng)機(jī)的潛在市場(chǎng)。如果2012年西歐市場(chǎng)再次疲軟,將會(huì)使歐洲東部大陸地區(qū)的銷售擴(kuò)張速度放緩。事實(shí)上,這種市場(chǎng)潛力的開(kāi)發(fā)完全取決于2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)后的財(cái)政情況。工廠主希望農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)領(lǐng)域穩(wěn)定、安全,將從這部分地區(qū)賺取收益。這樣,中歐、東歐市場(chǎng)的動(dòng)蕩對(duì)德國(guó)農(nóng)機(jī)總產(chǎn)值的影響將減弱,使企業(yè)的期望與政府政策的期望相符。
[供稿單位:中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)]
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